Analistas do BBI veem 6 razões para o mercado ter absorvido bem a notícia.

A Europa finalmente tomou medidas importantes para desenvolver seu setor de terras raras a fim de combater o domínio chinês, mas a região também precisa se proteger para não ser dominada pelos Estados Unidos, disse o chefe de uma agência financiada pela União Europeia para os principais minerais. Bernd Schaefer, presidente-executivo da EIT RawMaterials, saudou o lançamento na quarta-feira de um novo plano de ação da UE para garantir matérias-primas essenciais usadas em carros elétricos, turbinas eólicas e semicondutores. O plano REsourceEU da Comissão Europeia inclui o investimento de 3 bilhões de euros (US$3,49 bilhões) no próximo ano para acelerar projetos que poderiam reduzir a dependência de suprimentos de um único país. “Sem dúvida, é uma mudança real da ambição para a realização, mas ainda faltam algumas coisas”, disse Schaefer à Reuters em uma entrevista. A UE precisa intensificar as negociações com países terceiros que possam lhe fornecer os principais minerais, disse ele. (Reuters)

O Banco Central vai manter a taxa básica de juros Selic em 15% na reunião de 10 de dezembro, mas também poderá sinalizar um possível corte no próximo trimestre, segundo pesquisa da Reuters com economistas. Neste ano, o BC enfatizou uma postura vigilante em meio às pressões inflacionárias ainda elevadas, apesar de alguma melhora no controle dos preços ao consumidor. No comunicado sobre a decisão da próxima semana, o Copom deverá manter seu tom cauteloso, embora seja provável um reconhecimento sutil dos recentes progressos na luta contra a inflação, disseram economistas. As autoridades vão manter a Selic pela quarta vez consecutiva em 15% em sua reunião de 10 de dezembro, disseram todos os 41 participantes da pesquisa. “O BCB precisa administrar as expectativas, para evitar que a euforia dos mercados em torno do esperado ciclo de queda da taxa de juros comprometa a desinflação lenta em curso”, disse Helcio Takeda, sócio sênior da Pezco Economics. “Eu espero algum ajuste na comunicação, de forma a flexibilizar a decisão de janeiro, seja de corte (que é a nossa expectativa) ou de manutenção, caso algum contratempo impeça o início desse ajuste na primeira reunião do ano”, completou. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta sexta-feira (5), renovando mais uma vez a máxima histórica intradiária, aos 164,7 mil pontos. As atenções estão voltadas para dados de inflação dos Estados Unidos, com os investidores confiantes de que eles não irão impedir o Federal Reserve (Fed) de cortar a taxa de juros na próxima semana. Sobem as ações de Vale (VALE3) e de Petrobras (PETR4) e operam mistos os grandes bancos. Os dados de setembro do índice PCE, a medida preferida do Fed para acompanhar a inflação, serão divulgados às 10h30 e devem mostrar alta de 0,2% no núcleo, mantendo a taxa anual em 2,9%. As expectativas são de que o Fed cortará os juros em 0,25 ponto percentual na próxima quarta-feira e de que fará pelo menos duas reduções em 2026. Embora os mercados já precifiquem em 90% um corte pelo Fed, essa pode ser a decisão mais disputada em anos para o banco central norte-americano, já que até cinco dos 12 membros com direito a voto declararam publicamente que se opõem a novas reduções. Na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como com outros ministros ao longo do dia. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,05%, o S&P Futuro tem valorização de 0,15% e o Nasdaq Futuro avança 0,30%. (Felipe Alves)

A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo quinto mês consecutivo em novembro, totalizando R$2,857 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$90,978 bilhões. Em novembro, houve saldo negativo de R$519,407milhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$2,338bilhões. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.

A Netflix concordou em comprar os estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming da Warner Bros Discovery por US$72 bilhões, um acordo que dará o controle de um dos ativos mais antigos e valiosos de Hollywood para a pioneira do streaming que revolucionou o setor de mídia. O acordo anunciado na sexta-feira ocorre após uma guerra de lances de várias semanas em que a Netflix assumiu a liderança com uma oferta de quase US$28 por ação que eclipsou a oferta de quase US$24 da Paramount Skydance pela totalidade da Warner Bros Discovery, incluindo os ativos de TV a cabo que seriam desmembrados. As ações da Warner Bros Discovery fecharam em US$24,5 na quinta-feira, o que lhe confere um valor de mercado de US$61 bilhões. A compra da proprietária de franquias marcantes, incluindo “Game of Thrones”, “DC Comics” e “Harry Potter”, inclinará ainda mais o poder em Hollywood em favor da gigante do streaming, que construiu seu domínio sem grandes aquisições ou uma grande biblioteca de conteúdo, ajudando seus esforços para afastar a concorrência da Walt Disney e da Paramount, apoiada pela família Ellison.

Para o partido, Tarcísio está “transformando São Paulo em laboratório da redução radical do papel do Estado.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse na sexta-feira que a unidade entre Europa e Estados Unidos é fundamental para apoiar a Ucrânia, acrescentando que “não há desconfiança” e negando uma alegação de que ele havia dito que havia o risco de Washington trair a Ucrânia. “A união entre norte-americanos e europeus na questão ucraniana é essencial. E eu repito isso várias vezes, precisamos trabalhar juntos”, afirmou Macron aos repórteres durante uma visita à China. “Saudamos e apoiamos os esforços de paz que estão sendo feitos pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América precisam que os europeus liderem esses esforços de paz”, acrescentou. A revista alemã Spiegel citou na quinta-feira a transcrição de uma ligação confidencial que mostra que o presidente francês e o chanceler alemão expressaram grande ceticismo em relação aos esforços do governo dos EUA e de seus enviados para negociar a paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 46 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 214 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): +9%, ou +R$ 0,24 (ontem: +9% ou +R$ 0,23)

Em outubro de 2025, os preços da indústria variaram -0,48% frente a setembro de 2025, nono resultado negativo seguido. Nessa comparação, 11 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. O acumulado no ano foi de -4,33%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em -1,82%. Em outubro de 2024, o IPP, na comparação mensal, havia sido de 0,97%.

O ministro da Revitalização Econômica do Japão, Minoru Kiuchi, pediu nesta sexta-feira ao banco central do país que se comunique de perto com o governo na definição da política monetária, mas não se opôs a um aumento da taxa de juros no curto prazo. Questionado sobre as perspectivas crescentes de um aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão em dezembro, Kiuchi disse que a decisão sobre os meios específicos de política monetária cabe à autoridade monetária japonesa. Os comentários de Kiuchi, conhecido por ser um defensor de uma política monetária frouxa, reforçam a visão do mercado de que o governo não se oporá a qualquer decisão de aumentar as taxas de juros de 0,5% para 0,75% neste mês. “Espero que o Banco do Japão continue a orientar a política monetária de forma adequada para atingir de forma estável sua meta de inflação de 2%, trabalhando em estreita colaboração com o governo”, disse ele em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. Kiuchi também disse que espera que o banco central defina a política monetária levando em conta as regras do Banco do Japão, que exigem que a autoridade monetária se comunique estreitamente com o governo.

O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha uma cesta de commodities alimentares comercializadas globalmente, atingiu uma média de 125,1 pontos em novembro.

“Povo do Brasil, às ruas para apoiar a Venezuela em sua luta pela paz e pela soberania”, afirmou o ditador venezuelano.

A recuperação econômica da Alemanha permanecerá moderada no próximo ano à medida que as exportações enfrentam dificuldades e o comércio global desacelera, de acordo com uma previsão do Instituto Econômico Alemão IW vista pela Reuters nesta sexta-feira. O IW prevê que o Produto Interno Bruto real da Alemanha crescerá apenas ligeiramente este ano, 0,1%, antes de atingir 0,9% no próximo ano, marcando um aumento notável após dois anos de contração. Entretanto, cerca de um terço desse crescimento será devido a um efeito de calendário, com quase dois dias e meio a mais de dias úteis disponíveis do que em 2025, de acordo com o IW. Em outubro, o Ministério da Economia da Alemanha revisou para cima sua previsão para 2025, a um crescimento de 0,2%, e espera expansão de 1,3% em 2026. O impacto negativo das políticas tarifárias dos Estados Unidos e as contínuas tensões geopolíticas estão cada vez mais evidentes em todo o mundo: após um aumento de 4,5% em 2025, o comércio mundial deve crescer apenas 1,5% em 2026.

Resultado foi impactado por manutenções programadas em Papa-Terra e Parque das Conchas, além de ajustes nos sistemas de operação de Atlanta.

A RNI Negócios Imobiliários disse na noite de quinta-feira que a sua controladora, Rodobens Participações, adquiriu 31,9% do capital social da companhia, como resultado do leilão referente à oferta pública de aquisição (OPA) das ações da RNI, conforme fato relevante. As ações foram adquiridas pela Rodobens pelo preço final de R$2,13 por ação, num valor total de R$29,7 milhões. Com a liquidação do leilão, que ocorrerá em 9 de dezembro, restarão em circulação 1,1 milhão de ações ordinárias de emissão da companhia, que representam 2,5% do seu capital social total, disse a RNI. Após esta aquisição, a Rodobens passará a deter 93,3% do capital social da RNI e irá propor a convocação de uma assembleia geral de acionistas da RNI para deliberar sobre o resgate compulsório das ações remanescentes em circulação. A RNI disse ainda que deixará de estar listada no segmento especial do Novo Mercado e “dará prosseguimento aos procedimentos necessários para a conversão de seu registro de companhia aberta, na forma e no prazo previsto na regulamentação aplicável”.

As Letras Financeiras possuem prazo de vencimento de 10 anos com opção recompra a partir de 2030.

Moore Threads, fundada em 2020 por um ex-executivo da Nvidia, quadruplicou seu valor no primeiro dia de negociação na sexta-feira.

A agência de estatísticas europeia Eurostat disse nesta sexta-feira que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,3% no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores, revisando sua estimativa anterior. Em termos anuais, o PIB aumentou 1,4%, disse a Eurostat, confirmando sua estimativa anterior.

Índice renova recorde acima dos 164 mil pontos e mantém tendência firme em 2025.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, enquanto investidores avaliam as perspectivas de um cessar-fogo na Ucrânia e os sinais de um excedente global crescente. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, pressionadas pelo aumento das remessas marítimas de fim de ano e pela fraca demanda chinesa.

• Petróleo WTI, -0,18%, a US$ 59,56 o barril
• Petróleo Brent, -0,06%, a US$ 63,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,77%, a 769,00 iuanes (US$ 108,74)

Os mercados europeus operam em alta, com as atenções voltadas para a decisão de política monetária do Fed na próxima semana. Além disso, os investidores da região continuam acompanhando os desdobramentos das negociações lideradas pelos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin, que se reuniu com uma delegação americana em Moscou no início desta semana, está atualmente em visita de Estado à Índia.

• STOXX 600: +0,34%
• DAX (Alemanha): +0,58%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,19%
• CAC 40 (França): +0,36%
• FTSE MIB (Itália): +0,23%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta, após uma sessão fraca em Wall Street. Enquanto isso, as ações da Moore Threads, fabricante de unidades de processamento gráfico (GPUs) com sede em Pequim e frequentemente chamada de “Nvidia da China”, dispararam mais de 400% em sua estreia na Bolsa de Xangai, após sua oferta pública inicial (IPO) de US$ 1,1 bilhão.

• Shanghai SE (China), +0,70%
• Nikkei (Japão): -1,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,58%
• Nifty 50 (Índia): +0,57%
• ASX 200 (Austrália): +0,19%

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) sobe 0,01% em novembro. No mês de outubro, a taxa caíra 0,03%. Com este resultado, o índice acumula queda de 1,30% no ano e de -0,44% em 12 meses. Em novembro de 2024, o IGP-DI havia registrado alta de 1,18% e acumulava alta de 6,62% em 12 meses.

Os índices futuros dos EUA operam de forma mista nesta sexta-feira (5), com investidores aguardando o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. O dado pode influenciar a decisão de política monetária na próxima semana. Os operadores estão precificando uma probabilidade de 87% de um corte na quarta-feira, muito maior do que há apenas algumas semanas, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

• Dow Jones Futuro: -0,01%
• S&P 500 Futuro: +0,19%
• Nasdaq Futuro: +0,40%

A semana termina com as atenções voltadas para dados de inflação dos Estados Unidos, com os investidores confiantes de que eles não irão impedir o Federal Reserve de cortar a taxa de juros na próxima semana. Os dados de setembro do índice PCE — a medida preferida do Fed para acompanhar a inflação — serão divulgados às 10h30 desta sexta-feira e devem mostrar alta de 0,2% no núcleo, mantendo a taxa anual em 2,9%. As expectativas são de que o Fed cortará os juros em 0,25 ponto percentual na próxima quarta-feira e de que fará pelo menos duas reduções em 2026. Embora os mercados já precifiquem em 90% um corte pelo Fed, essa pode ser a decisão mais disputada em anos para o banco central norte-americano, já que até cinco dos 12 membros com direito a voto declararam publicamente que se opõem a novas reduções. Na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião às 9h com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem como com outros ministros ao longo do dia. (Reuters)

Investidores em Wall Street puseram o pé no freio nesta quinta, rotacionando os setores, com o Russell 2000, de small caps, sendo mais beneficiado. “Os mercados tiveram um bom desempenho no acumulado do ano, com força na segunda quinzena de novembro, e acho que não me surpreenderia ver os mercados simplesmente se movimentarem lateralmente a partir de agora”, disse à CNBC Tim Holland, diretor de investimentos da Orion. “A grande notícia é o corte de 25 pontos-base na taxa de juros, mas isso já era esperado, então ficaria chocado se não acontecesse. O mercado espera por isso. Portanto, talvez depois de 11 meses excelentes e alguma volatilidade recente, estejamos apenas aguardando o fim do ano, e então veremos como 2026 começa”.

• Dow Jones: -0,07%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,22%

O dólar teve a terceira queda seguida diante do real. O movimento foi na direção oposta da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,13%, aos 98,98 pontos.

• Venda: R$ 5,310
• Compra: R$ 5,310
• Mínima: R$ 5,288
• Máxima: R$ 5,316

• Máxima: 164.550,77 (máxima histórica)
• Mínima: 161.759,02
• Diferença para a abertura: +2.708,36 pontos
• Volume: R$ 30,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (1º): -0,29%
• Terça-feira (2): +1,56%
• Quarta-feira (3): +0,41%
• Quinta-feira (4): +1,68%
• Semana: +3,36%
• Dezembro: +3,36%
• 4T25: +11,65%
• 2025: +35,03%

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