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SÃO PAULO – A Mills Engenharia (MILS3) divulgou nesta quinta-feira (20) o anúncio de encerramento de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês). De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 685,74 milhões, a um preço de R$ 11,50 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 77,26% do total. Já os brasileiros participaram com os 22,74% restantes.
Distribuição
A quantidade total distribuída da oferta foi de 59,629 milhões de papéis, sendo 37,037 milhões provenientes da oferta primária e 22,592 milhões da secundária.
A oferta secundária inclui também a opção de lote suplementar de 7,777 milhões de ações ordinárias, de titularidade da Natipriv Global, Jeroboam Investments e Península Fundo de Investimentos em Participação, os acionistas vendedores.
Confira os números da oferta primária e secundária
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 636,878 | 92,87 | Exterior | 529,771 | 77,26 |
| Varejo | 48,862 | 7,13 | Brasil | 155,969 | 22,74 |
É importante destacar que o banco Goldman Sachs adquiriu 3,318 milhões de ações, como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior. Além disso, a Itaú Securities (corretora do coordenador líder) adquiriu e alienou outros 1,370 milhões de papéis da companhia para fins de estabilização de preço.
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| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 59.629.629 | R$ 11,50 | R$ 685.740.733,50 |
