Abertura de capital

Nubank precifica ação a US$ 9 em IPO na Bolsa de Nova York

O banco digital revelou os preços em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC)

Por  Equipe InfoMoney -

O banco digital Nubank (B3:NUBR33, NYSE:NU) precificou suas ações classe A nesta quarta-feira (8) a US$ 9 cada, em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York, contemplando a venda de 289 milhões de ações. O início das negociações é nesta quinta (9).

O Nubank revelou os preços em documento enviado à Securities and Exchange Comission (SEC). O banco planeja usar os recursos para capital de giro, despesas operacionais e de capital e também para aquisições.

Já os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) foram precificados em R$ 8,36 cada. Cada BDR representa um sexto dos papéis que serão negociados na Bolsa de Nova York.

Segundo a companhia, o início da negociação dos BDRs na B3 vai acontecer ao longo da quinta-feira, de forma coordenada com o início de negociação das ações na Bolsa de Nova York. A cerimônia de abertura de capital na B3 está marcada para sexta-feira (10), às 10h30.

A oferta está sendo liderada pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs Group e Citigroup.

A fintech foi fundada em 2013 pelo colombiano David Vélez, pela brasileira Cristina Junqueira e pelo americano Edward Wible.

O preço da ação, estimado inicialmente para ficar entre US$ 10 e US$ 11, caiu para US$ 8 a US$ 9, com o papel sendo precificado no topo desta última faixa, a US$ 9.

Em outubro, o banco informou ter reportado lucro no primeiro semestre em suas operações no Brasil de R$ 76 milhões, depois de atrair mais clientes para seu cartão de crédito. No mesmo período do ano anterior, o Nubank teve prejuízo de R$ 95 milhões.

(com Estadão e Reuters)

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