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SÃO PAULO – As novas ações da Cyrela Realty (CYRE3) estrearam na BM&F Bovespa nesta quinta-feira (29) cotadas a R$ 21,90, registrando uma leve queda de 0,5% sobre o preço estabelecido após o procedimento de bookbuilding, de R$ 22,00.
Em relação aos papéis já negociados na Bolsa, as ações ordinárias da Cyrela Realty iniciaram o pregão com desvalorização mais forte, de 3,2% (R$ 21,30).
Porém durante as primeiras negociações da manhã desta quinta-feira, as ações da incorporadora tiveram uma trajetória de alta, registrando a cotação de R$ 22,28 por volta de 13h00.
Rateio
Na última quarta-feira (28), a Cyrela anunciou que os pedidos de reserva na oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 40,942 mil. Vale lembrar que a liquidação ocorrerá no dia 3 de novembro.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 43.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 6.450.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional** | Até 8.600.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há limites mínimos ou máximos |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Distribuição
De acordo com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram distribuídas 53.750.000 ações, o que representa uma captação de R$ 1,182 bilhão. A empresa exerceu integralmente a opção de lote suplementar (6,45 milhões de ações) e parcialmente a de lote adicional (4,5 milhões de papéis).
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Vale lembrar que o coordenador líder da oferta é o Credit Suisse, e os bancos Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander atuam como coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de outubro |
| Início do Período de Reservas | 21 de outubro |
| Encerramento do Período de Reservas | 26 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 27 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 29 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 3 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 27 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de dezembro |