Volume de negócios foi de mais de 4,04 milhões.

• Máxima: 128.277,27
• Mínima: 127.226,17
• Diferença para a abertura: -23,41 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,02%
• Semana: -0,02%
• Novembro: -1,50%
• 4T24: -3,07%
• 2024: -4,78%

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Investidores em Wall Street pegaram embalo com a Tesla, que liderou o rali do Nasdaq,  em meio a uma reportagem da Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, de que a equipe do presidente eleito Donald Trump está trabalhando em maneiras de facilitar a regulamentação de veículos autônomos. Além disso, na quarta-feira (20), sai balanço de ninguém menos do que a Nvidia. “A estrela desta semana é nossa amiga Nvidia”, disse à CNBC Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners, destacando sua importância para todos os principais índices com sua recente inclusão no Dow. “A menos que alguma informação saia antes disso, o mercado vai esperar para ver o que está acontecendo com a Nvidia”.

De acordo com a proposta do parlamentar, a ideia é fazer com que “o teto constitucional de remuneração do setor seja efetivamente cumprido”, proibindo a vinculação de gratificações e outros “penduricalhos”

Rede de hospitais registra queda de 6,31%, enquanto companhia aérea cai 6,19%.

Mercado reage com ceticismo às chances de desestatização da estatal mineira, enquanto a companhia mantém foco em investimentos locais e distribuição de dividendos.

O dólar engatou a segunda queda seguida frente ao real, embora na quinta-feira (14) a baixa tenha sido mínima, com 0,01%. O movimento vai na mesmo direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,40%, aos 106,26 pontos.

• Venda: R$ 5,747
• Compra: R$ 5,747
• Mínima: R$ 5,736
• Máxima: R$ 5,800

“Embora os investimentos totais previstos no próximo plano estratégico da Petrobras (PETR4) possam ser maiores em relação ao plano de negócios atual, será importante entender a parcela de investimentos alocada em projetos sob avaliação no novo plano, em relação aos investimentos em implementação, que são mais certos”, diz o Goldman Sachs. “No entanto, reconhecemos que o aumento de US$ 5 bilhões no piso da faixa de dividendos ordinários pode ser um sinal positivo para o mercado (potencialmente implicando em geração de caixa melhor do que a esperada para o próximo ciclo). Aguardaremos a revelação completa do próximo plano estratégico, esperado para 21 de novembro, após o fechamento do mercado, para avaliar melhor as implicações”.

Os preços aceleraram após a notícia de que a produção de petróleo bruto no campo petrolífero de Johan Sverdrup, na Noruega, havia sido interrompida, o que se somou aos ganhos anteriores decorrentes da escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, com novos ataques russos neste final de semana.

• WTI (dezembro de 24): +3,19%, a US$ 69,16
• Brent (janeiro de 25): +3,18%, a US$ 73,30

Paper e J&F travam disputas em várias frentes pelo controle da Eldora.do há mais de seis anos.

Bank of America e Itaú BBA destacam o bom desempenho das três empresas no 3T24 e as perspectivas positivas para 2025 no setor de proteínas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou há pouco, em reunião de cúpula do G20, que uma taxação de 2% sobre a renda dos super-ricos poderia render US$ 250 bilhões que poderiam ser usados em ações relacionadas às mudanças climáticas. Em discurso durante reunião com os líderes das maiores economias do mundo, Lula avaliou ainda que a globalização neoliberal fracassou e defendeu a revisão de regras financeiras que afetam desproporcionalmente países em desenvolvimento. (Reuters)

Presidente do BC afirmou que a questão fiscal do país não é um “desastre iminente” e que ainda há tempo de uma “correção de rota”.

Chanceler alemão pediu que União Europeia finalmente conclua um acordo comercial com o Mercosul.

Presidente brasileiro encontrou o argentino pela primeira vez nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro; relembre o histórico de insultos entre os dois chefes de estado.

Banco vê safra de balanços ligeiramente positiva e destaca aceleração nos lucros no terceiro trimestre.

“Estamos muito esperançosos de que a gente consiga, pela primeira vez, ter como resultado de uma cúpula do G20 uma resolução que aponte para a necessidade do que a gente chama de taxação dos super-ricos”, afirmou.

A companhia ressalta que a proposta do Plano de Negócios 2025-2029 foi deliberada por sua Diretoria Executiva no dia 14, porém ainda será apreciada pelo Conselho de Administração (CA) no dia 21.

O Partido Democrático (PD) da Itália, de centro-esquerda, e seus aliados mantiveram o controle da rica região da Emilia-Romagna, no norte do país, e vislumbram uma possível zebra na vizinha Úmbria, segundo os resultados das eleições locais divulgados hoje. Enquanto se esperava que a esquerda vencesse na Emilia-Romagna, uma região que governa desde a Segunda Guerra Mundial, pesquisas de opinião haviam sugerido que o campo conservador da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, permaneceria no comando da Úmbria. Uma contagem rápida na Emilia-Romagna deu ao candidato do PD, Michele De Pascale, uma vantagem inalcançável de 56% a 41% sobre o candidato de centro-direita. Na Úmbria, uma pequena região sem litoral ao norte de Roma, Stefania Proietti, de centro-esquerda, prefeita da cidade de Assis, estava marginalmente à frente da governadora em exercício, Donatella Tesei, membro do partido anti-imigração Liga, do vice-premiê Matteo Salvini. O bloco de Meloni atualmente controla 14 das 20 regiões da Itália e garantiu várias vitórias desde que assumiu o cargo em 2022, perdendo para a oposição de centro-esquerda apenas em uma disputa acirrada na ilha da Sardenha em fevereiro. Também manteve uma sólida liderança nas pesquisas de opinião nacionais desde que venceu a eleição parlamentar de 2022 à frente de uma coalizão, com seu partido Irmãos da Itália como o grupo mais popular do país, seguido pelo PD. (Reuters)

A exportações totalizam até aqui no ano US$ 299,544 bilhões (média diária de US$ 1,349 bilhão) e as importações, US$ 232,314 bilhões (média diária de US$ 1,046 bilhão).

A exportações totalizam até aqui no mês US$ 15,084 bilhões (média diária de US$ 1,508 bilhão) e as importações, US$ 10,875 bilhões (média diária de US$ 1,087 bilhão).

A exportações totalizaram US$ 6,489 bilhões (média diária de US$ 1,622 bilhão) e as importações, US$ 4,708 bilhões (média diária de US$ 1,177 bilhão).

Mudança acompanha a evolução da marca da ISA CTEEP que, desde 7 de novembro, passou a se chamar Isa Energia Brasil.

A Petróleo (PETR4), em relação à notícia divulgada na mídia nesta segunda-feira (18), informa que a proposta do Plano de Negócios 2025-2029 foi deliberada por sua Diretoria Executiva em 14 de novembro último, porém ainda será apreciada pelo Conselho de Administração, órgão competente para aprovar a matéria, em reunião agendada para 21 de novembro, quinta-feira. A proposta do Plano de Negócios 2025-2029 que será apreciada pelo Conselho de Administração prevê, para o próximo ciclo de cinco anos da companhia investimentos totais de US$ 111 bilhões; investimentos de cerca de US$ 77 bilhões no segmento de Exploração & Produção, sendo US$ 7,9 bilhões em Exploração; projeção de produção total de 3,2 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia (boed); investimentos de cerca de US$ 20 bilhões no segmento de Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC); projeção de dividendos ordinários com faixa que começa em US$ 45 bilhões e flexibilidade para pagamentos extraordinários de até US$ 10 bilhões no período do Plano. “As demais informações noticiadas na reportagem estão imprecisas ou incorretas. A Petrobras reforça que a proposta do Plano Estratégico 2050 (PE 2050) e do Plano de Negócios 2025-2029 (PN 2025-29) será submetida à aprovação do CA e, uma vez aprovada, será tempestivamente comunicada ao mercado”, diz o fato relevante.

Encontro demonstra desafio para Starmer descongelar relações com Pequim, após anos de relações frias sob a administração anterior dos Conservadores em Londres.

País era o único país do G20 que ainda não tinha aderido à iniciativa.

Mínima do dia está em R$ 5,737, enquanto a máxima chegou a R$ 5,800.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,45%
• Nasdaq: +0,72%

Mercados europeus ficaram sem direção, com os investidores de olho nos dados econômicos desta semana, incluindo a inflação do Reino Unido, que sai na quarta-feira (20), quando os mercados estão fechados no Brasil, por conta do feriado da Consciência Negra. Os números vêm após a leitura do PIB do Reino Unido na sexta-feira (15), que chegou a 0,1% no terceiro trimestre, ficando aquém das expectativas. A inflação da zona do euro também sai, mas amanhã. Uma série de relatórios PMI de toda a região estão programados para sexta-feira (22).

Títulos de inflação também voltam a operar com taxas rumo aos 7% ao ano.

Companhia reportou lucro de R$ 62 milhões no 3T24, crescimento de 87% em relação ao ano passado; universidade se destaca pela expansão no segmento de medicina e eficiência na gestão de custos.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que as taxas de juros mais longas estão em alta por uma percepção dos mercados financeiros de que o governo federal não conseguirá cumprir as metas estabelecidas pelo arcabouço fiscal. Em evento promovido pela Consulting House, em São Paulo, Campos Neto reafirmou que o que produziria grande impacto hoje seria um choque positivo no fiscal. (Reuters)

Investidores passam a ter limite mínimo quase nulo, enquanto o máximo dobrou de tamanho.

A conclusão é do levantamento Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, que analisou cerca de 30 mil publicações sobre o tema nas cinco principais redes: X (antigo Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok.

Banco vê riscos fiscais e políticos afetando os ativos do país no ano e tem outras preferências em América Latina; banco também destaca cenários pessimistas e otimistas para Ibovespa ano que vem.

O dólar recua frente ao real nesta segunda-feira, com os investidores à espera do anúncio de prometidas medidas fiscais pelo governo, enquanto também avaliavam os efeitos das políticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a economia global. Nesta sessão, investidores demonstravam cautela antes de eventos econômicos esperados para esta semana, particularmente o anúncio de medidas de contenção de gastos pelo Executivo, que busca garantir a sustentação do arcabouço fiscal no longo prazo. A demora pelo anúncio, uma vez que o governo prometeu divulgar as medidas após o segundo turno das eleições municipais, tem gerado estresse no mercado e pressão sobre os ativos brasileiros, mantendo o dólar acima do patamar de 5,75 reais. Em entrevista à Times Brasil/CNBC divulgada no domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o pacote está praticamente fechado e será anunciado em breve, com pendência apenas da respostas do Ministério da Defesa. “O pacote está fechado com o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva). Nós vamos anunciar brevemente, por que está faltando a resposta de um ministério… o Ministério da Defesa”, disse Haddad. “Tivemos boas reuniões com o ministro (José Múcio) e os comandantes das Forças.” (Reuters)

Em abril deste ano, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o PLP 68/2024. O texto foi aprovado em julho pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado.

O presidente da China, Xi Jinping, anunciou na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, uma iniciativa com Brasil, África do Sul e União Africana para direcionar inovações científicas e tecnológicas para o Sul Global, disse a mídia estatal chinesa nesta segunda-feira. A iniciativa foi anunciada em um momento em que os Estados Unidos e seus aliados têm cooperado para parar com as exportações de semicondutores de alta tecnologia para a China e banido empresas chinesas de tecnologia, como a Huawei, de mercados da América do Norte e da Europa.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu uma contribuição de 4 bilhões de dólares para o fundo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), do Banco Mundial, para os países mais pobres do mundo, disseram duas fontes com conhecimento do compromisso nesta segunda-feira. Biden anunciou a promessa dos EUA em uma sessão fechada durante a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, de acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato. O valor é um recorde e excede substancialmente os 3,5 bilhões de dólares que os EUA se comprometeram na rodada anterior de financiamento da IDA, em dezembro de 2021.

O secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse nesta segunda-feira que as medidas fiscais em discussão no governo vão reforçar o compromisso do Executivo com as regras do arcabouço fiscal e fortalecer assim a capacidade de se planejar investimentos. Falando em coletiva de imprensa após a divulgação do Boletim Macrofiscal de novembro, Mello ainda afirmou que as medidas a serem anunciadas não vão interferir no tamanho do Orçamento para os próximos anos, mas podem alterar a composição das despesas.

Investidores em Wall Street começam a semana após a forte queda de sexta, ainda preocupados sobre o caminho das taxas de juros, particularmente depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quinta-feira que o banco central não está “com pressa” para cortar as taxas, dado o forte crescimento da economia e um mercado de trabalho sólido. A maioria dos investidores agora está precificando uma taxa de empréstimo overnight de fim de ano na faixa de 4,25% a 4,50%, de acordo com a CME FedWatch.

• Dow Jones: -0,24%
• S&P 500: -0,04%
• Nasdaq: +0,15%

“Diante de uma moeda mais fraca, atividade ainda resiliente, expectativas de inflação não ancoradas por um período prolongado e riscos crescentes, o Banco Central precisará reavaliar o grau de aperto monetário e avançar ainda mais, e mais rápido, para território contracionista”, diz o Itaú BBA. “Esperamos agora que a taxa básica de juros Selic atinja 13,50% a.a. em 2025 (12,00% anteriormente) e permaneça nesse nível até o final do ano que vem”.

Para 2024, o Itaú BBA agora projeta 4,8%, de 4,4% anteriormente, “em meio a mais pressão sobre alimentos consumidos em casa devido aos preços mais altos de proteínas”. Para 2025, a projeção foi para 5,0%, de 4,2%, “incorporando principalmente o efeito de uma moeda mais fraca sobre os preços de bens industriais, mais pressão sobre os preços de serviços subjacentes e o anúncio do aumento do ICMS sobre combustíveis em fevereiro”.

O Itaú BBA mantém projeção do PIB para 2024 em 3,2%. “A economia deve desacelerar um pouco no 2S24 e 2025 devido a taxas de juros mais altas, estímulo fiscal reduzido e revisões para baixo nas previsões de crescimento global”, diz. O banco também enxerga “riscos simétricos em torno da previsão de crescimento para 2025”.

O Itaú BBA também projeta o dólar em R$ 5,70 em 2025, ante previsão anterior de R$ 5,2, graças a “incertezas fiscais e externas e a perspectiva de um dólar mais forte globalmente”.

O Itaú BBA reforça que a percepção de risco no Brasil “aumentou com a expectativa de que o forte crescimento das despesas obrigatórias prejudicará significativamente o cumprimento do arcabouço fiscal em seu formato atual até 2026”. O banco estima que, para cumprir o formato original do arcabouço fiscal, as despesas exigirão um ajuste de pelo menos R$ 60 bilhões, sendo R$ 25 bilhões em 2025 e R$ 35 bilhões em 2026. “Mantivemos nossa projeção para o déficit orçamentário primário em -0,4% do PIB em 2024, mas revisamos nossa projeção para 2025 para -0,7% do PIB (de -0,8%), em meio a maiores receitas devido a um mercado de trabalho resiliente. Sem a perspectiva de convergência para resultados primários compatíveis com a estabilidade da dívida pública, a adoção de medidas que garantam o cumprimento do arcabouço se torna ainda mais importante. Essas devem incluir, idealmente, iniciativas tópicas e estruturais”.

O Brasil assinará nesta segunda-feira um memorando de entendimento com a Argentina para desenvolver infraestrutura e interconexão para as exportações de gás natural do país vizinho, de acordo com uma nota publicada pelo governo brasileiro. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o ato cria um grupo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para viabilizar a oferta de gás natural argentino, com destaque para a região de Vaca Muerta. “A abertura do mercado de gás no Brasil pode gerar benefícios a longo prazo, além de incluir investimentos, empregos e redução dos preços dos alimentos, com a demanda estimada em 30 milhões de metros cúbicos por dia até 2030”, disse a pasta.

Joe Biden, presidente dos EUA, sentado ao lado do primeiro-ministro da Índia, Nerendra Modi, conversam amistosamente, quando Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul entra na conversa. Também sentados lado a lado, o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, têm uma conversa mais séria, ao pé do ouvido.

A Cemig poderá avançar com o processo para privatização se houver a aprovação da Assembleia Legislativa mineira tanto do projeto de lei encaminhado na semana passada pelo governo, quanto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que desobriga referendo popular sobre o tema, disse nesta segunda-feira o CEO da elétrica, Reynaldo Passanezi Filho. “Se ambos forem aprovados, nós efetivamente podemos avançar no sentido da transformação da Cemig em uma corporação. Se apenas o projeto de lei for aprovado, o entendimento que nós temos, que é inicial, é de que há necessidade do referendo”, disse o executivo, durante teleconferência da companhia com investidores para comentar os resultados trimestrais. O governo de Romeu Zema (Novo) encaminhou na semana passada à Assembleia Legislativa um projeto de lei para privatizar a Cemig, transformando-a em uma “corporation”, sem controlador definido, nos moldes das desestatizações das elétricas Eletrobras e Copel.

Aprovados durante a reunião de ministros de energia do G20 no início de outubro, os Princípios para Transições Energéticas Justas e Inclusivas foram transformados no Pacto Energético da Organização das Nações Unidas para uma transição energética justa e inclusiva. O documento, lançado durante a COP29, em Baku, no Azerbaijão, traz compromissos que visam aumentar a segurança energética e acelerar transições energéticas limpas, sustentáveis, justas, acessíveis e inclusivas. Além de destacar a necessidade de acabar com a pobreza energética, o pacto ressalta a importância do diálogo social e da participação das partes interessadas no planejamento e implementação de políticas e projetos relacionados à transição energética.

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) assinou nesta segunda-feira um memorando de entendimento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para disponibilizar 16,7 bilhões de reais para investimentos no Brasil. De acordo com nota da Agência BNDES de Notícias, a assinatura aconteceu no âmbito da Cúpula de Líderes do G20, que começou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. “O objetivo do memorando é complementar o financiamento de projetos alinhados ao Fundo Clima e ao Novo PAC. No caso do Novo PAC, os projetos devem promover a integração econômica entre o Brasil e Ásia nos setores de infraestrutura de transporte, conectividade energética e digital, água e saneamento”, explicou a nota. Haverá ainda colaboração nos esforços para financiar projetos de reconstrução do Rio Grande do Sul e apoiar os projetos de desenvolvimento urbano e infraestrutura social para a realização da COP30, em Belém. A cooperação também tem o objetivo de mobilizar capital privado para projetos de infraestrutura. (Reuters)

Exportadores chineses de uma ampla gama de produtos, desde produtos de alumínio até óleo de cozinha usado e equipamentos de energia solar, aumentarão os preços e renegociarão contratos para repassar o custo dos cortes de incentivos fiscais promovidos por Pequim, disseram traders e analistas. A segunda maior economia do mundo informou na sexta-feira que, a partir de 1º de dezembro, reduzirá a alíquota de desconto do imposto de exportação de alguns produtos refinados de petróleo, energia fotovoltaica, baterias e determinados produtos minerais não metálicos de 13% para 9%. O governo disse que também cancelará o desconto para produtos de alumínio e cobre e para óleos e gorduras animais, vegetais ou microbianos quimicamente modificados, incluindo óleo de cozinha usado (UCO). Os exportadores de metais podem apressar as exportações antes do prazo de dezembro, enquanto os exportadores de UCO podem atrasar os embarques para renegociar contratos, disseram analistas e funcionários da empresa. (Reuters)

Brendan Carr é o principal republicano na FCC, a agência independente que regulamenta as telecomunicações.

As vendas e os lançamentos de imóveis residenciais no Brasil subiram no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou nesta segunda-feira a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), após um segundo trimestre também de alta para ambos os segmentos. Ao apresentar os dados do terceiro trimestre, a entidade disse que os resultados refletem tanto ações setoriais passadas quanto uma “conjuntura mais favorável”, especialmente com o impacto das políticas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As vendas de residências no país subiram 20,8% nos três meses encerrados em setembro no comparativo anual, para 105,92 mil unidades, enquanto os lançamentos avançaram 20,1% na mesma base, para 95,06 mil unidades, segundo levantamento da Cbic.

A Enel apresentará um plano de investimentos para fortalecer suas redes elétricas no Brasil, disse nesta segunda-feira o CEO do grupo de energia italiano, Flavio Cattaneo. Após reunião com analistas para apresentar a estratégia da Enel para 2025-2027, o executivo disse ainda que a companhia pretende obter a renovação de concessões no Brasil, onde opera distribuidoras em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. No novo plano trienal, a elétrica estatal disse que investiria cerca de 43 bilhões de euros, 7 bilhões de euros a mais do que o previsto na estratégia de 2024-2026. Também anunciou um aumento do dividendo mínimo a ser pago para 0,46 euro por ação, de 0,43 euro anteriormente, e uma simplificação da política de retorno ao investidor. (Reuters)

O Ibovespa começa o dia em leve baixa, aos 127,5 mil pontos, nas primeiras negociações desta segunda-feira (18), enquanto Líderes do G20 reúnem-se no Rio de Janeiro para sua cúpula anual e o Ministério da Fazenda divulga novos parâmetros macroeconômicos. A reunião do G20 acontece no momento em que líderes globais se preparam para uma mudança na ordem global com o retorno ao poder do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Está previsto para agora o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a primeira sessão da reunião de líderes do G20: Combate à Fome e à Pobreza, com participação do presidente Luiz Inácio Lula a Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Secretaria de Política Econômica divulgou agora há pouco que projeta alta do PIB em 2024 para 3,3% e vê inflação próxima ao teto da meta. Analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano, em meio a expectativas mais altas para o avanço do IPCA neste ano e nos próximos dois, elevando também as previsões para as cotações do dólar, de acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda. Nos EUA, o Dow Jones Futuro operava com baixa de 0,03%, S&P500 sobe 0,12% e Nasdaq Futuro avança 0,15%. (Felipe Alves)

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda elevou sua projeção para o crescimento econômico do Brasil em 2024 a 3,3%, ante estimativa anterior de 3,2%, mantendo a expectativa para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 em 2,5%, mostrou boletim divulgado nesta segunda-feira. O documento também apontou uma deterioração na visão do governo para a inflação, com a projeção para o IPCA indo a 4,40% em 2024, ante previsão de 4,25% feita em setembro, enquanto o índice para 2025 foi ajustado de 3,4% para 3,6%. As estimativas para os dois anos estão bem acima do centro da meta do Banco Central de 3%, com a projeção para este ano se aproximando do teto da meta de 4,5%. Em relação à atividade, a secretaria informou que a melhora na projeção para o crescimento se deu pelo aumento na projeção de crescimento do terceiro trimestre, que subiu de 0,6% para 0,7%, elevando o carregamento estatístico para o crescimento do ano. No lado dos preços, o órgão apontou para a “aceleração significativa” nos preços de carnes, de leite e derivados e do café e para o aumento nas tarifas de energia elétrica, que levaram o IPCA a acumular alta de 4,76% nos 12 meses até outubro, mas disse que os preços devem voltar a desacelerar até o fim do ano.

Por ocasião do G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma reunião bilateral hoje com o ministro das Finanças da França e jantará com Emmanuel Macron.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 133 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 328 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (quinta: -3% ou -R$ 0,12)
• Gasolina A (média nacional): -1%, ou -R$ 0,02 (quinta: -1% ou -R$ 0,02)

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 438 milhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,2 bilhões.

“O quarto e último pregão da semana passada não foi diferente. O mercado apresentou baixa volatilidade e pouca oscilação no fechamento, o que levou o Ibovespa a encerrar próximo à estabilidade, em leve alta de 0,03%, aos 127.733 pontos. Já o dólar apresentou leve queda de 0,02%, cotado a R$ 5,789. Nos EUA, o pregão de sexta-feira (15) e feriado no Brasil, os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em queda acentuada de 1,32% e 2,24%, respectivamente”, relembram os analistas do Itaú BBA. Assim, “o Ibovespa terminou a semana próximo e pressionado na região de suporte em 126.900 pontos, que é um primeiro sinal de alerta. A perda dessa região poderá conduzir o índice aos suportes em 125.000 e 123.000 pontos. Do lado da alta, o índice testou os 128.300 pontos no último pregão. Passando desta, o índice ganhará um novo impulso no movimento de recuperação e encontrará próximas resistências em 130.100, 131.400 e 132.300 pontos, que é a referência de curto prazo para a tendência de baixa”. Os analistas lembram que “as chances de um possível rali ainda este ano são pequenas, enquanto o índice permanecer em tendência de queda e negociando abaixo dos 132.200 pontos. Fato é que nem tudo está perdido e ainda existe essa possibilidade, uma vez que a maior parte dos índices setoriais não marcaram novas mínimas”.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará uma promessa “histórica” para reabastecer o fundo da Associação Internacional de Desenvolvimento, do Banco Mundial, destinado a países mais pobres, disse o vice-assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jonathan Finer, nesta segunda-feira. Finer disse a repórteres em briefing durante o G20, no Rio de Janeiro, que Biden também lançará uma parceria bilateral de energia limpa quando se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira.

Os resultados do 3T24 da 3tentos (TTEN3) “já trouxeram elementos para apoiar nossa visão otimista sobre as ações, e o Investor Day aumentou ainda mais as apostas”, defende o Bradesco BBI. “À medida que incorporamos ambos em nosso modelo, vemos a 3tentos entregando um Ebitda CAGR de 2024-27 de 27%, com um ROIC de 2027 de 18,7%, mais do que justificando o P/L de 11,9x em 2025 com um prêmio para o setor”. Além de aumentar o preço-alvo, o banco reitera classificação outperform e sublinha a 3tentos como escolha principal no setor agribusiness.

A Embraer anunciou, na noite de domingo, a assinatura de um memorando de entendimento com a PT Dirgantara Indonesia (PTDI) para expandir a colaboração na aviação comercial. O acordo foi formalizado durante o CEO Fórum Indonésia-Brasil, no âmbito do G20 no Rio de Janeiro, com a presença de autoridades indonésias. A parceria inclui estudos conjuntos para avaliar oportunidades em áreas como engenharia e fornecimento de aeroestruturas, segundo a fabricante brasileira de aeronaves. “A PTDI tem grandes ambições para o país”, disse o diretor presidente da PTDI, Gita Amperiawan, no comunicado. A Força Aérea Indonésia opera uma frota de Super Tucanos A-29 e há uma frota de jatos executivos da Embraer em operação no país. O vice-presidente de Marketing da Embraer Aviação Comercial, Rodrigo Silva e Souza, destacou que a Indonésia é um dos mercados de aviação que mais cresce globalmente, e que foram identificadas “áreas onde ambas as partes podem aproveitar suas especialidades, aprimorar as capacidades aeroespaciais da Indonésia e expandir sua conectividade aérea”.

Haddad afirmou também que o Brasil não deve escolher apenas um dos blocos econômicos, ao se referir a China, União Europeia e Estados Unidos.

A Petrobras disse nesta segunda-feira que assinou dois acordos envolvendo a Yara e sua subsidiária Araucária Nitrogenados (ANSA), avançando na construção de potencial parceria nos segmentos de fertilizantes e produtos industriais. O primeiro acordo prevê a comercialização, pela Yara, de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), que será elaborado utilizando como matéria-prima ureia fornecida pela empresa de fertilizantes. O ARLA 32 será produzido na fábrica da ANSA localizada no Paraná, que estava hibernada desde 2020 e tem previsão de voltar a operar em maio de 2025. “Este acordo permitirá a retomada da produção nacional do produto, que atualmente é importado. O processo de industrialização será realizado em paralelo às atividades de retomada integral da operação da fábrica de Araucária”, explicou a Petrobras. (Reuters)

Os líderes do Grupo das 20 principais economias se reúnem nesta segunda-feira no Brasil para sua cúpula anual, preparando-se para uma mudança na ordem global com o retorno ao poder do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. As discussões sobre comércio, mudança climática e segurança internacional serão confrontadas com as fortes mudanças na política dos EUA que Trump promete ao assumir o cargo em janeiro, desde tarifas comerciais até a promessa de uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Enquanto o presidente dos EUA, Joe Biden, chega enfraquecido com apenas dois meses restantes na Casa Branca, o presidente da China, Xi Jinping, será um ator central em uma cúpula do G20 repleta de tensões geopolíticas em meio às guerras em Gaza e na Ucrânia. “Não é apenas a geopolítica que está nos preocupando, mas também o papel da China, seu papel econômico e financeiro, está muito proeminente em muitas questões”, disse uma autoridade alemã, que pediu anonimato para discutir livremente as tensões diplomáticas. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar na sessão desta segunda (18).

O que esperar para o mini-índice neste início de semana.

Duas das principais autoridades do Banco Central Europeu sinalizaram nesta segunda-feira que estão mais preocupadas com os danos que as novas tarifas comerciais dos Estados Unidos causariam ao crescimento econômico da zona do euro do que com qualquer impacto sobre a inflação. Investidores e autoridades de todo o mundo estão aguardando os detalhes da nova política comercial do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, depois que ele fez do protecionismo um elemento fundamental de seu discurso de campanha. O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, enfatizaram o impacto que as novas restrições comerciais teriam sobre a produção, ao mesmo tempo em que se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas para a inflação, que vem desacelerando. “O equilíbrio dos riscos macroeconômicos tem mudado das preocupações com a inflação alta para os temores com o crescimento econômico”, disse de Guindos em um evento em Frankfurt. (Reuters)

Ações da CVC (CVCB3): confira análise dos suportes e resistências.

• Dólar para 2024: R$ 5,60 (de R$ 5,55 do relatório passado)
• Dólar para 2025: R$ 5,50 (de R$ 5,48 do boletim anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,47 (de R$ 5,40 da semana passada)
• Dólar para 2027: R$ 5,45 (de R$ 5,40 do relatório anterior)

• PIB para 2024: 3,10% (sem alterações)
• PIB para 2025: 1,94% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao último relatório)

• Selic para 2024: 11,75% (sem alterações)
• Selic para 2025: 12% de 11,50% do relatório anterior
• Selic para 2026: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,25% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 4,64% de 4,62% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,12% de 4,10% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,70% de 3,65% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

A Eletrobras e a TIM Brasil assinaram um amplo acordo comercial com iniciativas que vão da venda de energia elétrica a clientes corporativos até soluções tecnológicas de 5G e internet das coisas (IoT), mirando capturar oportunidades de negócios com a possível abertura do mercado livre de energia a milhões de consumidores até o fim da década. A parceria, antecipada à Reuters, vai começar com a comercialização de energia elétrica à base B2B da operadora de telecomunicações, em movimento alinhado à estratégia da Eletrobras de crescer no ambiente de contratação livre (ACL) de energia, no qual passou a atuar com mais força nos últimos dois anos. O negócio ocorre em um momento de ampliação do mercado livre de energia a um novo universo de consumidores de pequeno porte, permitindo que estabelecimentos como supermercados e farmácias possam negociar o insumo diretamente com fornecedores, sem obrigatoriedade de comprar da distribuidora de energia local.

Operação foi realizada por meio de sua subsidiária Suzano Holanda.

A Rússia lançou no domingo seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia em quase três meses, com 120 mísseis e 90 drones, matando pelo menos sete pessoas e causando danos severos ao sistema de energia, segundo autoridades.  Os ucranianos estavam há semanas se preparando para um novo ataque russo contra um sistema de energia já debilitado, temendo longos apagões durante o inverno e aumentando a pressão psicológica, quase 1.000 dias depois da Rússia começar sua invasão em grande escala.

Medida deve determinar trajetória do mercado nos próximos meses, com a necessidade de uma virada no comportamento fiscal para reverter a incerteza e atrair novamente os fluxos de investimentos estrangeiros.

Os preços do petróleo operam em alta, depois que os conflitos entre Rússia e Ucrânia se intensificaram no fim de semana, embora as preocupações sobre a demanda de combustível na China, o segundo maior consumidor do mundo, e as previsões de um superávit global de petróleo tenham pesado sobre os mercados. As cotações do minério de ferro na China se recuperaram e ficaram acima do nível psicológico de US$ 100 a tonelada métrica nesta segunda, sustentados pela firme demanda de curto prazo e pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos do maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subia 3,45%, para US$ 100,05 a tonelada, após cair mais de 5% na semana passada.

• Petróleo WTI, +0,70%, a US$ 67,49 o barril
• Petróleo Brent, +0,84%, a US$ 71,64 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,87%, a 761 iuanes (US$ 105,05)

Os mercados europeus operam de forma mista, com investidores buscando se livrar do sentimento negativo da semana passada e a atenção se voltando para os dados regionais de inflação. Os investidores, nesta semana, estarão atentos a diversos indicadores regionais importantes, incluindo os mais recentes dados de inflação do Reino Unido, que serão divulgados na quarta-feira. O índice de preços ao consumidor da zona do euro também está programado para divulgação nesta semana. Antes disso, diversos formuladores de políticas do banco central, incluindo a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deverão fazer pronunciamentos. Os investidores acompanharão esses comentários em busca de sinais sobre a possibilidade de o BCE anunciar um novo corte na taxa de juros na reunião de dezembro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,30%
• DAX (Alemanha): +0,01%
• CAC 40 (França): +0,08%
• FTSE MIB (Itália): -1,06%
• STOXX 600: -0,09%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única, enquanto investidores aguardam por dados de inflação do Japão e taxas preferenciais de empréstimo da China.

• Shanghai SE (China), -0,21%
• Nikkei (Japão): -1,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
• Kospi (Coreia do Sul): +2,16%
• ASX 200 (Austrália): +0,18%

As preocupações com o rumo das taxas de juros continuam a pesar sobre os investidores, especialmente após o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmar na última quinta-feira que o banco central não está “com pressa” para reduzir as taxas de juros, considerando o forte crescimento econômico e um mercado de trabalho robusto, fatores que contribuíram para a liquidação dos mercados na semana passada. Atualmente, a maioria dos investidores projeta uma taxa de empréstimo overnight no final do ano entre 4,25% e 4,50%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

• Dow Jones Futuro: -0,18%
• S&P 500 Futuro: +0,10%
• Nasdaq Futuro: +0,44%

O pacote com medidas de contenção de gastos a ser anunciado pelo governo está praticamente fechando e será divulgado em breve, havendo apenas a pendência de resposta do Ministério da Defesa, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao Times Brasil/CNBC divulgada no domingo. “O pacote está fechado com o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva). Nós vamos anunciar brevemente, por que está faltando a resposta de um ministério… o Ministério da Defesa”, disse Haddad. “Tivemos boas reuniões com o ministro (José Múcio) e os comandantes das Forças.” O ministro não comentou sobre o valor total de gastos que as medidas vão reduzir, afirmando apenas que “o pacote tem o tamanho das nossas necessidades para manter o crescimento equilibrado”. Ele defendeu o equilíbrio das contas públicas para que o país cresça de forma sustentável. “É uma ilusão imaginar que se todo mundo gastar mais, vai ter mais para gastar. É o equilíbrio entre receita e despesa que está nos dando os resultados”, afirmou. (Reuters)

O IPC-S da segunda quadrissemana de novembro de 2024 variou 0,15% e acumula alta de 4,28% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Habitação cuja taxa de variação passou de 0,41%, na primeira quadrissemana de novembro de 2024 para -0,43% na segunda quadrissemana de novembro de 2024. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cujo preço variou -2,40%, ante 1,46% na edição anterior do IPC-S.

Líderes do G20 reúnem-se nesta segunda-feira no Rio de Janeiro para sua cúpula anual, enquanto o Ministério da Fazenda divulga novos parâmetros macroeconômicos. A reunião do G20 acontece no momento em que líderes globais se preparam para uma mudança na ordem global com o retorno ao poder do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Às 10h, está previsto lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a primeira sessão da reunião de líderes do G20: Combate à Fome e à Pobreza, com participação do presidente Luiz Inácio Lula a Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Discussões sobre comércio, mudança climática e segurança internacional vão dividir espaço com mudanças na política norte-americana que Trump definiu para quando assumir a Casa Branca em janeiro, que vão de tarifas comerciais à promessa de uma solução negociada para a guerra na Ucrânia. Também nesta segunda a Secretaria de Política Econômica divulga novas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) e a inflação no Brasil, às 10h. Em sua última projeção, o governo elevou sua conta para o crescimento econômico do Brasil em 2024 a 3,2%, vendo expansão de 2,5% para 2025. No exterior, o dólar e os rendimentos de títulos permaneciam perto de picos de vários meses com expectativas de que o Federal Reserve vai desacelerar o ritmo de afrouxamento monetário. Os planos do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de impostos mais baixos e tarifas mais altas devem alimentar a inflação e reduzir o escopo do Fed para cortar a taxa de juros. (Reuters)

O dólar encerrou uma sequência de cinco altas seguidas frente ao real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,17%, aos 106,66 pontos.

• Venda: R$ 5,790
• Compra: R$ 5,789
• Mínima: R$ 5,763
• Máxima: R$ 5,830

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.423,48
• Mínima: 127.388,86
• Diferença para a abertura: +57,72 pontos
• Volume: R$ 28,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): +0,03%
• Terça-feira (12): -0,14%
• Quarta-feira (13): +0,03%
• Quinta-feira (14): +0,05%
• Sexta-feira (15): Feriado da Proclamação da República
• Semana: -0,03%
• Novembro: -1,48%
• 4T24: -3,05%
• 2024: -4,76%

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