Volume de negócios ultrapassou os 5,42 milhões.

• Máxima: 145.047,73
• Mínima: 144.038,76
• Diferença para a abertura: +787,64 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,77%
• Terça-feira (21): -0,29%
• Quarta-feira (22): +0,55%
• Semana: +1,03%
• Outubro: -0,93%
• 4T25: -0,93%
• 2025: +20,44%

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O dólar tem a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,01%, aos 98,94 pontos.

• Venda: R$ 5,397
• Compra: R$ 5,397
• Mínima: R$ 5,378
• Máxima: R$ 5,413

Investidores em Wall Street saíram de suas posições depois que a Reuters, citando fontes, informou que a Casa Branca está considerando restrições às exportações para a China de softwares produzidos com os EUA. As fontes disseram que o plano não é a única opção em consideração e pode não ser levado adiante. Além disso, esperam novos números da inflação ao consumidor, que devem aparecer na sexta-feira (24), e novos resultados de balanços trimestrais. “Talvez, em meio a relatos de que os resultados dos lucros corporativos dos EUA no terceiro trimestre tenham sido muito melhores do que o esperado, ainda haja algumas preocupações quanto às diretrizes da administração, à medida que a temporada de lucros corporativos dos EUA se expande para abranger mais ações e mais setores”, disse Thierry Wizman, estrategista global de câmbio e taxas do Macquarie Group, em nota republicada pela CNBC. “Os poucos relatórios de alto perfil divulgados durante a noite (por exemplo, Netflix, Texas Instruments) foram ruins”.

Marcelo Pimentel renunciou ao cargo de presidente-executivo (CEO) do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) nesta terça-feira (22). Em comunicado no fato relevante, a rede de supermercados informou que Rafael Russowsky foi indicado como presidente interino, acumulando também as funções de diretor financeiro (CFO). Russowsky, que já integrava a diretoria financeira, assume provisoriamente a liderança da companhia enquanto o conselho avalia os próximos passos para a presidência. A empresa não detalhou os motivos da saída de Pimentel.

O IRB (Re) (IRBR3) teve lucro líquido de R$ 35,7 milhões em agosto, de R$ 39,2 milhões em julho e R$ 29 milhões um ano antes, ou alta anual de 23,1%, segundo dados publicados pelo ressegurador no seu site.

Impasse sobre subsídios de saúde mantém governo fechado, com possibilidade de prolongamento e impacto econômico crescente.

O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$ 1,514 bilhão em outubro até o dia 17, em movimento puxado pela via financeira, informou há pouco o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 4,789 bilhões em outubro até o dia 17. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo de outubro até o dia 17 foi positivo em US$ 3,275 bilhões. Na semana passada, de 13 a 17 de outubro, o fluxo cambial total foi negativo em US$ 2,016 bilhões. No acumulado do ano até 17 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$ 18,857 bilhões. (Reuters)

A australiana Karoon Energy também adquiriu um bloco, enquanto as chinesas CNOOC e Sinopec formaram um consórcio para adquirir outro.

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, um projeto que garante direito à bagagem de mão gratuita, em tamanhos específicos, em voos nacionais e internacionais.

O principal ponto da decisão judicial era justamente que a autarquia deveria apresentar apuração, quantificação e aplicação da multa contratual devida pela CSN (CSNA3).

Máxima do dia foi a R$ 5,413, enquanto a mínima bateu em R$ 5,378.

Isaac Sidney opinou que o Estado “errou bem a mão” ao legalizar os jogos online.

Os dados da Anac mostram ainda que o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), principal hub da Azul, foi o terminal que mais embarcou e desembarcou clientes da companhia entre janeiro e setembro deste ano.

As forças militares dos Estados Unidos realizaram um ataque contra um navio suspeito de tráfico de drogas na noite de terça-feira nas águas do Oceano Pacífico ao largo da América do Sul, disse uma autoridade dos Estados Unidos à Reuters nesta quarta-feira. O ataque é a primeira operação militar conhecida dos EUA no Pacífico desde o início de uma nova ofensiva contra o tráfico de drogas que levou a pelo menos sete ataques no Caribe e aumentou drasticamente as tensões dos EUA com a Venezuela e a Colômbia.

Magda afirmou que a exploração no Amapá ajuda a descentralizar os investimentos exploratórios concentrados no Sudeste e a levar desenvolvimento para outras partes do País.

O chefe interino da Nasa, Sean Duffy, e o bilionário Elon Musk trocaram farpas online nesta terça-feira sobre quem deveria liderar a agência espacial, um dia depois que Duffy convidou empresas para competir com a SpaceX de Musk por uma missão de pouso na Lua. A disputa envolvendo o programa espacial dos EUA e o presidente-executivo da SpaceX, que têm amplos laços financeiros, veio a público depois que Musk respondeu na plataforma de mídia social X aos relatos de que Duffy quer incorporar a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço ao Departamento de Transportes. Duffy também é o secretário de Transportes. “A pessoa responsável pelo programa espacial dos Estados Unidos não pode ter um QI de dois dígitos”, escreveu Musk. No dia anterior, Duffy disse no programa “Fox & Friends”, da Fox News, que o desenvolvimento da nave espacial da SpaceX está atrasado em sua missão de levar humanos à Lua no âmbito do programa Artemis da agência, um esforço que rivaliza com o programa lunar da China. (Reuters)

Normas também tratarão de riscos em arranjos de pagamento e uso de nomes de instituições.

O apoio dos EUA aos mercados da Argentina impediu o rebaixamento da classificação de crédito do país, mas a economia sul-americana precisa de um plano mais amplo para reconstruir suas reservas cambiais a fim de obter um upgrade, disse a Fitch Ratings nesta quarta-feira. “O apoio dos EUA é algo que ajudou a Argentina a evitar um rebaixamento de nota, cujos riscos teriam aumentado se o banco central tivesse continuado a sangrar as reservas internacionais para defender o regime cambial”, disse Todd Martinez, codiretor das Américas para o grupo de soberanos da Fitch Ratings, em um email. O banco central da Argentina disse esta semana que assinou um acordo de estabilização da taxa de câmbio de US$20 bilhões com o Tesouro dos EUA, parte de um plano dos EUA para apoiar as políticas de reforma do presidente Javier Milei antes de importantes eleições de meio de mandato no próximo fim de semana.

A decisão do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que levou a Netflix a anunciar um impacto tributário de R$3,3 bilhões no Brasil nesta semana é particular e gera insegurança jurídica para empresas, disseram advogados tributaristas à Reuters. Na terça-feira, o serviço de streaming anunciou lucro líquido de US$2,5 bilhões e um lucro diluído por ação de US$5,87 entre julho e setembro no mundo, enquanto analistas esperavam US$3 bilhões de lucro, o equivalente a US$6,97 por ação, de acordo com a LSEG. A companhia afirmou que o resultado veio abaixo do esperado por causa de uma disputa tributária “em andamento” no Brasil que a obrigou a registrar uma despesa de US$619 milhões (cerca de R$3,3 bilhões) no resultado do terceiro trimestre. A disputa envolve a Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), que teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto que ampliou sua incidência e que impacta outras empresas além da Netflix. (Reuters)

O Ibovespa avança no início da tarde desta quarta-feira, sustentado principalmente por Vale, na contramão do recuo dos principais índices de ações em Nova York, em meio à temporada de balanços. A curva de juros brasileira também tem movimento favorável, com nova queda das taxas dos DIs, a despeito da estabilidade dos rendimentos dos Treasuries no exterior. Investidores seguem atentos a Brasília, onde o governo trabalha nas propostas alternativas para equilibrar o Orçamento de 2026. No mercado de câmbio, porém, o dólar se manteve muito próximo da estabilidade ante o real desde o início da sessão, à espera de gatilhos que possam definir mais claramente uma direção. Enquanto isso, relatos na imprensa dão conta de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo, na Malásia. (Reuters)

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Gerardo Werthein, apresentou seu pedido de renúncia na noite de terça-feira, confirmou o gabinete presidencial da Argentina à Reuters na quarta-feira, após reportagens locais. O jornal local La Nación noticiou na quarta que se esperava que o ministro das Relações Exteriores deixasse seu cargo após as eleições de meio de mandato do próximo domingo na Argentina, acrescentando que não estava claro quem substituiria o ministro. O presidente argentino, Javier Milei, disse esta semana que haveria uma mudança no gabinete após as eleições de meio de mandato, que serão observadas de perto pelos investidores e terão impacto sobre a possibilidade de o presidente prosseguir com suas reformas econômicas.

Valor mínimo era de R$ 1 e leilão aconteceu na B3 nesta manhã. À tarde, será leiloado canal do Porto de Paranaguá.

Analistas veem resultado ainda fraco, mas com alguns sinais positivos.

Um projeto de lei que aplica a legislação israelense à Cisjordânia ocupada, o que equivale à anexação da terra que os palestinos querem para um Estado, obteve aprovação preliminar do Parlamento de Israel nesta quarta-feira. A votação foi a primeira das quatro necessárias para aprovar a lei e coincidiu com a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, a Israel, um mês depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito que não permitiria que Israel anexasse a Cisjordânia. O partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não apoiou a legislação, que foi apresentada por parlamentares de fora de sua coalizão governista e aprovada por uma votação de 25 a 24 dos 120 legisladores. Um segundo projeto de lei de um partido de oposição propondo a anexação do assentamento Maale Adumim foi aprovado por 31 a 9. Alguns membros da coalizão de Netanyahu – -do partido Poder Judaico, do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e da facção Sionismo Religioso, do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich — votaram a favor do projeto de lei, que exigirá um longo processo legislativo para ser aprovado. (Reuters)

Os argumentos da Advocacia-Geral da União (AGU) foram em parte acolhidos em arbitragem internacional que envolveu a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o consórcio formado por Petrobras, Shell e Petrogal sobre a delimitação do campo de Tupi, na Bacia de Santos, informou a AGU. Com a vitória parcial da União no tribunal, foram mantidos R$22,2 bilhões em depósitos judiciais do consórcio referentes à disputa. Procurada, a Petrobras não respondeu de imediato a pedido de comentário. A controvérsia entre a ANP e o consórcio, com participação majoritária da Petrobras (65%), começou em 2014 e diz respeito ao tamanho do campo de Tupi. Quanto maior a área explorada, maior a incidência da Participação Especial (PE), compensação financeira com alíquota progressiva cobrada pela União sobre a receita líquida de campos de grande produção. Segundo nota da AGU, o consórcio defende que o campo, na verdade, são dois: Tupi e Cernambi. A ANP, por outro lado, sustenta se tratar de apenas um único grande campo. (Reuters)

O IRB (Re) teve lucro líquido de R$35,7 milhões em agosto, de R$39,2 milhões em julho e R$29 milhões um ano antes, segundo dados publicados pelo ressegurador no seu site. O resultado de “underwriting” somou R$60,2 milhões, de R$44,2 milhões um mês antes e R$41,6 milhões em agosto de 2024. Os prêmios emitidos somaram R$354,4 milhões, de R$1,22 bilhão em julho e R$299 milhões um ano antes, enquanto os prêmios retidos totalizaram R$269,1 milhões, de R$445,4 milhões no mês anterior e R$219,8 milhões em agosto de 2024. O índice de sinistralidade ficou em 55,8% em agosto, de 58,1% em julho e 65,7% um ano antes. Na visão da equipe da Genial Investimentos, o IRB (Re) apresentou um sólido desempenho mensal, com crescimento de prêmios e melhora operacional.

A Petrobras (PETR4) arrematou dois dos sete blocos ofertados em leilão de áreas no pré-sal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira, ambos na Bacia de Campos. Dentre eles, a petroleira levou o bloco Citrino, em um lance por 100% da área. A companhia também arrematou o bloco Jaspe, como operadora e 60% de participação, em parceria com a norueguesa Equinor. No total dos sete blocos ofertados no leilão, cinco foram negociados. As demais vencedores foram Karoon, com 100% do bloco Esmeralda, um consórcio formado por CNOOC e Sinopec, que levou o bloco Ametista, e Equinor, com 100% do bloco Itaimbezinho. Não houve lances para os blocos Larimar e Ônix.

Eleições legislativas deste domingo testarão a força do presidente argentino e definirão se sua agenda liberal sobreviverá a um Congresso fragmentado.

Reguladores dos EUA discutem revisão que reduziria aumento de capital para bancos de Wall Street, beneficiando instituições com grandes carteiras de negociação e bancos médios.

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, com as ações da Vale entre os principais suportes após dados de produção da companhia e com o avanço dos futuros do minério de ferro na China, e com os papéis da WEG também em alta após divulgação do balanço trimestral. O volume financeiro soma R$4,4 bilhões. Segundo o analista técnico Gilberto Coelho, da XP, o Ibovespa está em tendência de alta no longo prazo pela média de 200 dias e ficou logo acima da sua média de 21 dias nos 144.000 pontos, reforçando o sinal de alta também no curto prazo. Ele avalia que tal cenário pode levar o Ibovespa aos 147.500 em seu topo histórico ou 157.000 por projeção de Fibonacci. “O sinal de realização seria retomado com a perda dos 143.800, mirando suportes em 140.000 ou 137.000”, disse. (Reuters)

A Volkswagen disse aos seus trabalhadores nesta quarta-feira que não pode descartar paradas de produção devido a problemas na cadeia de suprimentos, em um sinal de como uma disputa sobre a fabricante holandesa de chips Nexperia está ameaçando perturbar o setor automotivo da Europa. Os órgãos da indústria automobilística soaram o alarme sobre o possível impacto na produção, depois que o governo holandês assumiu o controle da Nexperia, de propriedade chinesa, no mês passado, citando preocupações com a propriedade intelectual, enquanto a China restringiu as exportações de seus produtos acabados, necessários para as montadoras europeias. A VW emitiu uma carta interna para a equipe dizendo que a produção ainda não havia sido afetada pela escassez de chips, disse um porta-voz da empresa à Reuters. “Em vista da situação dinâmica, no entanto, não podemos descartar um impacto sobre a produção no curto prazo”, acrescentou o porta-voz. (Reuters)

• Dow Jones: -0,30%
• S&P 500: -0,32%
• Nasdaq: -0,69%

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 267 mil. A produção de gasolina, que caiu 394 mil semana passada, agora sobe 235 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 88 mil, ante baixa de 519 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 2,200 milhões barris. Há uma semana, subiram 3,524 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 656 mil, ante menos 703 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 656 mil, enquanto caíram 1,754 milhão na semana passada.

Colegiado avalia nesta quarta-feira se processos por quebra de decoro contra deputados de diferentes partidos seguirão para instrução ou arquivamento.

Nos últimos meses, o banco observou uma deterioração constante nas tendências de vendas do varejo alimentar.

A WEG (WEGE3) reportou um resultado fraco perante seu histórico, mas em linha com o estimado, diz análise da Ativa Investimentos. A receita líquida ficou em R$ 10,3 bi, alta de 4,2% ano a ano e em linha com as estimativas, sendo impactada pela dinâmica mais fraca para projetos de longo prazo e pela base de comparação no segmento de aerogeradores. “A margem Ebitda ficou levemente acima do esperado, em 22,2% (vs. 21,5% estimado), recuo de 0,4 p.p. ano a ano, mantendo uma dinâmica saudável devido ao mix, mas impactado por um aumento de custos com algumas matérias-primas e a consolidação dos negócios da Marathon”.

A receita com as exportações brasileiras de soja, farelo e óleo, setor líder na geração de divisas para o país, está estimada em US$55,26 bilhões em 2026, alta de cerca de US$5 bilhões na comparação com 2025, graças a maiores volumes e preços dos produtos, apontou a associação do setor Abiove, nesta quarta-feira. A Abiove, que projeta volumes recordes na exportação de soja e farelo, na expectativa de uma nova safra em máxima histórica no ano que vem, indicou que o maior impulso vem dos embarques do grão, que somariam US$46,07 bilhões, versus US$41,6 bilhões em 2025. A exportação de soja do país em 2026 foi prevista em 111 milhões de toneladas, com alta de 1,4% sobre 2025, em ano em que o Brasil já tem ampliado sua participação nas importações da China, diante da disputa tarifária entre o país asiático e os Estados Unidos.

A JSL (JSLG3) anunciou hoje que seu Conselho de Administração nomeou Guilherme Sampaio, atual Diretor Financeiro (CFO) da empresa, para atuar como CEO interino, a partir de 1º de janeiro de 2026. Ele substituirá Ramon Alcaraz, que era CEO desde 2021. Embora a transição de CEO tenha sido uma surpresa para o mercado, segundo a XP, 5 anos é um mandato executivo relativamente comum. Além disso, a XP destaca que o novo CEO interino desempenhou um papel central nas recentes melhorias operacionais e financeiras da JSL. A nomeação contribui para a estabilidade de curto prazo enquanto o Conselho avalia alternativas de longo prazo.

Petrobras e mais 14 empresas estão habilitadas a apresentar propostas.

O Deutsche Bank afirmou nesta quarta-feira que os contratos de swaps realizados com a Ambipar (AMBP3), que pediu recuperação judicial nesta semana, foram realizados totalmente de acordo com os padrões da indústria e obrigações legais. Os swaps foram o gatilho para que a Ambipar buscasse proteção contra credores no final de setembro, após o banco alemão passar a exigir garantias adicionais para empréstimos acertados pela companhia. Na ocasião, a Ambipar disse que cobrança de garantias adicionais não tinham “qualquer respaldo contratual” e criava risco “iminente e concreto” para a empresa pela possibilidade de outros credores declararem vencimento antecipado de dívida. Na petição para a recuperação judicial, a Ambipar citou entre os fatores para a decisão “aditivos desastrosos em contratos de derivativos celebrados com o Deutsche Bank que transformaram instrumentos originariamente concebidos para proteger contra a variação cambial em contratos de derivativos especulativos (ou derivativos tóxicos), a exigir chamadas de margem do caixa jamais previstas”.

Vice-presidente diz estar satisfeito no cargo e indica disposição para repetir a chapa que o elegeu com Lula.

Investidores em Wall Street seguem de olhos nos balanços corporativos do 3T25 que vão surgindo esta semana. Hoje, por exemplo, é dia da Tesla. “No final das contas, se os lucros forem melhores do que o esperado e se as ações de tecnologia realmente provarem que o comércio de IA está intacto, você terá sua próxima etapa mais alta a partir daqui”, resume à CNBC Alicia Levine, chefe de estratégia de investimento e ações do BNY Wealth. “Você realmente precisa superar o nível de 6.800 pontos no S&P para se convencer de que há outra caminho aqui. Isso é do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista fundamental, acho que chegamos lá”, acrescentou. O S&P 500 fechou ontem em 6.735,35 pontos.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,08%
• Nasdaq: -0,09%

A Meta está cortando cerca de 600 postos de trabalho dos vários milhares existentes em sua unidade de inteligência artificial Superintelligence Labs, informou a Axios nesta quarta-feira. Os cortes afetarão a unidade de Pesquisa de Inteligência Artificial do Facebook (Fair na sigla em inglês) da empresa, as unidades de IA relacionadas a produtos e de infraestrutura de IA, poupando o recém-formado TBD Lab, de acordo com a reportagem, que citou um memorando interno. A Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. A Reuters não conseguiu verificar a informação de forma independente. A empresa controladora do Facebook e do Instagram reorganizou seus esforços de IA no Superintelligence Labs em junho, após a saída de funcionários seniores e a má recepção de seu modelo de código aberto Llama 4.

Vale tem produção de minério de ferro em maior nível desde 2018 no 3T25.

O Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira (22), aos 144,4 mil pontos, à medida que investidores digerem a produção da mineradora Vale e os resultados da WEG (WEGE3), enquanto a geopolítica permanecia no centro das atenções no exterior. As ações de VALE3 sobem 1% e de WEGE3 recuam 1%. O dólar comercial oscila a R$ 5,39. A Vale informou na véspera que registrou entre julho e setembro sua maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018 e afirmou que está no caminho para atingir a faixa superior da meta para o ano em seus três principais negócios. Já a WEG (WEGE3) teve alta de 4,5% no lucro no terceiro trimestre, a R$ 1,65 bilhão.A cena fiscal também deve ficar no radar dos mercados domésticos, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito na terça-feira que o Executivo enviaria ao Congresso Nacional dois projetos de lei tratando dos principais temas da Medida Provisória 1303, que alterava a tributação de aplicações financeiras e previa a taxação de bets e também medidas de cortes de despesas. Enquanto isso, os governos do Brasil e dos Estados Unidos fecharam que o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, ocorrerá no próximo domingo, dia da abertura do evento cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia. No exterior, a geopolítica continuava em destaque uma vez que agora está em dúvida a cúpula planejada entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, além da ambiguidade em torno de um possível encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,04%, o S&P Futuro ganha 0,10% e o Nasdaq Futuro tem queda de 0,13%. (Felipe Alves)

Para os analistas, apesar de manter uma posição estratégica no mercado premium de diagnósticos em São Paulo e contar com forte capilaridade B2B por meio da Hermes Pardini, o Fleury enfrenta desafios estruturais que limitam seu crescimento orgânico.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse que ele e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, irão para a Malásia nesta quarta-feira para se reunir com autoridades chinesas sobre o que ele chamou de medidas “incrivelmente agressivas” de Pequim para restringir as exportações de minerais de terras raras. Bessent disse ao programa “Squawk Box” da CNBC que ainda há espaço na agenda para o presidente Donald Trump se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, mas que será uma decisão mútua para que a reunião seja realizada. Greer disse que as medidas da China violaram um compromisso que suas autoridades haviam assumido meses atrás de continuar fornecendo terras raras, necessárias para a alta tecnologia, mas ainda há uma “boa zona de pouso” para que os EUA e a China negociem de forma mais equilibrada.

Segundo o presidente em exercício, o País pode unir o potencial mineral à liderança em energia limpa para atrair novos investimentos internacionais.

A XP vê os números sólidos reforçando a flexibilidade do portfólio da Vale (VALE3), com prêmios aprimorados refletindo a mudança estratégica da empresa em direção ao aumento dos produtos com baixa alumina, o que contribuiu para o aumento dos prêmios dos finos de minério de ferro. Embora a Vale deva se beneficiar de um ambiente de preços mais favorável, a XP espera que a flexibilidade de seu portfólio ajude a empresa a navegar em diferentes condições de mercado, ajustando seu mix de produtos para atender à demanda; e melhorias contínuas em suas operações de cobre para capitalizar a alta dos preços de referência. Por fim, a Vale parece estar no caminho certo para entregar sua projeção de produção estimada para 2025, tanto para minério de ferro quanto para metais básicos.

Quase 90% dos vazamentos de metano detectados por satélite sinalizados para governos e empresas de petróleo e gás não estão sendo reconhecidos, informou a ONU na quarta-feira antes das negociações climáticas da COP30 no próximo mês em Belém. O Observatório Internacional de Emissões de Metano, que integra mais de 17 satélites para observar plumas, obteve uma taxa de resposta de 12% de 3.500 alertas de vazamentos detectados em todo o setor de petróleo e gás, segundo o relatório, marcando um progresso limitado em relação à taxa de resposta do ano passado, quando apenas 1% dos alertas resultou em ações para evitá-los. Embora o metano permaneça na atmosfera por menos tempo do que o dióxido de carbono, que é o maior contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa, ele é muito mais eficaz em reter o calor. Como resultado, os cientistas consideram que a redução das emissões de metano é a maneira mais rápida de combater as mudanças climáticas no curto prazo.

Em julho, na comparação com julho de 2024, a atividade econômica encolheu 1,10%.

Em julho, na comparação com junho, a atividade econômica encolheu 0,90%.

A Vale (VALE3) apresentou mais um conjunto de resultados operacionais sólidos no 3T25, segundo o Bradesco BBI, com a produção atingindo seu nível mais alto desde 2018. “O forte desempenho foi impulsionado pela produção recorde em S11D e pelo ramp-up contínuo de projetos-chave”, diz. “Olhando para o futuro, a Vale destacou que todos os três segmentos de negócios parecem estar no caminho certo para atingir o limite superior de suas respectivas faixas de produção previstas para 2025. Por fim, os resultados operacionais da Vale no 3T25 reforçam nossa estimativa de EBITDA para o 3T25 de US$ 4,2 bilhões (+24% trimestralmente, +14% anualmente – resultados financeiros a serem publicados em 30 de outubro)”. Apesar desses resultados amplamente em linha, o BBI espera uma reação ligeiramente positiva do mercado, “à medida que a empresa continua a entregar resultados em todas as frentes e permanece no caminho para um ano sólido”.

A Vale (VALE3) divulgou ontem, após o fechamento do mercado, seus números de produção e vendas do 3T25. Embora os números gerais tenham ficado em linha com as expectativas do Itaú BBA, o trimestre foi marcado por marcos significativos. “A produção atingiu níveis recordes desde 2018, reforçando o sólido momento operacional da empresa. Além disso, o prêmio de finos melhorou significativamente, retornando a território positivo, o que reforça a estratégia de mercado bem-sucedida da Vale de otimizar seu mix de vendas e reduzir a disponibilidade de produtos de baixa qualidade, reduzindo assim o desconto de mercado para esses produtos”.

Os volumes de cerveja consolidados, incluindo Heineken e mais de 300 outras marcas, sofreram contração orgânica de 4,3% no trimestre.

A Copel (CPLE6) divulgou nesta quarta-feira que o consumo de energia elétrica no mercado fio da Copel Distribuição cresceu 1,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. “Esse aumento se deve, principalmente, às temperaturas mais baixas, que impulsionaram o consumo residencial para aquecimento, e à maior atividade econômica, que favoreceu o desempenho dos segmentos comercial e industrial na área atendida pela Copel”, afirmou em comunicado ao mercado.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou antes de ontem diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 170 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -3% ou -R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,11 (ontem: +5% ou +R$ 0,12)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deu a entender na quarta-feira sua oposição a qualquer papel das forças de segurança turcas na Faixa de Gaza, como parte de uma missão para monitorar um cessar-fogo apoiado pelos EUA com o grupo militante palestino Hamas. Falando em Jerusalém ao lado do vice-presidente dos EUA, JD Vance, Netanyahu disse que eles discutiram o “dia seguinte” para Gaza, incluindo quem poderia fornecer segurança no território destruído por dois anos de guerra. Vance, que afirmou na terça-feira que o plano de cessar-fogo do presidente dos EUA, Donald Trump, estava indo melhor do que o esperado, reiterou seu otimismo. “Eu nunca disse que era fácil. Mas estou otimista de que o cessar-fogo vai se manter e que podemos realmente construir um futuro melhor em todo o Oriente Médio”, declarou.

Companhia não teve acesso ao conteúdo da denúncia.

A China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial da Alemanha nos primeiros oito meses de 2025, recuperando o primeiro lugar uma vez que as tarifas mais altas pesaram sobre as exportações alemãs para os Estados Unidos, mostraram dados preliminares do escritório de estatísticas alemão. As importações e exportações alemãs com a China totalizaram 163,4 bilhões de euros de janeiro a agosto, enquanto o comércio com os EUA totalizou 162,8 bilhões de euros, de acordo com cálculos da Reuters. Os EUA foram o principal parceiro comercial da Alemanha em 2024, encerrando uma sequência de oito anos para a China. A mudança ocorreu quando a Alemanha procurou reduzir sua dependência da China, com Berlim citando diferenças políticas e acusando Pequim de práticas injustas. No entanto, a dinâmica comercial mudou novamente este ano, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e suas tarifas. As exportações alemãs para os Estados Unidos caíram 7,4% nos primeiros oito meses do ano em comparação com 2024, para 99,6 bilhões de euros. Em agosto, as exportações para os EUA tiveram queda de 23,5% em relação ao ano anterior, mostrando que a tendência está acelerando.

Colegiado da Agepar informou, ainda, que o objeto dos autos consiste em tema extenso e complexo que deve ser submetido à análise das áreas técnicas.

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Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, com apostas de que a diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China e a divulgação de mais medidas de estímulo por Pequim para apoiar o crescimento econômico. Esses fatores se contrapõem a preocupações com o aumento da oferta de minério e a diminuição da demanda por aço. Cresceram as esperanças de um abrandamento da disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que esperava chegar a um acordo comercial justo com o presidente chinês, Xi Jinping. Trump também disse que visitaria a China no início do próximo ano a convite de Pequim.

Companhia não teve acesso ao conteúdo da denúncia.

Medida, que também atinge a cidade de Calao, entrou em vigor à meia-noite desta quarta e tem duração de 30 dias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no domingo na Malásia, onde os dois líderes participarão da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), informou o jornal O Globo em seu site nesta quarta-feira, citando diplomatas com conhecimento do assunto. De acordo com o jornal, apenas o horário do encontro ainda está pendente de confirmação. Fontes consultadas pela Reuters disseram que a probabilidade maior é que o encontro entre Lula e Trump ocorra no domingo (horário de Brasília) na Malásia, mas que não havia ainda uma confirmação.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou o recurso administrativo apresentado pela Ampla Energia contra a decisão de indeferir o pedido de anuência prévia quanto ao aditamento e pedido de refinanciamento de determinados contratos de mútuos. Em fato relevante enviado na noite de terça-feira, a Ampla acrescentou que a Aneel determinou um procedimento fiscalizatório sobre este tipo de contrato feitos com partes relacionadas da empresa, e destacou que ainda não teve acesso ao inteiro teor da decisão. A agência reguladora também questionou outros empréstimos, acrescentou. A Ampla disse que “conduziu as atividades e negócios da companhia em conformidade com os princípios de governança e transparência” e que procura “alternativas financeiras de forma a viabilizar o refinanciamento e reperfilamento dos Mútuos”.

Urgência permite que o projeto salte os demais colegiados e siga direto ao plenário.

A WEG (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de R$1,65 bilhão no terceiro trimestre, representando crescimento de 4,5% sobre o desempenho de um ano antes, acima do esperado pelo mercado. A fabricante de motores elétricos e dispositivos eletrônicos industriais teve resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$2,28 bilhões, alta de 2,3% na comparação anual. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$1,60 bilhão para a Weg no trimestre, e Ebitda de R$2,27 bilhões, segundo dados da LSEG. A companhia teve receita líquida de quase R$10,27 bilhões no período, crescimento de 4,2% sobre o mesmo período de 2024, mas abaixo dos R$10,33 bilhões esperados pelo mercado, em média, segundo a LSEG.

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta quarta-feira a decisão do julgamento que levou à condenação o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado, em uma das etapas processuais finais para a conclusão do caso e provável início de cumprimento da pena. Com a publicação do acórdão, nome dessa fase do processo, abre-se prazo de até cinco dias para que as defesas de Bolsonaro e dos demais condenados apresentem ao STF questionamentos à decisão dos ministros da Primeira Turma. Procurada, a defesa de Bolsonaro não respondeu de imediato a pedido de comentário. Após a apresentação de eventuais recursos da defesa, o colegiado não tem prazo para analisar as demandas. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pode apreciar os pedidos individualmente, levar ao colegiado e ainda, se quiser, pedir manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de dar uma decisão. Regimentalmente, as defesas terão direito a apresentar embargos de declaração, tipo de recurso que, na prática, pode questionar eventuais omissões ou contradições no julgamento, mas não tem condições de reverter as condenações impostas.

Bilateral entre brasileiro e americano ocorrerá às margens de evento com com países do Sudeste Asiático.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos da véspera, impulsionados pelos riscos de fornecimento relacionados às sanções, pelas esperanças de um acordo comercial entre EUA e China e pelas notícias de que os EUA estão buscando petróleo para entrega às suas reservas estratégicas. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com apostas de alívio da tensão comercial entre EUA e China.

• Petróleo WTI, +1,83%, a US$ 58,29 o barril
• Petróleo Brent, +1,73%, a US$ 62,38 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,65%, a 774,00 iuanes (US$ 108,67)

CEAB3 testa resistências importantes e pode confirmar nova pernada de alta rumo ao topo histórico.

Os mercados europeus operam sem direção única, com resultados corporativos apresentando um panorama misto da lucratividade na região. O índice Stoxx Europe 600 apresentou pouca variação, com o setor de recursos básicos recuperando parte das perdas de terça-feira. Produtos e serviços de consumo lideraram as quedas após os resultados da L’Oréal SA, Hermès International SCA e Adidas AG não terem correspondido às altas expectativas. No front geopolítico, novos ataques russos à Ucrânia e o fracasso das tentativas de paz de Trump impulsionaram ações de defesa na Europa, como Rheinmetall e Hensoldt.

• STOXX 600: +0,06%
• DAX (Alemanha): -0,05%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,89%
• CAC 40 (França): -0,21%
• FTSE MIB (Itália): -0,41%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, enquanto os investidores avaliavam os dados comerciais do Japão e a nova liderança do país. As exportações japonesas em setembro interromperam quatro meses de declínio, subindo 4,2% em relação ao ano anterior. A primeira-ministra Sanae Takaichi e seu novo gabinete tomaram posse na terça-feira.

• Shanghai SE (China), -0,07%
• Nikkei (Japão): -0,02%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,87%
• Nifty 50 (Índia): +0,10%
• ASX 200 (Austrália): -0,71%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (22), com investidores à espera dos resultados da Tesla, depois que a Netflix decepcionou o mercado com números abaixo das expectativas. As ações da gigante do streaming recuam mais de 6% no pré-mercado, enquanto balanços positivos de empresas como General Motors (GM) e Coca-Cola impulsionaram o Dow Jones a um novo recorde intradiário acima de 47.000 pontos, antes de encerrar em máxima histórica.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,03%

Resultados de empresas nacionais começam a entrar no foco nesta quarta-feira, enquanto a geopolítica permanecia no centro das atenções no exterior. A WEG (WEGE3) divulga seu balanço do terceiro trimestre ainda pela manhã. Já a Vale (VALE3) informou na véspera que registrou entre julho e setembro sua maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018 e afirmou que está no caminho para atingir a faixa superior da meta para o ano em seus três principais negócios. A cena fiscal também deve ficar no radar dos mercados domésticos, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito na terça-feira que o Executivo enviaria ao Congresso Nacional dois projetos de lei tratando dos principais temas da Medida Provisória 1303, que alterava a tributação de aplicações financeiras e previa a taxação de bets e também medidas de cortes de despesas. No exterior, a geopolítica continuava em destaque uma vez que agora está em dúvida a cúpula planejada entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, além da ambiguidade em torno de um possível encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping. Na Ásia, o foco estava nas notícias vindas do Japão de que a nova primeira-ministra, Sanae Takaichi, está preparando um pacote de estímulo econômico que provavelmente superará os 13,9 trilhões de ienes (US$92,19 bilhões) do ano passado, para ajudar as famílias a enfrentarem a inflação. (Reuters)

Investidores em Wall Street não se empolgaram muito com os balanços trimestrais de Coca-Cola, General Motors e 3M, mesmo com resultados melhores do que o esperado. Isso porque são empresas que representam a “velha economia”. Os investidores hoje em dia projetam movimentos baseados em resultados de grandes nomes da tecnologia, especialmente ligadas à IA. A CNBC destaca que mais de três quartos das empresas do S&P 500 que divulgaram resultados até agora superaram as expectativas, de acordo com a FactSet. Espera-se que as principais empresas de tecnologia representem uma parcela dominante dos lucros, já que o setor de inteligência artificial permanece forte. As “Sete Magníficas” devem reportar um crescimento anual de 14,9% nos lucros, em comparação com 6,7% para as 493 empresas restantes do índice, também segundo a FactSet. “Se as Sete Magníficas conseguirem cumprir as expectativas de lucro elevadas, os mercados poderão ver outra alta. A movimentação do mercado pode sugerir que os investidores estão começando a apostar nas Big Techs antes dos principais relatórios de lucro da próxima semana”, disse à CNBC Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial. “Dadas as expectativas e avaliações elevadas, os resultados deste grupo podem influenciar a direção geral do mercado até o final do ano”.

O dólar encerrou uma sequência de quatro quedas seguidas diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,34%, aos 98,92 pontos.

• Venda: R$ 5,390
• Compra: R$ 5,390
• Mínima: R$ 5,370
• Máxima: R$ 5,405

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 144.795,18
• Mínima: 143.829,26
• Diferença para a abertura: -424,17 pontos
• Volume: R$ 16,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,77%
• Terça-feira (21): -0,29%
• Semana: +0,48%
• Outubro: -1,47%
• 4T25: -1,47%
• 2025: +19,79%

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