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As blue chips garantiram os fortes ganhos do Ibovespa, no dia seguinte à decisão do Banco Central de manter a Selic inalterada, encerrando o ciclo de altas: a Vale (VALE3) subiu 2,29%; e a Petrobras (PETR3;PETR4), respectivamente, mais 2,05% e 2,47%. Os bancos contribuíram, com o Itaú Unibanco (ITUB4) subindo 2,01% e o Bradesco PN (BBDC4) avançando 2,30%. A B3 (B3SA3), de novo uma das mais negociadas do dia, ganhou 0,90%. Construtoras e incorporadoras também foram bastante procuradas por investidores, aproveitando possível crédito mais acessível com Selic estável, com a Cyrela (CYRE3) se destacando, com mais 3,43%, além de EzTec (EZTC3), alta de 4,49%. O setor de educação foi outro que seguiu o protagonismo que se viu desde o começo da semana, especialmente Cogna (COGN3), que subiu 8,76% e liderou as altas do Ibovespa, e Yduqs (YDUQ3), com mais 5,80%, papel com segunda maior alta. BAIXAS – Apenas 16 ativos ficaram negativos nesse dia bastante positivo para a bolsa brasileira. Quem liderou as perdas foi mais uma vez o IRB Brasil (IRBR3), queda de 5,79%, após reportar mais um mês de prejuízos.

Ano passado, esse índice ficou em 18,6%. O secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, atribuiu o aumento do índice devido em grande parte à queda do PIB nominal – ajustado por conta da menor inflação projetada.

O fundo Hospital Nossa Senhora de Lourdes (NSLU11) liderou a lista das maiores altas do pregão, com elevação de 3,22%.

Foram consideradas empresas que integram o índice Ibovespa e o índice small caps, que apresentam boa liquidez. Entre os destaques está a Syn Prop Tec (SYNE3), a antiga Cyrela Commercial Properties, que nos últimos 12 meses apresentou um dividend yield (taxa de retorno retorno com dividendos) de 80,45%.

• Vale (VALE3): 83.411 negócios (cotação do dia: +2,29%)
• Petrobras PN (PETR4): 81.428 negócios (cotação do dia: +2,47%)
• Magazine Luiza (MGLU3): 80.630 negócios (cotação do dia: -3,16%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 68.412 negócios (cotação do dia: +2,01%)
• Bradesco PN (BBDC4): 65.493 negócios (cotação do dia: +2,30%)

• Cogna (COGN3): +8,76%
• Yduqs (YDUQ3): +5,80%
• SLC Agrícola (SLCE3): +5,72%
• Grupo Soma (SOMA3): +5,06%
• Qualicorp (QUAL3): +5,03%

• IRB Brasil (IRBR3): -5,79%
• Magazine Luiza (MGLU3): -3,16%
• CVC (CVCB3): -2,79%
• Méliuz (CASH3): 1,61%
• Americanas (AMER3): -1,54%

• Consumo (ICON): +1,63%
• Energia Elétrica (IEE): +2,02%
• Financeiro (IFNC): +1,41%
• Imobiliário (IMOB): +2,51%
• Industrial (INDX): +1,11%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,06%
• Utilidade Pública (UTIL): +2,39%

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia informa que ano passado esse relação foi de 94%. De acordo ainda com órgão, do total de despesas em 2022 em relação à receita, 43% são despesas com benefícios previdenciários, 18% com pessoal e encargos sociais, 22% com demais despesas obrigatórias e 2% com Covid-19 (ano passado, as despesas com covid-19 representavam 8%).

• Small Caps (SMLL): +1,62%
• BDRs (BDRX): -1,70%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,19%

• Máxima: 114.392,42
• Mínima: 111.818,53
• Volume: R$ 29,50 bilhões

Ibovespa hoje disparou na reta final dos negócios

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +2,33%
• Terça-feira (20): +0,62%
• Quarta-feira (21): -0,52%
• Quinta-feira (22): +1,91%
• Semana: +4,38%
• Setembro: +4,15%
• 2022: +8,82%

Dados divulgados pela S&P Global para indústria e serviços aparecem para vários países: França (4h15, horário de Brasília), Alemanha (4h30), Zona do Euro (5h00), Reino Unido (5h30) e EUA (10h45). Há também discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 15h.

Os índices em Nova York sofreram mais um dia com a decisão do Federal Reserve ontem, de aumentar a taxa em 0,75 pp, e seu discurso mais duro, de que ainda será preciso aumentar ainda mais esse ano e manter a taxa lá em cima por um tempo. Hoje, o Dow Jones lutou para ficar no positivo e até se descolou dos demais, apesar dos temores de uma recessão que viria do movimento do Fed, mas acabou no vermelho também.

• Dow Jones: -0,36%, a 30.076,68 pontos
• S&P 500: -0,84%, a 3.757,99 pontos
• Nasdaq: -1,37%, a 11.066,81 pontos

O dólar fechou com uma forte desvalorização diante do real, depois de passar grande parte do dia entre perdas e ganhos. A moeda norte-americana ficou vendida conforme o volume de dinheiro estrangeiro foi entrando na bolsa brasileira, com a melhora das condição fiscais do governo federal, que pode conseguir em 2022 o primeiro superávit primário em 8 anos, e com a interrupção do ciclo de alta da Selic ocorrida ontem.

• Venda = R$ 5,114
• Compra = R$ 5,114
• Mínima = R$ 5,107
• Máxima = R$ 5,186

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia apresentou há pouco Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre.

A afirmação é do secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago.

A prata com entrega para dezembro subiu 0,70%, indo a US$ 19,617 a onça, enquanto a platina para outubro caiu 1,09%, chegando a US$ 906,00 a onça.

• Consumo (ICON): +1,36%
• Energia Elétrica (IEE): +1,80%
• Financeiro (IFNC): +1,37%
• Imobiliário (IMOB): +2,34%
• Industrial (INDX): +0,89%
• Materiais Básicos (IMAT): +2,05%
• Utilidade Pública (UTIL): +2,22%

O secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, apresentou há pouco o 4ª Relatório de Receitas e Despesas Primárias do governo federal em 2022. O secretário disse que o governo caminha para uma consolidação no final do ano de um déficit fiscal muito baixo, próximo de zero, ou superávit fiscal, o primeiro após 8 anos.

Os demais índices em NY, porém, seguem negativos: o S&P 500 tem menos 0,38% e o Nasdaq recua 1,03%. O VIX tem queda de 2,57%.

Movimento é inverso ao que se vê nos Treasuries nos EUA, que subiram com consistência por toda a curva, após alta de 0,75 pp  na taxa de juros promovida ontem pelo Federal Reserve. No Brasil, os DIs foram na contramão, porque o Banco Central também foi na contramão, mantendo a Selic em 13,75% e interrompendo a sequência de altas. Apesar disso, o BC tentou passar uma mensagem dura de que não há previsão de quando vai voltar a baixar a taxa.

• DI (2023): -0,06 pp, a 13,675%
• DI (2024): -0,30 pp, a 12,785%
• DI (2025): -0,24 pp, a 11,500%
• DI (2027): -0,18 pp, a 11,190%
• DI (2029): -0,17 pp, a 11,310%
• DI (2031): -0,15 pp, a 11,410%

O Secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, se referiu ao aumento de R$ 200 do Auxilio Brasil, que acresceu em R$ 52 bilhões no orçamento.

De acordo com a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, o total do bloqueio para emendas do relator atinge R$ 4,1 bilhões.

A mínima é de R$ 5,123, enquanto a máxima é de R$ 5,186.

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre, divulgado hoje pelo Ministério da Economia, traz revisões em expectativas de receitas e nas projeções de gastos até o fim deste ano, na comparação com o relatório publicado em julho. A previsão de gastos com benefícios previdenciários em 2022 subiu R$ 5,615 bilhões, para R$ 795,263 bilhões. (Estadão Conteúdo)

Secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que a queda de previsão de IPCA ano que vem reduz de R$ 700 milhões a R$ 800 milhões o espaço no teto de 2023, mas a decisão é do Congresso Nacional.

Os compradores ficaram de olho na oferta, com a Rússia produzindo menos, bem como a OPEP+ como um todo. Além disso, a Europa segue se movendo contra o governo de Putin: está considerando um teto para o preço do petróleo, restrições mais rígidas às exportações de alta tecnologia para a Rússia e mais sanções contra indivíduos.

• WTI (novembro): +0,66%, a US$ 83,49
• Brent (novembro): +0,70%, a US$ 90,46

Secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, fala nesse momento sobre despesas primárias do governo.

Yudqs (YDUQ3), a segunda maior alta do dia no índice brasileiro, tem mais 4,94%.

Secretário especial do Ministério da Economia, Esteves Colnago, vê dificuldade que se atenda despesas obrigatórias ao longo do exercício já que não há espaço dentro do orçamento. A fala surgiu da necessidade de bloqueio de R$ 2,6 bilhões do governo para se atingir o teto de gastos.

Secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, apresenta neste momento Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre.

Boatos ganharam força depois que o banco decidiu por cancelar seu registro de companhia aberta no país e migrar BDRs na B3.

Apenas um ativo dos 19 que fazem parte do índice está negativo no momento.

• Maior alta: Helbor (HBOR3), +4,18%
• Maior queda: SYN (SYNE3), -1,22%

Porém os demais índices em Nova York ainda estão amplamente negativos: S&P 500, com menos 0,63%; e Nasdaq, com menos 1,27%. Índice VIX, considerado o “índice do medo”, cai 1,25%.

O IRB Brasil (IRBR3) registrou prejuízo de R$ 58,9 milhões em julho de 2022, reduzindo o prejuízo de R$ 97,6 milhões de julho de 2021. Segundo dados não auditados divulgados ontem, nos primeiros sete meses de 2022 o prejuízo líquido acumulado foi de R$ 351,7 milhões, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2021 de R$ 253,7 milhões. O prêmio emitido totalizou R$ 1,34 bilhão em julho de 2022, aumento de 15,6% em relação a julho de 2021.

Governo revisou projeção para cima e agora passa a prever o primeiro superávit em nove anos.

Após o Banco do Japão (BoJ) manter sua taxa de juros, seu presidente, Haruhiko Kuroda, reiterou que espera manter as taxas de juros em níveis baixos e disse que considera a “apropriada” a atual postura da entidade e que monitora cuidadosamente a recente desvalorização do iene, após a divisa despencar ao menor nível em 24 anos. Kuroda ressaltou que o BoJ poderá até ampliar a dose de relaxamento caso a economia exija. “Não planejamos subir juros neste momento”, disse. (Estadão Conteúdo)

Após o começo da sessão sem direção definida, as principais ações bancárias do país passam todas a operar com ganhos.

• Banco do Brasil (BBAS3): +0,69%
• Bradesco ON (BBDC3): +1,09%
• Bradesco PN (BBDC4): +1,40%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,34%
• Santander (SANB11): +1,00%

Para o IPCA acumulado a projeção recuou de 7,2% (3º bimestre) para 6,3% (4º bimestre), enquanto para a taxa de câmbio subiu, no mesmo comparativo, de R$ 5,1 para R$ 5,2.

Segundo o relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre, houve uma melhora da situação fiscal em R$ 72,9 bilhões em relação à avaliação anterior.

A partir de amanhã, 23/09, o preço médio de venda de GLP (gás de cozinha) da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,0265/kg para R$ 3,7842/kg, equivalente a R$ 49,19 por 13kg, refletindo redução média de R$ 3,15 por 13 kg.

Veja o detalhamento da necessidade adicional de bloqueio como forma de cumprimento do teto de gastos:

O Campinas Shopping Mall foi vendido pela brMalls (BRML3) a três fundos de investimento imobiliário: Vinci Shopping Centers, XP Malls e Malls Brasil Plural. O valor da negociação foi de R$ 411 milhões. O Bradesco BBI vê a venda como positiva em termos de preço e fortalece o balanço da empresa. Para a brMalls, o banco tem preço-alvo de R$ 12/ação.

A bolsa brasileira opera com alta, aos 112.307 pontos, enquanto em NY os índices recuam: S&P500 (-0,68%), Dow Jones (-0,22%) e Nasdaq (-1,23%).

• Campus Faria Lima (FCFL11), -2,69%;
• CSHG FoF (HGFF11), -1,69%;
• VBI CRI (CVBI11), -0,76%;
• Kinea Renda Imobiliária (KNRI11), -0,72%;
• RBR Private Crédito Imobiliário (RBRY11), -0,56%.

• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), +3,52%;
• RBR Properties (RBRP11), +2,31%;
• BlueMacaw Logística (BLMG11), +2,24%;
• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), +1,92%;
• VBI Reits FoF (RVBI11), +1,56%.

• Leia também: FIIs: VISC11, XPML11 e MALL11 compram shopping da brMalls em Campinas por R$ 411 milhões

Em um tuíte, o presidente dos EUA escreveu que “os preços da gasolina caíram US$ 1,30 neste verão, o que é uma boa notícia para as famílias. Mas as empresas de energia estão obtendo lucros recordes e as margens dos varejistas estão 30% acima do normal. Isso é dinheiro que deveria estar no bolso das pessoas. A indústria deve repassar as economias aos consumidores baixando os preços. Agora”.

Ibovespa segue com alta curta (no momento, de 0,40%), na contramão das perdas mais amplas em Nova York – Dow Jones cai 0,28%, S&P 500 recua 0,70% e Nasdaq perde 1,33%. Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,92% e 0,38%. A Vale (VALE3) tem ganhos mais amplos, de 1,75%. Os bancos seguem mistos, mas o peso do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) se faze presente, com mais 0,60% e 0,55%, respectivamente. Eletrobras (ELET3) também dá sua contribuição, com mais 1,38%. Do lado das baixas, o varejo pesa, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), com menos 2,74%, refletindo juros futuros altos no exterior, a despeito da queda por toda curva dos DIs no Brasil e a manutenção da Selic em 13,75% anunciada ontem pelo BC.

O conselho da Terra Santa (LAND3) aprovou um programa de recompra de ações de até  251.240 papéis, correspondente a 0,26% do total de emissões da empresa. O objetivo é atender o exercício das outorgas do Plano de Incentivo ao Alinhamento Estratégico de Longo Prazo da Companhia, podendo, ainda, as ações serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, sem redução do capital social da companhia.

Depois que o candidato líder das pesquisas à Presidência no Brasil disse, no início da semana, que vai voltar a fortalecer programas como o FIES e o ProUni, e casas de análises voltaram a dar peso às ações do setor (veja nota das 11h36), os ativos ganharam impulso.

• Ânima (ANIM3): +0,01% (+10,91% na semana)
• Cogna (COGN3): +3,28% (+10,94% na semana)
• Cruzeiro do Sul (CSED3): +1,55% (+9,52% na semana
• Ser Educacional (SEER3): +1,37% (+16,90% na semana)
• Yduqs (YDUQ3): +4,08% (+23,10% na semana)

• Rio Tinto (RIOT34): +3,13%
• Merck (MRCK34): +2,95%
• Pfizer (PFIZ34): +2,24%
• Santander (BCSA34): +2,18%
• Johnson & Johnson (JNJB34): +2,01%

• Beyond Meat (B2YN34): -10,38%
• AMC Entertainment ( A2MC34): -8,93%
• PagSeguro (PAGS34): -8,27%
• Block (S2QU34): -8,07%
• Airbnb (AIRB34): -6,85%

A Blau (BLAU3) aprovou a distribuição de de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante total bruto de R$ 29.901.034,78. Excluídas as ações em tesouraria, o valor bruto a ser pago por ação é de R$0,16814322961. O pagamento deverá ser realizado em parcela única, em 17 de outubro de 2022. Tal benefício aplica-se à posição acionária do dia 26/09/2022, sendo certo que, a partir de 27/09/2022, as ações serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.

Esse tem sido o comportamento da moeda norte-americana frente ao real nos últimos 30 minutos: alternando sinal, entre valorização e desvalorização.

Drive on Holidays foi adquirida por 66 milhões de euros e possui frota de 3,3 milhões de veículos. No montante pago pela Movida (MOVI3) está incluído uma dívida líquida de 11 milhões da adquirida.

A gestora BlackRock reduziu participação no capital social da CCR (CCRO3), passando a deter participação de 4,856%. Antes da mudança, a gestora tinha 5,07% do capital da companhia.

• Yduqs (YDUQ3): +4,01%
• SLC Agrícola (SLCE3): +3,97%
• Cogna (COGN3), +3,94%
• Romi (YDUQ3) +3,94%
• Iochpe-Maxion (MYPK3): +3,72%

• Infracommerce (IFCM3): -8,14%
• IRB Brasil (IRBR3): -4,96%
• Boa Vista (BOAS3): -4,50%
• Desktop (DESK3): -3,43%
• Kepler Weber (KEPL3): -3,12%

Mínima do dia vem sendo renovada constantemente na última hora e é de 2.233,59 pontos.

• Consumo (ICON): -0,52%
• Energia Elétrica (IEE): -0,29%
• Financeiro (IFNC): -0,37%
• Imobiliário (IMOB): +0,27%
• Industrial (INDX): -0,36%
• Materiais Básicos (IMAT): +1,45%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,07%

Investidores na Europa foram impactados pela alta de 0,75 pp feita pelo Federal Reserve dos EUA ontem, ainda digerindo o duro comunicado, e pela alta de 0,50 pp feita pelo Bank of England hoje. Os formuladores de política monetária reforçam a ideia de que farão de tudo para levar as respectivas pressões dos preços para a meta.

• Stoxx 600: -1,83%
• DAX (Frankfurt): -1,86%
• FTSE 100 (Londres): -1,16%
• CAC 40 (Paris): -1,87%
• IBEX 35 (Madri): -1,27%
• FTSE MIB (Milão): -1,12%
• MOEX (Moscou): +2,67%

O índice brasileiro passa a operar entre perdas e ganhos.

Os DIs abriram o dia em queda após a decisão do Copom de ontem de manter a Selic em 13,75%, mas as altas dos Treasuries dos EUA passaram a pesar por aqui também. O Treasury de 2 anos, sensível à política de juros, subiu mais de 10 pontos base, para 4,146%, nível que não atingia desde 2007.

• DI (2023): -0,06 pp, a 13,69%
• DI (2024): -0,19 pp, a 12,96%
• DI (2025): -0,03 pp, a 11,73%
• DI (2027): +0,05 pp, a 11,43%
• DI (2029): +0,08 pp, a 11,55%
• DI (2031): +0,07 pp, a 11,64%

• Yduqs (YDUQ3), +4,00%
• SLC Agrícola (SLCE3), +3,84%
• Cogna (COGN3), +3,65%
• CSN (CSNA3), +3,19%
• Gerdau (GGBR4), +2,82

• IRB (IRBR3), –4,96%
• WEG (WEGE3), –3,01%
• BB Seguridade (BBSE3), –2,73%
• Gol (GOLL4), –2,67%
• Totvs (TOTS3), –2,67%

O consenso era de uma queda a -25,8, diante da leitura de -25,0 em agosto (revisado de -24,9).

Com um cenário futuro com previsão de novas altas (o Fed aponta algo entre mais 1 pp ou 1,25 pp em 2022), os investidores ainda digerem o movimento do banco central norte-americano feito ontem, quando aumentou a taxa em 0,75 pp.

• Dow Jones: -0,21% (na abertura: +0,07%)
• S&P 500: -0,50% (na abertura: -0,15%)
• Nasdaq: -0,91% (na abertura: -0,36%)

Segundo a CNC, o avanço foi puxado por uma melhora no mercado de trabalho, mas também pelo aumento no valor do Auxílio Brasil.

O BTG Pactual apresentou aos investidores uma análise sobre os programas de incentivo do governo federal (FIES e ProUni) e destacou que, “dependendo dos próximos desenvolvimentos políticos, podemos ver algumas mudanças. Com mais investidores atribuindo maiores chances de incentivos setoriais mais fortes, evitaríamos posições de educação vendidas”. E conclui: “com todos os desafios e balanços alavancados, continuamos à margem”.

• Ânima (ANIM3): recomendação de Compra
• Cogna (COGN3): recomendação Neutra
• Ser Educacional (SEER3): recomendação Neutra
• Yduqs (YDUQ3): recomendação Neutra

O diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, e Roberto Campos Neto, presidente do BC, falarão com a imprensa na sequência. Haverá transmissão pelo YouTube da instituição. A apresentação está marcada para começar às 11h, mas o Relatório será divulgado às 8h do mesmo dia, na página do BC.

• EUA: ↑ 3,25% (de 2,50%, +0,75), em 21/9
• Brasil: = 13,75% (igual), em 21/9
• Japão: = -0,10% (igual), em 22/9
• Reino Unido: ↑ 1,75% (de 1,50%, +0,50), em 22/9
• África do Sul: ↑ 6,25% (de 5,50%, +0,75), em 22/9
• Turquia: ↓ 12,00% (de 13,00%, -1,00), em 22/9
• Suíça: ↑ 0,50% (de -0,25%, +0,75), em 22/9
• Noruega: ↑ 2,25% (de 1,75%, +0,50), em 22/9
• Suécia: ↑ 1,75% (de 0,75%, +1,00), em 20/9
• Rússia: ↓ 7,50% (de 8,00%, -0,50), em 16/9
• Argentina: ↑ 75,00% (de 69,50%, +5,50), em 15/9
• Zona do Euro: ↑ 1,25% (de 0,50%, +0,75), em 8/9
• Canadá: ↑ 3,25% (de 2,50%, +0,75), em 7/9
• Chile: ↑ 10,75% (de 9,75%, +1,00), em 6/9
• Coreia do Sul: ↑ 2,50% (de 2,25%, +0,25), em 25/8
• China: ↓ 3,65% (de 3,70%, +0,05), em 22/8

Em decisão dividida (7 a 2), o Copom decidiu encerrar o ciclo de aperto, como esperado, com Selic em 13,75%. O movimento, que o BBA chamou de uma “hawkish pause”, mostra que o comitê continuará vigilante e focado em avaliar se a manutenção da taxa básica no patamar atual por um período suficientemente longo será suficiente para garantir a convergência da inflação. Segundo a análise, “também reforçou sua intenção de perseverar até que o processo de desinflação se consolide e a ancoragem das expectativas seja alcançada”.

Taxas reais de papéis atrelados à inflação também apresentam recuo e oferecem até 5,77% ao ano, na primeira atualização do dia.

O Banco é o maior financiador de infraestrutura naquele país. Segundo a Reuters, a instituição dará prioridade a projetos de infraestrutura em áreas-chave que podem iniciar a construção o mais rápido possível.

Equipamentos na faixa de preço entre R$ 1.500 e R$ 1.799 foram os mais vendidos no período.

• Consumo (ICON): 0,38%
• Financeiro (IFNC): 0,48%
• Imobiliário (IMOB): 1,01%
• Industrial (INDX): 0,50%
• Materiais Básicos (IMAT): 1,79%
• Utilidade Pública (UTIL): 0,29%
• Energia Elétrica (IEE): 0,42%

Os investidores agora projetam o que o Federal Reserve vai fazer na reunião de novembro. A aposta mais considerada é de nova alta de 0,75 pp (67,7%, segundo levantamento do CME Group), mas também se entende possível uma alta de 0,50 pp (32,3%). O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, foi bastante duro, dizendo que as taxas ainda se elevarão e ficarão no alto por um bom tempo.

• Dow Jones: +0,07%
• S&P 500: -0,15%
• Nasdaq: -0,36%

A venda foi acertada para os fundos Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário, XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário e Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário.

Após o Banco Central interromper ontem a alta do ciclo da taxa Selic no Brasil, o Ibovespa abriu o dia com otimismo e avança agora para 113.044 pontos, alta de 0,99%. Na máxima do dia chegou aos 113.639 pontos. O bom humor toma conta de todos os índices setoriais da bolsa.

Por outro lado, o dólar comercial recua para R$ 5,157, queda de 0,31%, mas na mínima do dia chegou a ser cotado a R$ 5,123. O movimento de queda é percebido também nos juros futuros, que recuam até 0,16 bps (DI24), na contramão dos Treasuries dos EUA, que renovam máximas hoje. Os rendimentos entre os títulos de 2 e 10 anos dos EUA ampliaram a diferença, invertendo ainda mais a curva de rendimentos, após a alta de 0,75 bps dos juros anunciada pelo Fed ontem.

Taxa agora é de 6,25% ao ano. É a segunda alta seguida da mesma ordem, para conter a inflação que foi de 7,6% nos 12 meses terminados em agosto. A meta atual estipulada é de 3% a 6%.

De 1º a 7 de outubro acontece a Golden Week, uma semana de feriado na China. Segundo a Reuters, ouvindo analistas, traders e siderúrgicas devem reabastecer seus estoques antes do “feriadão”.

Itaú (ITUB4) tem a maioria alta do setor, com +2,16%. Bradesco (BBDC4) sobe 1,05% e Santander (SANB11) tem +1,10%. Banco do Brasil (BBAS3) avança 0,30%.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou o valor do diesel há 3 dias e o da gasolina foi modificado pela última vez há 21 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou R$ 0,15 (ontem era +2% ou 0,09)
• Gasolina (média nacional): +2%, ou R$ 0,06 (ontem era +4% ou 0,12)

O Morgan Stanley crê que os volumes estão agora fluindo para as fábricas de papel no país. Isso explica em parte de os preços da celulose importados pela China permanecerem estáveis, apesar da queda de demanda global.

Investidores repercutem decisões de juros no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Japão.

O capital social da empresa passará de R$ 650.719.416,73 para R$ 784.417.182,29. Serão emitidas 7.333.392 novas ações, com bonificação a ser realizada à razão de 10%.

O Bradesco BBI, analisando os últimos balanços da JSL (JSLG3), reforça entendimento de que os juros médios mais elevados devem se manter por um período mais longo e continuará a pressionar o fluxo de caixa da companhia. Mas o banco vê que a empresa tem condições favoráveis de acesso a financiamentos no setor bancário, contribuindo para reduzir riscos. A liquidez dos ativos detidos pela companhia também ajudam a mitigar riscos ao credor, avalia o BBI.

InfoMoney revelou, em agosto, que operadoras estão ficando com a desoneração; agência diz que empresas podem ser multadas em até R$ 50 milhões.

O memorando diz respeito a uma cooperação nas áreas de desenvolvimento e integração de sistemas para produtos e serviços de defesa, principalmente no âmbito do programa da aeronave A-29 Super Tucano. O memorando inclui ainda potenciais parcerias em processos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, com o objetivo de ampliar o relacionamento comercial de longo prazo entre as empresas durante as fases de concepção, design,
desenvolvimento, produção e suporte.

O Morgan Stanley, num evento virtual com a provedora de dados do setor de papel e celulose, a FastMarkets RISI, expressou visão cautelosa sobre o mercado. Estoques dos consumidores estão mais baixos em comparação com os ciclos de pico anteriores, o que pode explicar por que os preços permaneceram em níveis elevados, apesar dos sinais de diminuição da demanda.

• DI (2023): -0,06 pp, a 13,69%
• DI (2024): -0,14 pp, a 13,00%
• DI (2025): -0,11 pp, a 11,65%
• DI (2027): -0,13 pp, a 11,25%
• DI (2029): -0,12 pp, a 11,34%
• DI (2031): -0,12 pp, a 11,45%

Boletim do BCE de setembro projeta uma estagnação da economia no final deste ano e no primeiro trimestre de 2023.

Para o Bradesco BBI, a aquisição da Movida (MOVI3) da Drive on Holidays, locadora de veículos portuguesa, é um passo importante para a internacionalização da empresa, e deve dar à companhia expertise para expandir sua atuação para outras regiões da Europa que possuem alto fluxo de turistas brasileiros. O BBI manteve recomendação outperform para a Movida, com preço-alvo de R$ 25/ação.

Segundo o Itaú BBA, a Isa Cteep (TRPL4), em encontro com investidores, reiterou a intenção de manter sua política de dividendos, com distribuição de 75% do lucro líquido, devendo, inclusive, anunciar dividendos adicionais este ano. Segundo o banco, a empresa se prepara para participar dos próximos leilões de transmissão. O BBA mantém recomendação market perform para a empresa de energia, com preço-alvo de R$ 28,2/ação.

De acordo com o Credit Suisse, a aquisição da Movida (MOVI3) pela Drive on Holidays marca início da internacionalização da companhia. Segundo o banco, a avaliação foi atrativa, mas o negócio é pequeno em relação ao valor da empresa.

IBOV: “Segue consolidado e, pela primeira vez, depois de testar região de topos anteriores, não voltou com muita força vendedora. Ainda é cedo para dizer que isso é um sinal para saída da consolidação, pois temos que esperar os próximos pregões para confirmar se vai se segurar por aí, ou voltar a testar o fundo de 109.000 pontos novamente.” DÓLAR: “Vem fazendo fundos cada vez mais altos dentro da consolidação e o candle de ontem parou na LTA dessa consolidação. Ainda precisa romper o topo de 5.300 e ter boa continuidade para confirmar o rompimento concreto. Se hoje passar acima da máxima de ontem, acredito que possa vir testar novamente esse topo anterior. Se perder a mínima, esperamos por teste no fundo de 5.080.”

Na Bolsa de Cingapura, o contrato de minério de ferro de outubro de referência subiu 2,8% a US$ 98,35/t. Segundo informou a Reuters, a produção diária de aço bruto da China teve recuperação forte em setembro, com o volume atingindo máxima dos últimos três meses de 2,89 milhões de toneladas, em média, de acordo com o provedor de dados do setor Mysteel.

O rendimento da nota do Tesouro de 2 anos subiu para mais de 4,11% hoje, à medida que a diferença com o Tesouro de 10 anos aumenta, invertendo ainda mais a curva de rendimento.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,548% (+0,036)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,112% (+0,117)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou uma medida provisória (MP) para reduzir alíquotas de Imposto de Renda retido na fonte para pagamentos relacionados a viagens de brasileiros ao exterior, informou a Secretaria Geral da Presidência da República.

Mesmo com a possibilidade de o governo federal precisar realizar novos bloqueios no Orçamento deste ano, o Ministério da Defesa está pedindo à pasta da Economia uma complementação de R$ 1,3 bilhão para gastos até dezembro. A pasta tem em 2022 o quarto maior orçamento discricionário na Esplanada, com R$ 11,1 bilhões, atrás somente de Educação, Saúde e Economia.

Juliano de Carvalho Dantas sai do cargo e entra Paulo Palaia Sica, com 37 anos de carreira na área de tecnologia da informação. Sica tem passagem por empresas como Gol, Dasa e CVC, além de ter prestado consultoria para companhias como Movida e JSL.

Antes, a acionista possuía 5,02% do capital social da MRV.

Assim como na renda variável, o mercado de commodities também segue volátil, mas com tendência de alta. Ainda que a valorização do dólar possa pressionar a cotação para baixo, pesam mais no momento os riscos de um choque de oferta, pela escalada recente da guerra na Ucrânia. Na China, o contrato do minério de ferro negociado em Dalian com vencimento em janeiro de 2023, teve forte alta de 3,24% hoje, para US$ 101,45.

• Petróleo WTI, +0,60%, a US$ 83,44 o barril
• Petróleo Brent, +0,51%, a US$ 90,29 o barril
• Minério de Ferro: +3,24%, a US$ 101,45

A fatia corresponde a ações ordinárias da empresa. A BlackRock também possui derivativos referenciados em papéis da CCR. Antes da mudança, a gestora tinha 5,07% do capital da companhia.

O montante equivale a R$ 0,168 por ação da companhia, sujeito à cobrança de imposto de renda de 15% na fonte. O provento é para titulares com posição acionária em 26 de setembro – a ação da companhia será negociada “ex” a partir do dia seguinte.

Enquanto o BTC conserva a recuperação vista na tarde de ontem, o ETH passa por mais dificuldades e amanhece em nova baixa.

Drive on Holidays foi adquirida por 66 milhões de euros e possui frota de 3,3 milhões de veículos.

BC optou ontem por caminho entre o otimismo e a cautela para sinalizar seus movimentos futuros.

A companhia poderá adquirir 251.240 ações, correspondente a 0,26% do total de emissões da empresa. O objetivo é atender o exercício das outorgas do Plano de Incentivo ao Alinhamento Estratégico de Longo Prazo da Companhia, podendo, ainda, as ações serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, sem redução do capital social da companhia.

De acordo com projeções do FedWatch, do CME Group, há ainda 31,5% de possibilidade de a próxima reunião do Fed deliberar por um aumento menos agressivo, de 0,50 bps, elevando a taxa de juros para a faixa de 3,50%-3,75%.

Segundo dados não auditados divulgados em fato relevante ontem, nos primeiros sete meses de 2022 o prejuízo líquido acumulado foi de R$ 351,7 milhões, ante um prejuízo líquido no mesmo período de 2021 de R$ 253,7 milhões. O prêmio emitido totalizou R$ 1.348,9 bilhão em julho de 2022, aumento de 15,6% em relação a julho de 2021. Já nos sete primeiros meses de 2022, o prêmio emitido atingiu o montante de R$ 5,038,8 bilhões, redução de 4,2% em relação ao mesmo período de 2021.

Os mercados da Europa digerem os comunicados do Fed de ontem. Enquanto isso, o Banco Nacional Suíço elevou na quinta-feira sua taxa básica de juros para 0,5% , uma mudança que encerra uma era de taxas negativas na Europa.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,22%
• DAX (Alemanha), -0,44%
• CAC 40 (França), -0,79%
• FTSE MIB (Itália), +0,09%
• Stoxx600, -0,71%

O Fed espera aumentar sua taxa de final de ano para 4,4% em 2022, continuando o tom agressivo contra o aumento dos preços pelo restante do ano. 

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,09%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,14%

O iene japonês se valorizou para 140 pontos em relação ao dólar após relatos de autoridades anunciando ter realizado uma intervenção direta para defender a moeda. Já o Banco Central do Japão manteve as taxas de juros inalteradas, em linha com as expectativas.

• Shanghai SE (China), -0,27%
• Nikkei (Japão), -0,58%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,61%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,63%

A quinta-feira começa começa com os mercados globais ainda digerindo a alta de 75 pontos base definida ontem pelo Fomc e pelo tom do comunicado da autoridade monetária. A confirmação de que as taxas dos Fed Funds permanecerão mais alta por mais tempo tem exigido readequação das estratégias. Os futuros de Nova York sobem nesta manhã, após o duro recado do presidente do Fed, Jerome Powell. Há uma expectativa sobre o desaquecimento da economia e os dados econômicos dos próximos meses vão apontar se a estratégia terá resultado. As bolsas asiáticas reagiram mal à alta de juros nos Estados Unidos, especialmente por conta da valorização do dólar consequente da política mais agressiva da autoridade monetária.