Volume de negócios ultrapassou a marca de 7,45 milhões.

• Máxima: 185.323,62
• Mínima: 180.692,83
• Diferença para a abertura: +2.531,64 pontos
• Volume: R$ 31,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Terça-feira (10): +1,40%
• Semana: +2,28%
• Março: -2,83%
• 1T26: +13,85%
• 2026: +13,85%

O dólar comercial tem a terceira baixa seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,27%, aos 98,91 pontos.

• Venda: R$ 5,157
• Compra: R$ 5,157
• Mínima: R$ 5,132
• Máxima: R$ 5,187

Investidores em Wall Street passaram o dia sentados na cautela, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que a guerra com o Irã está mais próxima do fim do que o previsto anteriormente, que era um prazo estimado de quatro a cinco semanas. A fala do mandatário fez os futuros do petróleo desabarem. Trump também disse que está pensando em “assumir o controle” do Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo e gás natural consumido pelo mundo, mas ele não disse como isso seria feito, nem quando. Mike Sanders, da Madison Investments, prevê que, se os preços caírem para a faixa de US$ 70 a US$ 60, isso não terá um grande impacto na economia. “Se os preços permanecerem elevados – o que provavelmente resultará em um prêmio um pouco maior no mercado, dada toda a incerteza que temos -, acredito que isso terá sim um impacto. Levará um tempo para que isso se resolva”.

Os recursos devem compor uma lista de opções que o Executivo estuda para injetar recursos no banco público.

A Marinha dos EUA ainda não escoltou nenhum petroleiro pelo Estreito de Ormuz, disse uma fonte à CNN, depois que o secretário de Energia dos EUA publicou, e depois apagou, uma mensagem afirmando que recursos navais haviam escoltado um petroleiro pela via navegável disputada. “A Marinha dos EUA escoltou com sucesso um petroleiro pelo Estreito de Ormuz para garantir que o petróleo continue chegando aos mercados globais”, escreveu, sem fornecer detalhes adicionais. A mensagem foi apagada alguns minutos depois. O presidente dos EUA, Donald Trump, levantou a ideia de escoltas navais na semana passada. Ele disse na segunda-feira que esperava que elas não fossem necessárias. “Quando chegar a hora, a Marinha dos EUA e seus parceiros escoltarão petroleiros pelo Estreito, se necessário. Espero que não seja necessário. Mas, se for necessário, nós os escoltaremos até o fim”, disse Trump. De acordo com diversas pessoas a par do planejamento, que falaram à CNN, as deliberações internas sobre o momento e as condições para uma operação naval dos EUA têm sido um foco central dentro do governo na última semana.

Na mínima do dia, foi a R$ 5,132, enquanto a máxima bateu em R$ 5,187.

Down Jones: +0,84%
S&P 500: +0,58%
Nasdaq: +0,75%

Em um discurso em Berlim, Friedrich Merz disse que a Alemanha compartilha “muitos dos objetivos” da operação conjunta dos EUA e de Israel, que resultou na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Mas ele afirmou que novas dúvidas surgem a cada dia que passa. “Estamos particularmente preocupados com o fato de que claramente não existe um plano conjunto para levar esta guerra a um fim rápido e convincente”, disse Merz em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro tcheco, Andrej Babis. “Não temos interesse em uma guerra sem fim. Não temos interesse na dissolução da integridade territorial, da soberania ou da viabilidade econômica do Irã”, acrescentou. “Um cenário como o que vimos na Líbia, no Iraque ou em outros países da região também nos prejudicaria. Isso afeta nossa segurança, nosso fornecimento de energia e possivelmente também a situação em torno da migração”. (Reuters)

• Dow Jones: +0,37%
• S&P 500: +0,28%
• Nasdaq: +0,52%

O Grupo SBF (SBFG3) entregou resultados mistos no 4T25, segundo a XP,  com crescimento sólido de receita, mas margem bruta mais fraca devido à maior atividade promocional e ao câmbio. A Centauro continuou acelerando com melhora de produtividade e investimentos estratégicos, enquanto a Fisia se beneficiou de um sortimento melhor e da recuperação do atacado. O câmbio segue como vento contrário para as margens na Fisia, mas deve aliviar a partir do segundo semestre, enquanto o aumento do quadro de funcionários nas lojas e as reformas já estão trazendo resultados na Centauro, ainda que ao custo de menor alavancagem operacional.

A enorme quantia de US$ 5,6 bilhões está aumentando as preocupações no Capitólio sobre a rapidez com que o Departamento de Defesa dos EUA está consumindo sistemas de armas avançados, incluindo munições guiadas de precisão de longo alcance que foram amplamente utilizadas nos primeiros dias da guerra, como relatado pela CNN. Diversas fontes do Congresso disseram à CNN que a guerra em curso significa que o governo provavelmente precisará em breve pedir ao Congresso financiamento suplementar para produzir mais munições. “Essa é a próxima grande batalha”, disse um assessor do Congresso.

“Eu acredito, mas é uma prerrogativa do presidente anunciar“, disse o ministro da Fazenda.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, discutiu ontem a guerra com o Irã com os líderes da Itália e da Alemanha em telefonemas. Downing Street afirmou que os líderes concordaram sobre a “importância vital da liberdade de navegação” no Estreito de Ormuz e “trabalharão em estreita colaboração nos próximos dias diante das ameaças iranianas”. Starmer afirmou que os aliados estão trabalhando “em uma série de opções para apoiar a navegação comercial no Estreito à medida que o cenário de ameaças se desenvolve”. (Reuters)

Ali Larijani, principal oficial de segurança do Irã, disse em redes sociais que o Irã não teme as “ameaças sem valor” de Trump. Em uma publicação, ele disse que “nem mesmo aqueles maiores que você conseguiriam eliminar a nação iraniana” e acrescentou com a ameaça “cuidado para não ser eliminado”.

O alerta foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, ao anunciar que Madri enviaria ajuda humanitária no valor de 9 milhões de euros para Beirute. Albares também exigiu que o Hezbollah pare de lançar foguetes contra Israel. Ele acrescentou que as relações de seu país com Washington têm funcionado normalmente desde que Trump ameaçou romper relações com a Espanha devido à sua recusa em permitir que os militares dos EUA usem suas bases para operações contra o Irã. (com informações da Al Jazeera)

Presidente da comissão diz que advocacia do Senado também irá elaborar um memorial e fará visitas aos gabinetes dos ministros do STF.

JPMorgan seguiu com recomendação equivalente à venda para os ativos ao levar em conta os desafios operacionais.

Investidores em Wall Street ficaram aliviados, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que a guerra com o Irã está mais próxima do fim do que o previsto anteriormente, que era um prazo estimado de quatro a cinco semanas. A fala do mandatário chegou a fazer os futuros do petróleo virarem para negativo no começo da noite de ontem. Trump também disse que está pensando em “assumir o controle” do Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo e gás natural consumido pelo mundo, mas ele não disse como isso seria feito, nem quando. “Isso é uma indicação muito clara de que o petróleo está no controle no curto prazo. Do pico ao vale, em apenas um dia, vimos os preços do petróleo caírem 30%, enquanto os ativos de risco, especificamente o mercado de ações, se recuperaram com a notícia”, disse à CNBC Matt Stucky, gestor de portfólio da Northwestern Mutual.

• Dow Jones: -0,13%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: +0,11%

Direcional (DIRR3) apresentou lucro líquido de R$ 211 milhões no 4T25, alta anual de 27,7%.

As forças armadas israelenses estão realizando o que chamam de “ataques direcionados” no sul do Líbano, em meio a uma possível expansão terrestre mais profunda no país, diz a CNN Internacional.

Entidade busca reduzir custos operacionais enquanto projeta receitas recordes com o torneio.

O alerta foi feito pelo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth. Seu comentário veio após ser questionado sobre a ligação telefônica que o presidente Donald Trump teve com Vladimir Putin, da Rússia, ontem. Hegseth descreveu a conversa como uma “ligação forte”, que, segundo ele, reafirmou “a possibilidade de alguma paz” na guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele disse que a ligação também reafirmou “o reconhecimento de que, no que diz respeito a este conflito, eles não devem se envolver”. A CNN Internacional citou fontes que afirmam que a Rússia está auxiliando os esforços de guerra do Irã, fornecendo informações de inteligência sobre alvos militares dos EUA.

Comissão de Constituição e Justiça da Casa recebe o ministro Luiz Marinho nesta terça-feira.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a disparada dos preços da energia, impulsionada pela guerra no Oriente Médio, é um “forte lembrete” da vulnerabilidade da Europa como importadora de combustíveis fósseis, ressaltando a necessidade de impulsionar as energias renováveis ​​e a energia nuclear. Em um discurso proferido em Paris hoje, ela disse que a decisão da UE de reduzir a energia nuclear foi um erro estratégico. “Acredito que foi um erro estratégico a Europa virar as costas para uma fonte de energia confiável, acessível e de baixas emissões”, declarou. A energia nuclear representava um terço da geração de eletricidade da UE em 1990, mas sua participação caiu para cerca de 15% atualmente, acrescentou. (Reuters)

Divisa americana fechou em forte queda na sessão anterior.

A T&F (TFCO4) apresentou um sólido quarto trimestre, em linha com as expectativas, com forte crescimento da receita e expansão de margem em uma composição de canais mais favorável, destaca a XP. A T&F registrou um dos maiores crescimentos de receita entre as empresas que a XP acompanha, com a assertividade de suas coleções, uma rede bem abastecida e um posicionamento altamente favorável para presentes, o que impulsionou essa dinâmica. Como esperado, a empresa apresentou uma forte expansão de margem devido a uma maior participação de royalties e lojas próprias nas vendas, o que, aliado à alavancagem operacional, levou a um aumento de 290 pontos-base no Ebitda em relação ao ano anterior. A XP vê com satisfação mais um conjunto de resultados sólidos, embora mantenha recomendação neutra em relação à avaliação justa, com um múltiplo P/L de 15-13x para 2025-2026.

O maior consumidor de minério de ferro do mundo trouxe 210,02 milhões de toneladas do principal ingrediente de fabricação de aço em janeiro e fevereiro.

O movimento foi puxado pelo recuo menos intenso do Índice de Preços ao Produtor Amplo (-0,88% para -0,36%).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 43 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 309 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -60%, ou -R$ 1,94 (ontem: -85%, ou -R$ 2,74)
• Gasolina A (média nacional): -35%, ou -R$ 0,88 (ontem: -49%, ou -R$ 1,22)

O número de mortos no Irã desde o início da guerra chegou a 1.332, segundo autoridades do governo iraniano. A porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani, afirma que entre as vítimas estão 206 mulheres e crianças, e alega que dezenas de centros de saúde foram alvos de ataques. (com informações da BBC)

Israel, Catar e Emirados Árabes Unidos relataram novos ataques com mísseis iranianos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam que seus sistemas de defesa estão operando para interceptá-los e que um alerta foi enviado às pessoas nas áreas afetadas. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirma que suas defesas aéreas estão “respondendo a ameaças de mísseis e drones vindos do Irã”. Pede ainda que as pessoas nas proximidades “sigam as instruções de segurança”. Enquanto isso, o Ministério da Defesa do Catar afirma que suas forças armadas interceptaram um ataque com mísseis que tinha o país como alvo.

Declarações de autoridades israelenses e analistas militares demonstram preocupação e ansiedade em relação aos comentários de Trump de que a guerra poderia estar perto do fim. A realidade é que eles ainda não venceram a guerra e qualquer fim agora poderia ser visto como uma vitória para o Irã, uma vitória para o Hezbollah. Os israelenses vêm afirmando desde o início da guerra que continuarão bombardeando o Irã até que seu governo caia e o país deixe de representar uma ameaça para Israel. Eles querem continuar bombardeando instalações militares, nucleares e petrolíferas. Israel expandiu sua guerra contra as instalações petrolíferas iranianas, o que, segundo relatos, desagradou os americanos. Essa pode ser uma medida estrategicamente equivocada, pois poderia fortalecer o apoio dos iranianos ao governo. Os americanos não têm interesse em uma guerra prolongada, visto que Trump está preocupado com o apoio de sua base eleitoral, bem como com o aumento dos preços da energia. (com informações da Al Jazeera)

Nesta segunda-feira, o ex-secretário estadual de Esporte e Lazer Alessandro Pitombeira Carracena foi alvo de um mandado de prisão.

O aumento na produção de fevereiro da Petrorecôncavo (RECV3) deveu-se principalmente ao reinício da produção de poços após intervenções nos campos da Bahia e do Potiguar, lembra o Itaú BBA. “No entanto, esse aumento foi parcialmente compensado por falhas em poços de alta vazão, que impactaram negativamente a produção mensal de petróleo no Potiguar e a produção de gás na Bahia”. A PetroReconcavo divulgou seus dados operacionais de fevereiro, reportando uma produção média diária consolidada de 24 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed), um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior.

Ações europeias se recuperam nesta terça-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a guerra no Oriente Médio pode chegar a um fim rápido, melhorando o sentimento dos investidores e provocando uma recuperação generalizada nos mercados regionais. A Guarda Revolucionária do Irã disse que não permitiria que “um litro de petróleo” seja enviado do Oriente Médio se os ataques dos EUA e de Israel continuarem, levando Trump a advertir que os EUA atingirão o Irã com muito mais força se o país bloquear as exportações da região vital de produção de energia. (Reuters)

• STOXX 600: +1,83%
• DAX (Alemanha): +2,39%
• FTSE 100 (Reino Unido): +1,65%
• CAC 40 (França): +1,84%
• FTSE MIB (Itália): +2,55%
• IBEX 35 (Espanha): +2,58%

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse à Fox News em uma entrevista que é possível que ele esteja disposto a conversar com o Irã, informou a rede de notícias nesta terça-feira.

Para secretário do Tesouro, redução do gasto público vai incluir nova reforma na Previdência.

Confira os pontos de suporte e resistência do mini-índice e minidólar.

As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta, recuperando-se de mínimas de vários meses, com os investidores mais otimistas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que o conflito no Oriente Médio poderia “acabar em breve”. O crescimento das exportações da China acelerou no período de janeiro a fevereiro, segundo dados da alfândega, mantendo a segunda maior economia do mundo no caminho para superar seu superávit comercial recorde de US$ 1,2 trilhão ao longo de 2026. O apetite pelo risco se recuperou em toda a Ásia depois que Trump previu um fim rápido para a guerra no Oriente Médio, derrubando os preços do petróleo das altas recentes. Na segunda-feira, a China elevou os preços máximos regulamentados de varejo da gasolina e do diesel no maior aumento desde março de 2022, acompanhando um aumento no petróleo global depois que a guerra entre EUA e Israel contra o Irã fechou efetivamente o Estreito de Ormuz. Analistas da Shenzhen Oriental Harbor Investment Management disseram que não esperavam que o conflito com o Irã atingisse a economia global com tanta força quanto em 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia e as tensões de fornecimento da era pandêmica levaram a amplos aumentos nas commodities e bens comercializados, alimentando a inflação global, aumentos nas taxas de juros do Fed e perdas acentuadas em Wall Street. (Reuters)

• Shanghai SE (China), +0,65%
• Nikkei (Japão): +3,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,17%
• Nifty 50 (Índia): +0,97%
• ASX 200 (Austrália): +1,09%

No final da sessão de segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump avisou que a guerra com o Irã pode estar perto do fim, o que estimulou uma reação positiva dos mercados e, especialmente, dos futuros do petróleo, que passaram a operar em queda profunda desde então. O mandatário dos EUA chegou a acenar com a ideia de tomar o controle do Estreito de Ormuz, embora sem dize como e quando. “Acho que há muito otimismo no mercado”, disse à CNBC Bob McNally, presidente do Rapidan Energy Group. “Vimos isso com o colapso dos preços do petróleo devido ao que costumávamos chamar de intervenção verbal do presidente”.

• WTI (para abril): -7,27%, a US$ 87,88
• Brent (para maio): +8,12%, a US$ 90,94

Para Maurice Obstfeld, da Universidade da Califórnia em Berkeley, presidente adota essa estratégia dentro e fora do país. Ele acredita que as ofensivas na América Latina vão crescer.

Em 2025, o lucro líquido foi de R$ 171,5 milhões, com avanço de 36,5% na base anual.

Os índices futuros dos EUA sobem após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que a guerra com o Irã está mais próxima do fim do que o previsto anteriormente, de quatro a cinco semanas. A fala do mandatário chegou a fazer os futuros do petróleo virarem para negativo no começo da noite de ontem. Trump também disse que está pensando em “assumir o controle” do Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo e gás natural consumido pelo mundo, mas ele não disse como isso seria feito, nem quando. “Isso é uma indicação muito clara de que o petróleo está no controle no curto prazo. Do pico ao vale, em apenas um dia, vimos os preços do petróleo caírem 30%, enquanto os ativos de risco, especificamente o mercado de ações, se recuperaram com a notícia”, disse à CNBC Matt Stucky, gestor de portfólio da Northwestern Mutual.

• Dow Jones Futuro: +0,20%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,29%

Plataformas como as da Kalshi e da Polymarket já hospedam contratos relacionados ao Brasil.

A terça-feira começa com a mesma expectativa que levou ao final positivos das negociações na segunda-feira: o possível final precoce da guerra no Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou à imprensa de que a guerra estaria próxima do fim, bem antes do que as quatro ou cinco semanas que ele havia indicado no início do conflito. Os mercados reagiram bem, o Ibovespa virou e subiu com amplitude, os principais índices em Nova York terminaram com altas confortáveis e o petróleo passou a operar em queda. O dia começa da mesma forma. Mas a Guarda Revolucionária do Irã diverge dos EUA e diz que a guerra agora só termina quando o Irã achar que termina e as atenções seguem sobre o Estreito de Ormuz. Entre a fala do presidente dos EUA e a realidade dos fatos há alguma caminhada a ser percorrida. As atenções hoje ainda se voltam para a temporada de balanços do 4T25, em sua reta final, e para dados de emprego nos EUA – no caso, a variação semanal de empregos ADP, após um payroll bastante fraco divulgado semana passada.

Investidores em Wall Street ganharam ânimo renovado no final de uma sessão que vinha bastante negativa, após Donald Trump, presidente dos EUA, dizer que a guerra no Irã está perto do fim. Em entrevista à CBS News, falou que a guerra está “praticamente concluída”. “Acho que a guerra está praticamente concluída, praticamente. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea”, disse Trump, segundo a repórter da CBS News na Casa Branca Weijia Jiang. O mercado, então, se empolgou e passou a comprar. Isso aconteceu em um dia que os barris de petróleo passaram de US$ 100 e assustaram os investidores. Após a fala de Trump, os futuros do petróleo viraram para queda.

O dólar comercial voltou a descer diante do real, após o baixa de sexta (6). O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,15%, aos 98,84 pontos.

• Venda: R$ 5,165
• Compra: R$ 5,164
• Mínima: R$ 5,153
• Máxima: R$ 5,285

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 181.952,23
• Mínima: 177.636,63
• Diferença para a abertura: +1.550,54 pontos
• Volume: R$ 37,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,86%
• Semana: +0,86%
• Março: -4,17%
• 1T26: +12,28%
• 2026: +12,28%