Ibovespa sobe seguindo Wall Street após fala de dirigente do Fed; dólar cai para mínima em um ano

Mercado registrou desempenho positivo na esteira do movimento de recuperação das bolsas internacionais

Ricardo Bomfim

(Shutterstock)

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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira (21) seguindo o desempenho positivo de Wall Street apesar de em menor intensidade. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançaram entre 0,8% e 1,8% repercutindo as declarações do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que adotou outro tom depois de causar desânimo nos mercados na sexta.

No fim da semana passada, Bullard disse que a mudança de sinalização do Federal Reserve, que na última quarta-feira tomou uma decisão de juros com comunicado mais hawkish (favoráveis a apertar a política monetária para conter a inflação), é uma resposta natural ao crescimento econômico do país. A fala ajudou a derrubar ainda mais as bolsas.

Hoje, por outro lado, Bullard amenizou o discurso, dizendo que os dirigentes da instituição “estão apenas no início” do processo de discutir a gradual redução nas compras de bônus (“tapering”). Segundo ele, “levará algum tempo” até esse processo ser estabelecido e colocado em andamento. Além disso, isso não será feito “no piloto automático”, diante das incertezas econômicas.

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Vale lembrar que a agenda macroeconômica da semana tem como destaque a terceira e última estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre. Ações de bancos e empresas de energia, mais sensíveis ao ciclo econômico, recuaram desde que o Fed elevou suas expectativas para a inflação e mostrou que o patamar de juros zero será revertido em 2023.

Por aqui, um dos principais responsáveis pela virada foram os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4), que avançaram perto de 2% seguindo a valorização do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent – usado como referência pela petroleira – teve alta de 1,88% a US$ 74,89.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) também foi hawkish ao abrir a porta para um aumento da Selic superior a 0,75 ponto percentual na próxima reunião. Os investidores locais ainda aguardam por indicadores que embasem uma interpretação mais clara de até onde irá esse ciclo de aperto.

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Por aqui, atenção para a votação da Medida Provisória da privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6) na Câmara, além dos dados do Relatório Focus. O relator da MP da Eletrobras na Câmara, Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou nesta segunda-feira que manteve em seu parecer 95% do texto já aprovado pelo Senado e acrescentou que o relatório conta com o apoio da maioria dos líderes de bancada da Casa.

Ainda no radar, o presidente Jair Bolsonaro pode anunciar a extensão do auxílio emergencial por mais três meses, mantendo os valores e o número de beneficiados atuais. Durante o fim de semana houve manifestações contra Bolsonaro em todos os estados e no Distrito Federal ao mesmo tempo em que o Brasil chegava à marca de 500 mil mortos pelo coronavírus.

O Ibovespa teve alta de 0,67%, a 129.264 pontos com volume financeiro negociado de R$ 26,494 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,91% a R$ 5,022 na compra e a R$ 5,023 na venda, seu menor valor desde 10 de junho do ano passado. Já o dólar futuro com vencimento em julho tem queda de 1,31% a R$ 5,028 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu um ponto-base a 5,61%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de sete pontos-base a 7,12%, o DI para janeiro de 2025 recuou 13 pontos-base a 8,19% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de nove pontos-base a 8,64%.

Voltando ao exterior, até 19 de junho, em torno de 52,85% da população dos Estados Unidos havia sido vacinada, segundo dados oficiais compilados pelo site Our World in Data. A vacinação vem contribuindo para normalizar o funcionamento da economia. Mas uma expansão duradoura pode ser dificultada em um cenário de política monetária menos acomodativa.

A curva dos rendimentos dos títulos do Tesouro com vencimento em dez anos também se reduziu na semana passada. Esses rendimentos correspondem à taxa paga pelo Tesouro dos Estados Unidos para emprestar dinheiro, com vencimento em diferentes períodos. As taxas variam de acordo com a oferta e a demanda pelos papéis, e influenciam o custo de empréstimos por empresas e pela população.

Como são garantidos pelo Estado, que tem o poder de criar impostos para pagar dívidas, esses títulos são considerados um investimento seguro, ao qual investidores recorrem quando há incerteza sobre a economia.

A demanda de muitos investidores pelos papéis contribui para a queda dos rendimentos, que sinaliza a expectativa negativa para a economia e barateia a tomada de empréstimos. A expectativa de crescimento contribui para a redução da demanda por esses títulos, e ao aumento da taxa paga pelo Tesouro, elevando o preço dos empréstimos e sinalizando uma possível alta da inflação.

Na semana passada, o rendimento de títulos de prazo mais curto, como a nota com vencimento em dois anos, subiu, refletindo a expectativa de que o Fed eleve suas taxas. Os rendimentos de títulos de prazo mais longo, como as notas com vencimento em dez anos, caíram, sinalizando menos otimismo quanto à retomada da economia.

As bolsas asiáticas tiveram quedas na segunda, com destaque negativo para as japonesas. Há receio quanto a uma normalização da taxa de juros nos Estados Unidos. Além disso, investidores podem estar buscando embolsar ganhos com o bom desempenho recente das ações no Japão.

Na segunda, o governo da China anunciou que a Taxa Básica de Empréstimo com vencimento em um ano se mantém inalterada, em 3,85%, enquanto que a taxa com vencimento em cinco anos se mantém em 4,65%. O anúncio está em linha com as expectativas da maioria dos analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters, que esperavam a manutenção de ambas as taxas.

No mercado de commodities, a Bolsa de Dalian fechou com a cotação do minério de ferro em queda de 8,79%, a US$ 173,28. De acordo com informações da Reuters, o planejador estatal da China e o regulador de mercado lançaram em conjunto uma investigação sobre o mercado spot de minério de ferro e vão reprimir a acumulação e especulação, citando a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) da República Popular da China.

Já o Bitcoin registra baixa: na China, mineradoras de criptomoedas da província de Sichuan foram fechadas durante o fim de semana. O jornal Global Times, ligado ao Partido Comunista, informou que mais de 90% da capacidade de mineração de bitcoin no país será encerrada.

Relatório Focus

Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o PIB do Brasil em 2021, revelou o Relatório Focus do Banco Central. De um crescimento de 4,85%, agora espera-se um avanço de 5,00% na atividade econômica este ano. Já em relação ao PIB para 2022 a revisão foi para baixo e as estimativas foram cortadas de expansão de 2,2% para 2,1%.

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) as expectativas subiram de 5,85% para 5,93% em 2021 e se mantiveram em 3,78% para 2022.

Sobre o dólar, a expectativa do valor da moeda para o fim do ano de 2021 caiu de R$ 5,18 para R$ 5,10. Para 2022 as estimativas ficaram inalteradas em R$ 5,20.

Por fim, as previsões para a taxa básica de juros, Selic, foram elevadas de 6,25% para 6,50% ao final de 2021 e se mantiveram em 6,50% para o fim de 2022.

Aceleração de novos casos e mortes por Covid

Na sexta-feira (19), o Brasil bateu a marca de 500 mil mortos por Covid, em um momento em que tanto o ritmo de contaminação quanto o de mortes vêm se acelerando. Apesar de o Brasil ter a sexta maior população do planeta, possui a terceira maior contagem de mortos por Covid, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

No domingo (20), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 2.063, alta de 24% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Assim, a alta da média móvel de mortes volta a se acelerar, e ultrapassa pelo segundo dia consecutivo a marca de 2.000. Em apenas um dia, foram registradas 1.050 mortes. Como de praxe, a Secretaria de Saúde do estado de Roraima não divulgou dados sobre mortes no domingo, alegando que os números de óbitos não são alimentados pelos municípios no final de semana.

As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 73.200, alta de 17% em relação ao patamar de 14 dias antes e a maior média desde 1º de abril. Em apenas um dia foram registrados 45.348 casos.

Chegou a 63.187.356 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 29,84% da população. A segunda dose foi aplicada em 24.280.894 pessoas, ou 11,47% da população.

A CPI da Covid no Senado pretende aprofundar as investigações sobre a atuação de Alex Lial Marinho, ex-coordenador-geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde do Ministério da Saúde, que atuou durante a gestão do general Eduardo Pazuello.

No domingo, integrantes da cúpula da CPI afirmaram à TV Globo que pretendem questionar por que o governo federal priorizou a vacina indiana Covaxin, com atuação direta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), apesar de as doses da vacina serem mais caras, o prazo de entrega, mais longo. Além disso, as negociações envolveram uma empresa intermediária, a Precisa Medicamento, o que foge ao padrão dos contratos de outras vacinas.

Segundo o portal G1, os senadores decidiram pedir a quebra dos sigilos de Marinho após um servidor do Ministério da Saúde afirmar, em depoimento ao Ministério Público Federal, que sofreu pressões “anormais” para superar entraves da Covaxin junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência negou em março autorização para importar 20 milhões de doses da Covaxin, e também negou a certificação de boas práticas de fabricação à Bharat Biotech, empresa indiana que desenvolveu o imunizante, apontando questões sanitárias, de controle de qualidade e segurança na fabricação.

No último mês, a equipe do senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, contabilizou ao menos 38 declarações contraditórias ou falsas de depoentes, segundo informações do jornal O Globo.

Além disso, a Anvisa autorizou na sexta o estudo clínico para testar uma possível dose de reforço que poderia ser usada como complemento da vacina contra Covid-19 desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech.

Segundo o comunicado, nos testes será usado o imunizante Cominaryt, da Wyeth/Pfizer. A previsão é recrutar 443 participantes no centro clínico do Hospital Santo Antônio da Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador (BA), e outros 442 participantes no Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos, em São Paulo (SP).

A agência disse que o estudo quer incluir participantes com 16 ou mais anos de idade, do sexo masculino e feminino, que já tomaram as duas doses de vacina ainda na fase de testes pelo menos 6 meses antes de receber a dose de reforço.

Pacote de bondades, crise hídrica e desemprego

O presidente Jair Bolsonaro pode anunciar oficialmente hoje a extensão do auxílio emergencial por mais três meses, mantendo os valores e o número de beneficiados atuais. Espera-se com menos certeza que ele anuncie o novo Bolsa Família, que, segundo a coluna de Lauro Jardim no Globo, teria o tíquete médio ampliado de R$ 189 para R$ 284 e o número de beneficiados estendido de 14,7 milhões para 17 milhões. O impacto fiscal anual do reajuste estaria em torno de R$ 25 bilhões. portanto.

Ainda no radar, em audiência pública na Câmara dos Deputados realizada na semana passada, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Carlos Ciocchi, afirmou que os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste devem chegar a novembro com 10,3% de sua capacidade, o menor nível em 20 anos. Este é o cenário mais positivo, para o caso de os planos do governo e de órgãos do setor elétrico serem bem sucedidos.

Esses reservatórios são responsáveis por cerca de 70% de toda a energia produzida no Brasil. Segundo o ONS essa situação seria considerada “preocupante”, embora suficiente para assegurar o fornecimento de energia. Caso as ações não surtam o efeito desejado, o nível dos reservatórios pode cair para 7,5%, nível em que o sistema de geração de energia entraria em colapso.

“Com as ações que propomos e estamos realizando, a gente consegue chegar em 10,3% [de armazenamento], que ainda é um nível preocupante, mas que nós não teremos nenhum problema de energia ou de potência ao final de novembro de 2021”, afirmou Ciocchi na audiência.

Atualmente, os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste estão com 30% da capacidade. Os próximos meses devem ser de seca. Para garantir o fornecimento de energia em dezembro e em 2022, o ONS conta com o período das chuvas para encher os reservatórios. Normalmente, o período chuvoso no Brasil vai de meados de outubro a abril. Mas tem ocorrido um prolongamento do período seco nos últimos anos.

“A gente espera que nessa data [novembro de 2021], a estação chuvosa deste ano já tenha chegado e a situação seja amenizada”, afirmou Ciocchi.

Além disso, de acordo com informações do Valor Data, mesmo com indicadores melhores sobre a retomada da economia, o desemprego deve continuar elevado. Segundo a mediana das estimativas de 28 consultorias e instituições financeiras ouvidas pelo serviço, a taxa de desempregados deverá ficar em 14,3% na média do ano, nível recorde para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE, iniciada em 2012. Segundo economistas ouvidos pelo jornal Valor, a recuperação desigual da economia, com desempenho pior do setor informal, deve atrasar a redução do desemprego no Brasil.

Radar corporativo

As atenções se voltam para a votação da MP da desestatização da Eletrobras na Câmara. Ainda no radar da companhia, a Eletrobras informou na sexta que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconheceu que a Boa Vista Energia deverá ser reembolsada em R$ 103,9 milhões pela Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), a preços de fevereiro de 2020. Em comunicado ao mercado, a companhia acrescentou que o montante reconhecido pela diretoria colegiada da Aneel está de acordo com o que havia sido registrado pela estatal em seu balanço do primeiro trimestre deste ano.

Ainda em destaque, o grupo especializado em diagnósticos médicos Hermes Pardini anunciou nesta sexta-feira a aquisição do laboratório Paulo C. Azevedo, de Belém (PA), por R$ 127 milhões. Em fato relevante, o Hermes Pardini apresenta a companhia adquirida como líder no mercado de medicina diagnóstica no Pará, onde tem 28 unidades, sendo 22 na capital Belém.

Maiores altas

Ativo Variação % Valor (R$)
PCAR3 7.88138 40.38
COGN3 5.03282 4.8
CVCB3 4.90889 28.21
VVAR3 3.82334 15.75
ELET6 3.42421 47.42

Maiores baixas

Ativo Variação % Valor (R$)
GNDI3 -2.31887 84.67
CRFB3 -1.96997 21.65
ENBR3 -1.9301 18.8
B3SA3 -1.78366 17.07
ENGI11 -1.54639 47.75

A Méliuz anunciou nesta sexta-feira que avalia realizar uma oferta pública primária e secundária subsequente de ações. Por meio de fato relevante, a empresa explicou que a oferta será com esforços restritos, em condições similares às de sua oferta inicial de ações (IPO), e que nomeou BTG Pactual e Itaú BBA para coordenarem a possível operação. A companhia sediada em Minas Gerais fez sua estreia na bolsa paulista em novembro passado, com uma oferta inicial de ações, na qual levantou cerca de R$ 370 milhões para ampliar seu marketplace, serviços financeiros e para aquisições de empresas.

O BR Partners estreia as suas units BRBI11 na B3 nesta segunda. Na semana passada, o banco de investimento precificou a sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 16,00 por unit, no piso da faixa indicativa de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta restrita movimentou R$ 364 milhões.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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Ricardo Bomfim

Repórter do InfoMoney, faz a cobertura do mercado de ações nacional e internacional, economia e investimentos.