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SÃO PAULO – Com sua nova oferta primária e secundária de ações ordinárias, a BR Malls (BRML3) captou um total de R$ 835,9 milhões, a um preço de R$ 15,00 por papel.
Como normalmente ocorre, os investidores estrangeiros tiveram maior participação na captação total, atingindo a proporção de 78,63%. Já os brasileiros tiveram participação de 21,37%.
A quantidade total de 55.723.803 ações considera a distribuição primária de 30.284.676 ações e a distribuição secundária de 18.170.805 ações, acrescentadas pelo lote suplementar de 7.268.322 papéis exercido pelos acionistas vendedores, correspondente a 15% das ações inicialmente ofertadas.
Confira alguns números da oferta:
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 765,1 | 91,53 | Exterior | 657,2 | 78,63 |
| Varejo | 70,8 | 8,47 | Brasil | 178,6 | 21,37 |
De acordo com a empresa, o total das ações distribuídas inclui 100.000 papéis comprados pelo Itaú e 85.000 papéis adquiridos pelo UBS, ambos como forma de proteção para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 55.723.803 | R$ 15,00 | R$ 835.857.045,00 |
