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SÃO PAULO – O noticiário do último pregão de 2017 tem como destaque a Locamerica anunciando a compra da Unidas, o pré-pagamento de US$ 5,1 bilhões de dívidas da Petrobras com bancos, o reajuste do preço de passagens-padrão e milhas pela Smiles e a parceria que o governo negocia com a Vale para ferrovia entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Confira os destaques desta quinta-feira (28):
Locamerica (LCAM3)
A Locamerica acertou a compra da Unidas em dinheiro e troca de ações. Os Controladores da Locamerica e os acionistas da Unidas, Vinci Capital Partners, Kinea, Gavea, Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira e Enterprise Holdings Brazil, além de Fitpart Capital Partners A operação será implementada em duas etapas distintas, mas simultâneas: “A operação permitirá que as empresas tenham uma plataforma completa para Após a conclusão da Operação, a Locamerica-Unidas contará com uma escala “A pretendida combinação de negócios possibilitará uma conexão internacional, A operação estará condicionada à aprovação pelo Cade, além de outras condições previstas no acordo de investimento. Itaú BBA e Machado Meyer Sendacz Opice Advogados assessoraram Locamerica. JPMorgan e o Lefosse Advogados assessoraram Unidas e acionistas. Trench Rossi Watanabe Advogados assessorou Enterprise. Petrobras (PETR3; PETR4) Do total pago, 72% estavam previstos para serem amortizados ao longo de 2018 e 2019. “Essas operações concluem a estratégia de gerenciamento de dívidas realizada ao longo de 2017, em que foram captados US$ 26,1 bilhões, pré-pagos US$ 28,2 bilhões e repactuados US$ 9,7 bilhões”, disse a estatal. Além disso, a petrolífera, após anunciar alta de 0,9% do diesel e manutenção do preço da gasolina na noite de quarta (e válido para esta quinta), comunicou novo reajuste, válido para sexta-feira (29). A Petrobras anunciou aumentos de 1,1% no preço do diesel e de 1,7% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Smiles (SMLS3) A companhia disse ainda que os novos valores entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro e que o ajuste levou em conta a metodologia prevista em contrato firmado entre as partes em 2012. “A administração acredita que tais procedimentos foram suficientes e adequados para garantir a comutatividade da operação e o cumprimento adequado do contrato”, afirmou a Smiles em referência ao acompanhamento da redução por comitê independente. Segundo os analistas do Itaú BBA, o ajuste de preços é uma notícia positiva para a empresa, podendo levar a uma reação positiva do mercado, apontando que os novos preços apoiarão os esforços da empresa para atingir seu objetivo de margem bruta de resgate de 40%. Vale (VALE3)
Na quarta-feira, o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, disse que já estão sendo feitas negociações com a Vale, visando a construção de uma ferrovia que ligará o porto de Açu ao Rio de Janeiro e Vitória (ES). “O objetivo é esse. Depois de muitas conversas com a Vale, creio que no próximo ano estaremos com esse problema resolvido. Para nós, ferrovia é irmã siamesa de porto”. Moreira Franco lembrou que a região da ZPE é “uma das regiões mais ricas do Rio e, talvez, do país, mas que, com o tempo, foi perdendo vitalidade”. “Esse empreendimento encontra ambiente cultural e social muito apropriado e alinhado com o que estamos vendo hoje aqui. Sem dúvida, este será um dos maiores portos do Brasil”, acrescentou, destacando a criação de empregos que deverá ser gerada com as indústrias que vão se instalar na região. O ministro destacou que, devido às muitas conversas já realizadas com a Vale, será possível fechar essa parceria já no próximo ano. As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior destinadas à instalação de empresas com produção voltada à exportação, instituídas com o objetivo de fortalecer a balança de pagamentos, atrair investimentos estrangeiros, fortalecer a competitividade das exportações brasileiras, gerar emprego e difundir novas tecnologias no país. Eletrobras (ELET3;ELET6) O Conselho do Programa de Parcerias de Investimento publicou, em setembro, regras básicas do processo de desestatização de seis distribuidoras da Eletrobras das regiões norte e nordeste: Boa Vista Energia, Ceron, Eletroacre, Ceal, Cepisa e Amazonas Distribuidora de Energia. A privatização das distribuidoras de energia depende de aprovação do modelo de leilão durante reunião de acionistas da Eletrobras. Usiminas (USIM5)
O Valor Econômico informa que a Usiminas está com um obstáculo no caminho para consolidar sua saúde operacional e financeira. O conselho de administração da companhia vai discutir no ano que vem se muda ou não o contrato de compra e venda que tem firmado com a Unigal, unidade de galvanização a quente localizada em sua unidade de Ipatinga (MG), mas que não controla integralmente. Segundo apurou o jornal, o tema também põe os dois principais acionistas da siderúrgica – Nippon Steel & Sumitomo e Ternium – em lados opostos. Representantes da Nippon Steel no conselho da Usiminas são contrários a mudança do contrato. Mas outro motivo, segundo uma fonte disse ao jornal, é que a Nippon Steel vê o assunto como mais uma ofensiva da sócia na Usiminas, a Ternium, do grupo ítalo-argentino Techint. Ecorodovias (ECOR3)
A Ecosul, do Grupo EcoRodovias, obteve aval para reajustes que entram em vigor em 1 de janeiro de 2018, segundo resolução da ANTT publicada no Diário Oficial. Além disso, a companhia, por meio da controlada Ecorodovias Concessões e Serviços, comprou 42% do capital social da Eco101 detidos pela Centaurus e Grant Concessões e Participações. Como ela já tinha 58% do capital da Eco101, com a aquisição da fatia de 42%, passa a deter 100% da Eco101. As parcelas serão corrigidas a partir de agosto de 2017 pelo IPCA, com dois anos de carência a partir da data de assinatura do contrato. A conclusão está sujeita à verificação de condições precedentes, incluindo comunicação prévia à ANTT, aprovação do BNDES e do Cade. Light (LIGT3) O prazo dos títulos é de, no mínimo, 361 dias e, no máximo, 397, sendo que todas as notas vencerão em 22 de janeiro de 2019. Os recursos obtidos com a operação serão destinados ao reforço de capital de giro das operações da Light. CCX (CCXC3) Segundo a empresa, será feita uma reunião do conselho até o dia 28 de março para convocação de Assembleia Geral, que deverá ser realizada até 27 de abril. Nesta assembleia deverá ser votado o grupamento das ações da CCX na proporção de 10 para 1. CCR (CCRO3)
A Coluna Painel, da Folha de S. Paulo, informa que o TCU decidiu suspender portaria do Ministério dos Transportes que reabriu o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para voos entre Estados. Com a ordem, a Pampulha deverá operar apenas voos executivos e regionais até que o plenário da corte decida sobre o mérito do embate. Na época da reabertura, houve reclamações entre os acionistas privados de Confins, o grupo CCR e a operadora do aeroporto de Zurique. Eles acusaram o governo de descumprir contrato e desorganizar o setor, criando uma concorrência que colocaria em risco investimentos já feitos. Veja mais em: Vamos brigar contra decisão do governo sobre aeroporto de Pampulha, diz RI da CCR em teleconferência Novo Ibovespa
A terceira e última prévia da carteira do Ibovespa divulgada nesta quinta-feira (28) trouxe de volta as ações da Marfrig (MRFG3), após elas terem ficado de fora da carteira divulgada em 18 de dezembro, segundo informação da B3. A carteira que passará a valer de janeiro a abril contará com cinco novas empresas: Fleury (FLRY3), Magazine Luiza (MGLU3), Iguatemi (IGTA3), Via Varejo (VVAR11) e Sanepar (SAPR11). Com isso, a nova composição do índice, contará com 64 ações.
assinaram acordo de investimento para combinação de negócios entre Unidas e Locamerica, segundo fato relevante. A assinatura do acordo de investimento foi aprovada pelos conselhos de Unidas e Locamerica.
Vinci, Kinea e Gávea venderão a totalidade e a Principal venderá parte das ações da Unidas, com a Locamerica comprando 40,3% do capital social da Unidas por R$ 398,6 milhões e Fitpart. A Capital Partners ficando com 9,4% do capital social, por R$ 92,9 milhões. A Locamerica incorporará a totalidade das ações da Unidas,
sendo que cada 1 ação ON da Unidas será substituída por 1,059096 ação ON da Locamerica. Com isso, Locamerica emitirá em favor de Principal, Enterprise e Fitpart 34,5 milhões de ações ON, representativas de 29,90% do seu capital social. A Principal e Enterprise passarão a integrar o bloco de controle da Locamerica.
atendimento aos seus clientes, que incluirá todos os serviços disponíveis no
mercado de locação de veículos, terceirização e gestão de frotas. O posicionamento competitivo também será fortalecido com a ampliação da cobertura geográfica das empresas. Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas.
A complementariedade de dois times bem preparados e especializados nos seus
mercados de atuação tem como objetivo a maximização dos retornos das
companhias e a melhoria do atendimento aos seus clientes”, informa a empresa.
diferenciada com mais de 100.000 carros, 234 lojas de locação de veículos, 72 lojas
de seminovos e presença em todos os estados e no Distrito Federal.
considerando que a Unidas é a franqueada master no Brasil do maior grupo de
locação do mundo, a Enterprise (franqueadora das marcas Alamo, Enterprise e
National), com a possibilidade de acesso às melhores práticas do segmento.
Adicionalmente, os clientes da Locamerica passarão a ter acesso a uma rede de
atendimento de aluguel de carros global”.
A Petrobras informou que realizou, em dezembro, o pré-pagamento de US$ 5,1 bilhões em dívidas bancárias. Segundo a empresa, os desembolsos foram feitos diretamente ou por meio de suas controladas para credores como BNDES, Morgan Stanley, Santander, JP Morgan, HSBC e mais 5 bancos.
A Smiles anunciou reajustes nos preços de transferência das passagens-padrão e das milhas vendidas para a Gol. Segundo fato relevante, os valores serão reduzidos em 0,6% e 1,5%, respectivamente.
A Assembleia Geral da Eletrobras para deliberação da venda do controle acionário de 6 distribuidoras deverá ser realizada até 8 de fevereiro de 2018, segundo resolução da Secretaria Geral do governo e do Ministério de Minas e Energia publicada no Diário Oficial. O prazo anterior estabelecia que a assembleia deveria ocorrer até esta sexta-feira, dia 29 de dezembro.
A tarifa de pedágio para automóvel, caminhonete e furgão passa de R$ 10,70 para R$ 11,40. A companhia administra as Rodovias BR-116/RS e BR-392/RS (complexo
rodoviário Polo de Pelotas/RS).
A Light disse que encerrou a distribuição pública, com esforços restritos, da 4ª emissão de notas promissórias comerciais. Segundo a empresa, foram colocados 1.600 papéis em série única, com valor unitário de R$ 250 mil, totalizando R$ 400 milhões.
Questionada pela CVM, após suas ações serem negociadas abaixo de R$ 1,00 entre 30 de outubro e 13 de dezembro, a CCX informou um calendário para realizar o grupamento de suas ações, de forma de deixar de valer centavos e correr o risco de ser expulsa da B3.