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SÃO PAULO – A JBS enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A administracao da JBS S.A. (“JBS”), em cumprimento ao disposto na Instrucao
CVM n 358/02, vem informar ao mercado que, nesta data (07/12/2009), foi
realizada reuniao entre os integrantes do Conselho de Administracao de JBS com
os membros do Comite Especial Independente de JBS (“Comite de JBS”) e, em
conjunto com o conselho de administracao da Bertin S.A., do Comite Especial
Independente da Bertin (“Comite de Bertin” e, em conjunto com o Comite de JBS,
os “Comites”), criados de acordo com o disposto no Parecer de Orientacao CVM n
35/08.
Os Comites apresentaram suas analises economicas, contendo recomendacoes sobre
as condicoes economicas da operacao de incorporacao, pela Companhia, das acoes
de emissao de Bertin (“Incorporacao de Acoes”), no que diz respeito a
determinacao da relacao de substituicao de acoes.
O Comite da JBS recomendou que a relacao de troca se situe dentro de um
intervalo tal que o valor atribuido a JBS seja entre 53,5% e 70,2% da empresa
combinada, e o da Bertin entre 46,5% e 29,8% da empresa combinada. Por sua vez,
o Comite da Bertin recomendou que a relacao de troca ocorra dentro de um
intervalo entre 31,23 a 34,61 acoes de emissao da JBS por acao de emissao da
Bertin.
Portanto, a relacao de troca anteriormente anunciada, na proporcao de
equity value de aproximadamente 40%/60% para Bertin e JBS, respectivamente, (o
que equivaleria a uma relacao de troca de 32,45518835 acoes de emissao de JBS
para cada acao de emissao de Bertin) esta contida dentro dos intervalos
sugeridos pelos Comites. O Conselho da JBS aprovou o respectivo relatorio.
O Conselho da JBS deliberou que a Companhia conclua a negociacao da estrutura
financeira em condicoes favoraveis, e que apos a conclusao convoque a assembleia
geral da JBS para aprovar a Incorporacao de Acoes.
A Companhia continuara
trabalhando nas outras condicoes precedentes para a efetivacao da operacao ora
referida, incluindo, sem limitacao, a finalizacao de due diligence e a
realizacao da capitalizacao de US$ 2,5 bilhoes referida nos fatos relevantes de
16.09.2009 e 22.10.2009 e a JBS mantera o mercado informado caso surjam novos
fatos que demandem divulgacao, nos termos da legislacao aplicavel.”
