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A Natura & Co Luxembourg Holdings vai fazer duas ofertas de aquisição independentes para adquirir US$ 860 milhões em títulos de dívida. A informação consta na ata da última reunião do conselho de administração da Natura (NTCO3), arquivada na manhã de hoje (8) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o documento, a primeira oferta está prevista em US$ 500 milhões, valor que poderá ser elevado ou reduzido pela Natura Lux, a depender do saldo devedor da dívida, referente sustanability linked bonds (SLB), instrumentos atrelados a metas ESG.
As notas, com taxa de 4,125%, têm vencimento em 2028 e foram emitidas em maio de 2021. Em assembleia realizada no último mês de junho, a obrigação da dívida foi transferida para a Natura &Co Luxembourg Holdings. Na ocasião, a Natura & Co Luxembourg passou a deter a participação da Natura Cosméticos na Natura Brazil Pty.
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A segunda oferta de aquisição é estimada em US$ 360 milhões e se refere a senior notes com vencimento em 2029, emitidas pela Natura Lux e garantidas por fiança da companhia e da Natura & Co Holding.
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