O JPMorgan segue overweight em Brasil, mantendo uma postura seletiva, porém construtiva, em relação às ações do país.

As Forças Armadas da China realizaram nesta segunda-feira um teste de lançamento de míssil a partir de um submarino de propulsão nuclear no Pacífico, informou a mídia estatal, o que gerou críticas e preocupações por parte do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia em relação à expansão do alcance militar de Pequim. Um submarino nuclear da Marinha do Exército de Libertação Popular lançou o míssil, que transportava uma ogiva falsa, em direção às águas internacionais do Pacífico às 12h01 (3h01, horário de Brasília), informou a agência oficial de notícias Xinhua. O míssil caiu em “águas designadas”, acrescentou a agência, sem fornecer mais detalhes sobre o local. A Xinhua descreveu o lançamento como uma “medida de rotina” do treinamento militar anual da China e afirmou que ele não foi direcionado contra nenhum país ou alvo específico. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse que a China notificou o governo australiano sobre o teste planejado, mas descreveu o lançamento como “desestabilizador” para a região. O teste ocorreu “no contexto de um rápido aumento do poderio militar da China, que carece da transparência e das garantias quanto às suas intenções que a região espera”, disse Wong a repórteres em uma coletiva de imprensa na capital de Fiji, Suva.

Muitos iranianos marchavam pelas ruas de Teerã na segunda-feira em um cortejo fúnebre em homenagem ao líder assassinado, o aiatolá Ali Khamenei, o dia de maior mobilização até agora em uma semana de cerimônias fúnebres em grande escala que demonstram o domínio dos líderes clericais. Imagens captadas por drones exibidas pela televisão estatal mostraram dezenas de milhares de pessoas amontoadas em uma avenida no centro de Teerã. Os caixões do líder assassinado e de quatro membros de sua família eram transportados em um grande caminhão pelas ruas, enquanto mangueiras jogavam água de cima para refrescar os participantes da marcha. Ao passarem por baixo de uma ponte, os enlutados atiraram pedras contra um outdoor pendurado acima, que mostrava o presidente dos EUA, Donald Trump, com uma bala apontada para a cabeça dele. “Os EUA mataram nosso pai”, dizia o cartaz. “Não vamos deixar vocês escaparem!” Enquanto os manifestantes ateavam fogo em bandeiras dos EUA e do Reino Unido, mulheres vestidas de preto erguiam cartazes vermelhos com as palavras “Morte a Trump” em letras pretas. (Reuters)

A fabricante sul-coreana de chips SK Hynix lançou nesta segunda-feira uma oferta pública de ações nos Estados Unidos com o objetivo de levantar 43 trilhões de won (US$28,07 bilhões), informou a empresa, aproveitando o boom global da IA com uma das maiores ofertas de novas ações do mundo. A empresa venderá 17,79 milhões de novas ações por meio da listagem de certificados de depósito (ADRs na sigla em inglês) na Nasdaq. Dez ADRs representarão uma ação ordinária, e as ações serão vendidas em uma faixa de preço a ser divulgada nesta segunda-feira, com base no preço de negociação da SK Hynix em Seul.A operação ocorre em um momento em que as empresas asiáticas de semicondutores aproveitam a forte demanda global por ações relacionadas à IA. A Unimicron Technology de Taiwan também busca levantar cerca de US$1,4 bilhão por meio da venda de ações depositárias globais, ou seja, ações listadas no exterior que representam suas ações locais.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro deve falar em uma audiência em Washington nesta segunda-feira, numa tentativa de persuadir o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a adiar uma tarifa comercial de 25% proposta sobre os produtos brasileiros até depois das eleições de outubro, buscando se distanciar das taxações que alguns atribuem ao seu campo político. Em junho, o governo Trump propôs tarifas sobre o Brasil alegando violações comerciais, como desmatamento ilegal e o que chama de práticas desleais em pagamentos eletrônicos, pouco depois de Flávio, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ter se reunido com altos funcionários norte-americanos em Washington. A sequência de eventos levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve concorrer à reeleição, a acusar o senador de ter ajudado a desencadear a medida — acusação que Flávio nega. “É deplorável que mais uma vez integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram no tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país”, disse o Planalto em nota, após visita de Flávio a Trump.

A concessão terá prazo de 30 anos, com energização prevista para junho de 2031.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,35 (sem mudanças)
• Dólar para 2029: R$ 5,40 (sem alterações)

• PIB para 2026: 1,99% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 1,69% (de 1,68%)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 14% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 12% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 5,30% de 5,33% da semana anterior
• IPCA para 2027: 4,18% de 4,17%
• IPCA para 2028: 3,70% (sem mudanças)
• IPCA para 2029: 3,50% (sem alterações)

A Rússia bombardeou Kiev com mísseis e drones na madrugada desta segunda-feira, matando pelo menos 12 pessoas, segundo autoridades, enquanto a escassez de interceptores norte-americanos deixou a capital ucraniana com dificuldades para se defender, poucos dias após o ataque mais mortal deste ano. O intenso bombardeio durante a madrugada ocorreu antes da cúpula da Otan na Turquia nesta semana, onde o presidente dos EUA, Donald Trump, deve se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, para dar um novo impulso à tentativa de pôr fim à guerra, que já está em seu quinto ano. Dados da Força Aérea da Ucrânia mostraram que ela não conseguiu derrubar nenhum dos 23 mísseis balísticos disparados pela Rússia, destacando a grave escassez de interceptores norte-americanos. Moscou intensificou sua guerra aérea este ano, à medida que seu avanço no campo de batalha desacelerou. A Ucrânia interceptou outros 37 mísseis e mais de 90% dos 351 drones utilizados durante o ataque, informou a Força Aérea. Zelenskiy tem afirmado repetidamente que a Ucrânia precisa de mais interceptores para seu sistema de defesa antimísseis Patriot, de fabricação norte-americana — a única arma em seu arsenal capaz de derrubar efetivamente projéteis balísticos, cuja alta velocidade e trajetória de voo íngreme os tornam difíceis de ser interceptados. (Reuters)

Os lotes foram conquistados com deságios entre 51,8% e 59% em relação às RAPs máximas.

Um novo conflito no Oriente Médio e uma onda de vendas de ativos dos Estados Unidos são os dois maiores riscos para a zona do euro, os quais, se ocorrerem simultaneamente, podem levar a região à recessão e elevar a inflação para cerca de 5%, afirmou o Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM) em um relatório divulgado nesta segunda-feira. A Europa está hoje muito mais exposta aos mercados financeiros norte-americanos do que há uma década. A exposição do PIB da zona do euro aos Estados Unidos ficou em 47% no ano passado, em comparação com 18% em 2013, informou o ESM em seu primeiro relatório anual, intitulado “Euro Area Stability Watch”. “A crescente incerteza política, as preocupações com a sustentabilidade fiscal a longo prazo e as valorizações exageradas das ações, baseadas em expectativas de lucros relacionados à inteligência artificial, criam o potencial para uma correção repentina nos preços dos ativos com origem nos EUA”, afirmou o relatório. O ESM, um fundo europeu de crise avaliado em mais de 430 bilhões de euros, destacou essa vulnerabilidade juntamente com a possibilidade de um novo choque de energia no Oriente Médio. (Reuters)

Planalto vê como trunfo a diminuição de taxas para a importação de produtos de setores que são dominados pelos EUA, como máquinas, equipamentos na área da saúde e tecnologia da informação.

Os preços do petróleo operam em baixa, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) concordar em aumentar ainda mais suas metas de produção a partir de agosto, enquanto as exportações dos principais produtores pelo Estreito de Ormuz estão se recuperando, o que pode aumentar a oferta global.As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, puxadas pela redução dos estoques nos portos chineses e por uma nova injeção de liquidez do banco central, embora uma forte deterioração na rentabilidade das siderúrgicas tenha limitado os ganhos.

• Petróleo WTI, -0,10%, a US$ 68,62 o barril
• Petróleo Brent, -0,14%, a US$ 72,02 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,14%, a 738 iuanes (US$ 108,70)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em queda, provavelmente devido à realização de lucros antes da divulgação dos balanços corporativos. Uma correção não é surpresa, visto que o principal índice da Coreia do Sul subiu quase 90% este ano, o de Taiwan 62% e o do Japão 37%. A Samsung deve agitar o mercado na terça-feira, com analistas prevendo um aumento de 18 vezes nos lucros. A maior fabricante mundial de chips de memória em vendas deve anunciar um lucro operacional de 86 trilhões de won (US$ 56,35 bilhões) no segundo trimestre, conforme estimativa da LSEG.

• Shanghai SE (China), -0,06%
• Nikkei (Japão): -0,01%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,14%
• Nifty 50 (Índia): +0,74%
• ASX 200 (Austrália): -0,15%

Os mercados europeus operam mistas nesta segunda-feira, enquanto os investidores acompanham uma agenda econômica intensa. Na região, o foco está na divulgação das vendas no varejo e dos preços ao produtor (PPI) da União Europeia referentes a maio, além dos dados de produção industrial da Alemanha no mesmo período.

• STOXX 600: -0,31%
• DAX (Alemanha): +0,05%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,19%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +0,09%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (6), dando continuidade ao movimento positivo da semana passada, quando o índice Dow Jones renovou suas máximas históricas. O desempenho é impulsionado pela recuperação das ações de tecnologia no início de uma semana que promete novos testes para o mercado de inteligência artificial, com a divulgação de resultados e atualizações das gigantes sul-coreanas do setor de semicondutores, que devem servir como termômetro para a demanda por chips voltados à IA.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +1,04%

A perspectiva de aumento na oferta de energia pressiona para baixo os preços do petróleo e ajuda a impulsionar as ações globais nesta segunda-feira, em meio à possibilidade de alívio nas pressões inflacionárias. Embora não tenha havido novos desdobramentos nas conturbadas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, os navios continuam atravessando o Estreito de Ormuz, com 160 embarcações registradas em trânsito entre segunda-feira e sábado da semana passada. A Opep+ também concordou com um novo aumento de suas metas de produção, de 188 mil barris por dia, a partir de agosto. No retorno dos mercados dos EUA após feriado na sexta-feira, investidores também aguardam a nova temporada de balanços do segundo trimestre, de olho no desempenho das empresas relacionadas à IA em meio a temores sobre uma bolha. A Delta Air Lines e a PepsiCo são os principais nomes dos Estados Unidos que divulgam resultados nesta semana. Já a Samsung Electronics deve atrair grande atenção na terça-feira, uma vez que analistas esperam um aumento de 18 vezes nos lucros da companhia. Na agenda nacional, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem audiência pela manhã com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Antônio Alban. À tarde ele se reúne com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a agenda de Lula. (Reuters)

O dólar comercial emendou a segunda baixa seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países emergentes, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,01%, aos 100,86 pontos. Câmbio fechou semana com baixa de 0,02%.

• Venda: R$ 5,168
• Compra: R$ 5,167
• Mínima: R$ 5,166
• Máxima: R$ 5,200

• Máxima: 174.664,35
• Mínima: 172.790,39
• Diferença para a abertura: +1.282,65 pontos
• Volume: R$ 12,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,05%
• Terça-feira (30): -0,68%
• Quarta-feira (1º): -0,20%
• Quinta-feira (2): +0,64%
• Sexta-feira (3): +0,74%
• Semana: +0,45%
• Julho: +1,19%
• 3T26: +1,19%
• 2026: +8,03%