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• Máxima: 125.850,51
• Mínima: 123.073,16
• Diferença para a abertura: -584,55 pontos
• Volume: R$ 25,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): -0,46%
• Semana: -0,46%
• Agosto: -1,87%
• 3T24: +1,10%
• 2024: -6,64%

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O dólar voltou a subir diante do real, após a baixa de sexta-feira (2). O movimento é contrário ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em queda de 0,54%.

• Venda: R$ 5,741
• Compra: R$ 5,741
• Mínima: R$ 5,713
• Máxima: R$ 5,864

Investidores em Wall Street ampliaram o sentimento de sexta-feira, vendendo o que fosse possível, com os temores de que os EUA estejam caminhando para uma recessão. “É doloroso”, disse à CNBC Victoria Greene, diretora de investimentos da G Squared Private Wealth. “Acho que muita coisa foi absorvida no fim de semana entre o corte da Apple pela Berkshire, você teve a liquidação no Japão, você teve a alta do iene e o fim daquele carry trade… Você tem muitos más notícias sendo precificadas. Este é um retrocesso, uma correção, provavelmente atingiremos o excesso de venda em algum momento”.

EUA disseram na semana passada que uma manipulação eleitoral havia tirado “qualquer credibilidade” da vitória declarada de Maduro.

Os comentários ocorrem em meio a desembolsos recorde do novo Plano Safra para a temporada 2024/25, anunciados no final de julho, que superaram 400 bilhões de reais pela primeira vez.

XP Banco de Atacado lança videocast com troca de experiências entre executivos da companhia e profissionais renomados do setor financeiro.

Investidores aguardam direcionamentos mais claros do mercado e dia é marcado por reposicionamentos.

Candidato de oposição divulgou um comunicado dizendo que venceu as eleições “sem qualquer discussão”.

Novidades foram embasadas em uma pesquisa de mercado realizada pela Ipsos no Espírito Santo.

“Respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados“, disse o brasileiro ao lado do presidente do Chile.

Depois de impulsionar os ganhos em Wall Street por mais de um ano, os grandes papéis de tecnologia ficaram sob pressão nas últimas semanas.

Mars está explorando a aquisição da Kellanova, segundo a Reuters.

Os preços do petróleo encerram novamente em baixa, com as preocupações sobre a força da economia norte-americana e potenciais problemas com a demanda sobressaindo mais uma vez às tensões no Oriente Médio.

• WTI (setembro): -0,79%, a US$ 72,94
• Brent (outubro): -0,66%, a US$ 76,30

Pesquisa Procon-SP/Dieese foi divulgada nesta segunda-feira.

Candidata do PSB minimiza o fato de não ter conseguido atrair o PSDB para sua chapa à prefeitura; em sabatina, ela faz duras críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputará a reeleição: “Pequeno e medíocre”.

Banco divulgou resultados na manhã desta segunda-feira.

Mesmo compensada, a sinistralidade aumentada pelas enchentes no RS e piores resultados financeiros na frente Brasilprev marcaram números da seguradora.

Centenas de pessoas tentaram incendiar um hotel que abriga requerentes de asilo em Rotherham, enquanto uma biblioteca infantil em Liverpool e um centro de aconselhamento em Sunderland foram queimados.

Para Elon Musk, o cofundador da OpenAI mentiu ao afirmar que a empresa seria uma organização “sem fins lucrativos”.

Centro de furacões previu condições de risco à vida, incluindo ondas de tempestade de até 3 metros em algumas áreas e “inundações catastróficas”.

Mercados seguem pressionados após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA intensificarem preocupações de que a maior economia do mundo possa estar se encaminhando para uma recessão.

Em entrevista, Ruy Alves disse estar buscando um “caminho de volta para a Bolsa global” após correção de hoje – e vê chance de apreciação do real passada a volatilidade atual.

Ibovespa passa por movimento de correção, depois de uma sequência de ganhos, entre junho e julho.

Economista-chefe da XP diz que dado o cenário econômico global, é improvável que o Banco Central aumente a taxa Selic.

Ela conta que mais relevante do que ganhar num dia de operação é pensar no desempenho em um período.

A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, restringiu sua busca por um companheiro de chapa à vice-presidência a dois finalistas, o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e o governador de Minnesota, Tim Walz, disseram três fontes com conhecimento do assunto na segunda-feira. Espera-se que a escolha aconteça até amanhã, antes da primeira aparição pública  de Harris programada com seu companheiro de chapa à noite na Universidade Temple, na Filadélfia. Não está claro se uma decisão final foi tomada, disseram as fontes. (Reuters)

As commodities já haviam sofrido um golpe nas últimas semanas, pressionadas pela lentidão da economia da China, principal mercado comprador, com o petróleo bruto caindo cerca de 5% na semana passada.

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“Espero que eles julguem as questões com calma“, disse Shunichi Suzuki, referindo-se a investidores japoneses que aplicam em ações de um programa governamental que oferece vantagens fiscais para aplicações de longo prazo.

• Título de 2 anos: +0,056 pp, a 3,926% (às 11h58: -0,007 pp, a 3,861%)
• Título de 5 anos: +0,051 pp, a 3,668% (às 11h58: -0,020 pp, a 3,597%)
• Título de 7 anos: +0,045 pp, a 3,718% (às 11h58: -0,030 pp, a 3,643%)
• Título de 10 anos: +0,031 pp, a 3,825% (às 11h58: -0,045 pp, a 3,749%)
• Título de 20 anos: +0,024 pp, a 4,210% (às 11h58: -0,066 pp, a 4,120%)
• Título de 30 anos: +0,009 pp, a 4,119% (às 11h58: -0,082 pp, a 4,028%)

Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo, diz que “a queda liderada pelos EUA se intensificou devido a uma série de fatores. O grande destaque foi a postura agressiva do Banco do Japão, implodindo a estratégia que financiava posições de risco em ienes para comprar ativos de risco. Além disso, dados mais fracos e a ansiedade com as eleições nos EUA e um agravamento do risco no Oriente Médio também estão contribuindo para isso”. Ele salienta que “é notável como o mercado mudou rapidamente de humor. Até poucos dias, todos acreditavam que a economia dos EUA se encaminhava para um pouso suave. No entanto, o PMI e o relatório de empregos mais fracos (nos EUA, na sexta, 2), juntamente com a apreciação do iene, levaram os mercados a uma forte correção, que parece excessiva e muito relacionada à desalavancagem técnica das posições, dado que não há evidências de que a economia dos EUA esteja entrando em recessão, embora os riscos tenham aumentado. Por isso, é importante manter a tranquilidade e aguardar a depuração deste processo, que deve ocorrer até o final do mês”.

Beto Saadi, diretor de Investimentos da Nomos, dize que os mercados asiáticos operaram ainda com a resposta do payroll de sexta (2). “Um dos motivos para os asiáticos terem ido pior é o aumento de taxa de juros no Japão que aconteceu na semana passada, combinou ter uma semana que o banco central japonês subiu com juros e não era exatamente a unanimidade na opinião dos analistas e dos gestores, então isso contribui ainda mais para uma desaceleração da economia japonesa que também já não está crescendo tão forte”, disse. “Teve também um balanço da Berkshire que anunciou a redução drástica da posição da principal, que é a Apple, então isso de alguma forma contribui essa aversão às empresas de tecnologia, e afeta os asiáticos, por terem bolsas mais tecnologias do que as bolsas latinas, por exemplo”.

A máxima do dia está em R$ 5,864 e a mínima, em R$ 5,738.

O dólar disparava nesta segunda-feira, chegando próximo a 5,80 reais, enquanto o Ibovespa recuava, à medida que investidores fogem de ativos de maior risco devido aos temores globais de que a economia dos Estados Unidos esteja no caminho de um recessão. Nesta manhã agentes financeiros ainda repercutiam dados de sexta-feira que mostraram que os EUA criaram menos empregos do que o esperado em julho, além de terem registrado uma alta na taxa de desemprego, o que fomentou a tese de um enfraquecimento do mercado de trabalho. Na visão de parte dos mercados, a suspeita é a de que o ciclo de aperto monetário do Federal Reserve, estabelecido para combater a inflação alta, tenha prejudicado a atividade econômica nos EUA mais do que o previsto. Esta percepção tem gerado aversão ao risco nos investidores, prejudicando as ações globais e moedas de países emergentes. Também estava no radar o desempenho de preços de commodities, como o petróleo, à medida que as preocupações de recessão nos EUA se somam ao sentimento ruim com a piora na perspectiva econômica da China. (Reuters)

Mercados na Europa seguem cenário global negativo, com liquidação geral na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia do Sul. Leandro Marchioretto, sócio e diretor de câmbio da Alta Vista, diz que, “basicamente, o carry trade no caso específico do Japão e a aversão a mercados emergentes e risco de recessão global pelos dados (recentes) americanos” puxam o sentimento. “O iene japonês passou por uma valorização significativa em relação ao dólar americano. Essa mudança é amplamente atribuída à decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros, ainda que ligeiramente. Praticamente todas as moedas de emergentes estão se desvalorizando em relação ao dólar. Investidores que haviam tomado empréstimos em ienes a taxas de juros baixas para investir em outros ativos estão agora correndo para fechar suas posições devido ao aumento do custo de empréstimo”.

A movimentação ocorre também em um ambiente de cautela com o cenário doméstico, na véspera da divulgação da ata da última reunião do Copom e no dia do boletim Focus.

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, minado pela aversão a risco global, em meio a temores quanto ao ritmo de desaceleração da economia dos Estados Unidos, enquanto as ações preferenciais do Bradesco disparavam 5% após resultado trimestral, oferecendo um contrapeso relevante. De acordo com a equipe da Ágora Investimentos, o desempenho das bolsas no exterior reflete preocupações dos investidores de que o Federal Reserve poderia estar atrasado no apoio à economia ao não ter reduzido os juros ainda. “Isso resultaria em uma desaceleração mais abrupta da economia global — e, todo esse movimento, naturalmente, leva a maior busca por proteção, especialmente entre os títulos dos governos das maiores economias”, acrescentou em nota a clientes. Em Nova York, o S&P 500 desaba 3%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 3,7435%, de 3,796% na véspera, sinalizando demanda pelos Treasuries. (Reuters)

Movimento de aversão ao risco do mercado aumentou o volume de negociações, veja o que explica taxas mais baixas.

As taxas futuras da SOFR e dos Fed Funds precificavam nesta segunda-feira um corte na taxa de juros entre reuniões pelo Federal Reserve. Os contratos futuros da SOFR de agosto de 2024 consideravam cerca de 46 pontos-base de flexibilização, ou um corte de pelo menos 25 pontos-base. Os contratos futuros de setembro SRAU24, por outro lado, precificavam 100% de chance de um corte de pelo menos 50 pontos-base. Nos futuros dos Fed funds, o mercado precificava uma flexibilização de 25 pontos-base em agosto. A próxima reunião do Fed será em 17 e 18 de setembro. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, em Santiago, telefonema do presidente francês Emmanuel Macron. Na conversa, o presidente Macron agradeceu a presença da primeira-dama Janja da Silva na abertura das Olímpiadas e o presidente Lula agradeceu o carinho de Macron e de sua esposa na recepção à delegação brasileira. Macron elogiou a posição de Brasil, Colômbia e México emitida em nota conjunta na última quinta-feira (1/8), e a posição do país de estímulo ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana. O presidente Lula reiterou seu compromisso com a busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) realiza, nesta quinta-feira (8), sua Reunião Extraordinária, quando irá deliberar sobre a distribuição de resultados financeiros para crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores referente ao exercício de 2023. Além disso, o Conselho deliberará sobre a proposta de reformulação do orçamento de aplicação de 2024.

À medida que a liquidação do mercado global continua em meio a temores de uma recessão iminente nos EUA, o Federal Reserve pode ter pouco espaço de manobra, alertou à CNBC o investidor Cole Smead, CEO da Smead Capital Management. Para ele, o Fed ainda está tentando combater os efeitos posteriores do estímulo fiscal, que tornaram difícil avaliar com precisão o estado da economia. “O Fed está tentando combater um fantasma em alguns aspectos. O fantasma é uma enorme quantidade de gastos federais, 7% do PIB dos EUA, e é muito difícil neutralizar um problema como esse”. Ele entende que “Powell está fazendo tudo o que pode para compreender esse problema e neutralizá-lo com a política monetária. Mas é um problema fiscal”.

Segundo o projeto, durante toda a transição, a folha de pagamento do 13º salário continuará integralmente desonerada. Essa transição terá duração de 3 anos, com início em 2025 e término em 2027.

• Título de 2 anos: -0,007 pp, a 3,861%
• Título de 5 anos: -0,020 pp, a 3,597%
• Título de 7 anos: -0,030 pp, a 3,643%
• Título de 10 anos: -0,045 pp, a 3,749%
• Título de 20 anos: -0,066 pp, a 4,120%
• Título de 30 anos: -0,082 pp, a 4,028%

A proposta do senador Jader Barbalho (MDB-PA) prevê o parcelamento dos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com os regimes próprios de previdência municipais.

• Dow Jones: -2,72% (na abertura: -1,51%)
• S&P 500: -3,47% (na abertura: -6,31%)
• Nasdaq: -3,04% (na abertura: -4,17%)

Falhas de projeto podem causar um atraso de três meses ou mais no lançamento dos próximos chips de inteligência artificial da gigante de chips Nvidia, disse a publicação especializada em tecnologia The Information na sexta-feira. O contratempo pode afetar clientes como Meta Platforms, Google, que é parte da Alphabet, e Microsoft, que encomendaram coletivamente chips no valor de dezenas de bilhões de dólares, disse a publicação, citando pessoas que ajudam a produzir chips e hardware de servidor para a Nvidia. A empresa de chips de IA anunciou sua série de chips Blackwell em março, para suceder seu principal chip de IA anterior, o Grace Hopper Superchip, que foi projetado para acelerar aplicativos de IA generativa. “Como já dissemos antes, a demanda do Hopper é muito forte, a ampla amostragem do Blackwell começou e a produção está a caminho de aumentar no segundo semestre”, disse um porta-voz da Nvidia em uma declaração enviada por e-mail em resposta à reportagem da publicação. A Microsoft disse que não tinha nada a comentar, enquanto a Meta e o Google não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. (Reuters)

Fracos dados econômicos da semana passada afetam mercados globais.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta segunda-feira que, embora os dados de emprego dos EUA na sexta-feira tenham sido mais fracos do que o esperado, não parece haver uma recessão, mas que as autoridades do Fed precisam estar cientes de mudanças no ambiente para evitar serem muito restritivas com as taxas de juros. “Você só quer ser tão restritivo se achar que há temores de superaquecimento”, disse Goolsbee em uma entrevista à CNBC. “Esses dados, para mim, não parecem indicar superaquecimento.” Goolsbee também advertiu que não se deve deduzir muita coisa do movimento de vendas no mercado acionário global, que se acelerou nesta segunda-feira, em meio a temores de que o banco central dos EUA tenha esperado muito tempo para começar a cortar as taxas de juros. “A lei não diz nada sobre o mercado de ações, mas sim sobre o emprego e a estabilidade de preços”, disse ele. No entanto, as autoridades precisam estar cientes da possibilidade de que o movimento dos mercados esteja sinalizando uma mudança de direção da economia. “Se os movimentos do mercado nos derem uma indicação de longo prazo de que estamos observando uma desaceleração do crescimento, então devemos reagir a isso.” (Reuters)

Uma medida da atividade do setor de serviços dos Estados Unidos se recuperou do menor nível em quatro anos em julho, em meio a um aumento nas encomendas e no emprego, o que pode ajudar a afastar temores de uma recessão no país desencadeados por uma alta na taxa de desemprego no mês passado. O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou que seu índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor não manufatureiro aumentou para 51,4 no mês passado, de 48,8 em junho, que foi o nível mais baixo desde maio de 2020. Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia norte-americana. O ISM considera que leituras acima de 49 ao longo do tempo geralmente indicam uma expansão da economia como um todo. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI de serviços subiria para 51,0. Dados do governo dos EUA na sexta-feira mostraram que a taxa de desemprego aumentou para 4,3% em julho, quase um recorde de três anos, de 4,1% em junho. O mercado de trabalho está se desacelerando à medida que os aumentos significativos nos juros do Federal Reserve em 2022 e 2023 reduzem a demanda. (Reuters)

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O bitcoin recuava 19% nesta segunda-feira, para 50,6 mil dólares, pressionado por ampla aversão a risco nos mercados internacionais. Apesar da queda da moeda digital ante o pico de 73,8 mil dólares em março deste ano, o bitcoin ainda acumula alta de 22% no ano até agora. Um fechamento abaixo de 44,6 mil dólares abre caminho para testar o nível semanal de baixa de 36,5 mil dólares registrado em 22 de janeiro. (Reuters)

Como no acontecimento de 1987, inúmeras razões explicam a queda histórica da Nikkei nesta segunda-feira, como risco de recessão nos EUA e alta dos juros no Japão.

Leandro Marchioretto, sócio e diretor de câmbio da Alta Vista, faz análise sobre o cenário negativo do mercado e do câmbio hoje: “basicamente, carry trade no caso específico do Japão e aversão a mercados emergentes e risco de recessão global pelos dados (recentes) americanos. O iene japonês passou por uma valorização significativa em relação ao dólar americano, caindo de cerca de 162 ienes por dólar para aproximadamente 142 ienes em poucas semanas. Essa mudança é amplamente atribuída à decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros, ainda que ligeiramente, o que levou a uma rápida liquidação do ‘yen carry trade. Praticamente todas as moedas de emergentes estão se desvalorizando em relação ao dólar. Investidores que haviam tomado empréstimos em ienes a taxas de juros baixas para investir em outros ativos estão agora correndo para fechar suas posições devido ao aumento do custo de empréstimo”.

Jeremy Siegel, professor emérito de finanças da Wharton e economista-chefe da Wisdom Tree, pediu ao Federal Reserve que faça um corte emergencial de 75 pontos na taxa básica de juros. Ele também disse que deveria haver outro corte de 75 pontos-base indicado para a reunião de setembro, no mínimo, disse ele ao “ Squawk Box ” da CNBC. “Isso é o mínimo. A taxa dos fundos federais agora deve estar em algum lugar entre 3,5 e 4%”, afirmou.

O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços cresceu de 54,8 em junho para 56,4 em julho, o maior nível em dois anos; isso após uma queda registrada entre maio e junho, destacou a S&P Global.

É sua quarta medalha em Paris e sua sexta em Olimpíadas, tornando-se a pessoa nascida no Brasil com o maior número de medalhas da história. É o segundo ouro do Brasil em Paris 2024. Simone Biles ficou com a prata.

Fabricante do iPhone e fornecedores globais sofriam em meio forte liquidação de papéis ao redor do mundo.

Investidores em Wall Street ampliam o sentimento de sexta-feira, vendendo o que for possível, com os temores de que os EUA estejam caminhando para uma recessão. “É doloroso”, disse à CNBC Victoria Greene, diretora de investimentos da G Squared Private Wealth. “Acho que muita coisa foi absorvida no fim de semana entre o corte da Apple pela Berkshire, você teve a liquidação no Japão, você teve a alta do iene e o fim daquele carry trade… Você tem muitos más notícias sendo precificadas. Este é um retrocesso, uma correção, provavelmente atingiremos o excesso de venda em algum momento”.

• Dow Jones: -1,51%
• S&P 500: -6,31%
• Nasdaq: -4,17%

A semana começa com os principais mercados desabando, em meio à preocupações dos investidores de que o Fed poderia estar atrasado no apoio à economia ao não ter reduzido as taxas de juros ainda.

No ritmo das quedas globais, o Ibovespa começa a semana em baixa de 2%, aos 123,4 mil pontos. O dia hoje é de tensão nos mercados mundiais, com destaque para a bolsa do Japão que derreteu 12% e as quedas acentuadas dos índices futuros dos EUA diante de temores de uma recessão norte-americana. A Nasdaq Futuro, por exemplo recua mais de 5%, e o S&P Futuro cai 4%. Na bolsa brasileira, nenhum setor sobe no início da sessão. Destaque para as quedas acentuadas de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e maioria dos grandes bancos. A temporada de balanços também está no radar dos investidores. Ações de Bradesco (BBDC4) sobem 1,6%, após lucro no 2T24. O Boletim Focus divulgado hoje mostrou projeções de IPCA e PIB mais altas para 2024 sobem. Já a expectativa da Selic para 2025 avançou para 9,75%. Já o dólar sobe +1%, mas ameniza a alta de 2% da abertura, após tocar os R$ 5,80. Os juros futuros (DIs) operam mistos agora. Já o “Índice do medo” VIX saltou mais de 100% com forte aversão a risco de mercados globais. No mercado de commodities, os preços do petróleo operam em baixa, com temores de uma recessão nos EUA, o maior consumidor mundial de petróleo, compensando preocupações de que as crescentes tensões no Oriente Médio possam afetar o fornecimento da maior região produtora. (Felipe Alves)

Estima-se que aproximadamente R$ 163 bilhões tenham sido eliminados do valor de mercado do SoftBank desde a semana passada.

• Dow Jones Futuro: -2,94%
• S&P 500 Futuro: -4,20%
• Nasdaq Futuro: -5,82%

Pelo menos dois dos nove membros do conselho do Banco do Japão pediram um aumento antecipado da taxa de juros na reunião de política monetária de junho, segundo a ata da reunião divulgada nesta segunda-feira que evidenciou a inclinação do banco central para uma postura mais dura que oferece espaço para novos aumentos de juros à frente. “Os membros concordaram que as recentes quedas do iene estão entre os fatores que impulsionam a inflação e devem merecer atenção especial na orientação da política monetária”, mostrou a ata. As discussões ressaltam como os movimentos do iene e as preocupações com a alta da inflação foram os principais fatores discutidos na reunião de junho do Banco do Japão e levaram à sua decisão, em julho, de aumentar as taxas de juros para níveis nunca vistos em 15 anos. Com a moeda japonesa tendo revertido acentuadamente seu curso para atingir o maior valor em sete meses na segunda-feira, os mercados estão na expectativa pelo discurso do vice-governador do BOJ, Shinichi Uchida, na quarta-feira, para obter pistas sobre o ritmo dos futuros aumentos das taxas. (Reuters)

A vice-presidente e provável candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá anunciar seu companheiro de chapa na terça-feira, depois de realizar entrevistas com os principais candidatos em sua casa em Washington durante o fim de semana, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. A decisão de Kamala pode ser anunciada a qualquer momento antes de sua primeira aparição pública com o candidato a vice-presidente na terça-feira, na Filadélfia, antes de iniciarem uma turnê pelo país, passando por vários Estados que provavelmente decidirão a eleição, disseram as fontes. Kamala encerrou sua busca entrevistando três dos principais candidatos — o governador de Minnesota, Tim Walz; o senador Mark Kelly, do Arizona, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro — em sua residência no Observatório Naval, em Washington, no domingo, disseram as fontes. (Reuters)

“Mercados de ações globais continuam ampliando suas perdas nesta segunda-feira, com a intensificação das preocupações sobre uma desaceleração econômica acentuada nos EUA. Resultados decepcionantes de empresas de tecnologia líderes e a incerteza em torno do setor de inteligência artificial acrescentaram ao sentimento negativo”, diz a equipe da Guide Investimentos. “Os futuros de NY desabam nesta manhã, em meio a preocupações de que o Federal Reserve está atrasado no apoio à economia, que continua a desacelerar, levando investidores a buscar a segurança de títulos. O mau humor de sexta-feira em Wall Street se estendeu para os ativos nesta segunda-feira. Na Ásia, houve queda generalizada, com Tóquio despencando 12,4%. As bolsas europeias também registraram quedas expressivas, com ações do setor bancário aparecendo entre as maiores retrações”.

“Ação do Bradesco (BBDC4) tá descontada por conta do ROE”, diz Marcelo Noronha, CEO do banco. “Na medida em que entregamos retornos melhores a expectativa é de recuperação. O dia de hoje esta fora do nosso controle ou do controle de qualquer outra empresa”. (Mitchel Diniz)

Marcelo Noronha, CEO do Bradesco (BBDC4): “a gente ta vendo o mundo se acabando na Ásia hoje. Mas olha o paradoxo – dias atrás tínhamos expectativa do Fed mexer nos juros. Powell falou que debateu mas não derrubou a taxa. A economia americana esta bombando. Tem reações extremadas. Eu acho uma reação extremada. Todos os mercados vão pagar, vão cair. Paciência”.(Mitchel Diniz)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 28 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 223 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -9%, ou -R$ 0,33 (sexta: -12% ou -R$ 0,41)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (sexta: -8% ou -R$ 0,25)

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que confirmou a extensão de uma descoberta de gás na Colômbia realizada em 2022. A estatal disse que atingiu o objetivo principal do poço Uchuva-2, que se encontra em águas profundas da Colômbia, a 31 quilômetros da costa e em uma profundidade d’água de 804 metros. “Este poço agrega informações relevantes para o desenvolvimento de uma nova fronteira de exploração e produção na Colômbia, reforçando o potencial volumétrico para gás na região”, afirmou a Petrobras. O consórcio, formado pela Petrobras como operadora (participação de 44,44%), em parceria com a Ecopetrol (55,56%), dará continuidade às operações para concluir o projeto de perfuração do poço até a profundidade prevista e caracterizar as condições dos reservatórios encontrados, com a previsão de realização de um teste de formação até o final do ano de 2024. (Reuters)

Caio Megale, economista-chefe da XP, que comanda neste momento o Morning Call da XP, explicou que na semana passada, o Banco Central do Japão subiu a taxa de juros e isso provocou movimento de mudanças no mercado, com a vende os títulos japoneses e compra de ativos de mais risco. “Esse movimento começou na semana passada e pode ter se intensificado. Mudança da postura da política monetária do Japão pode também estar por trás do que acontece no Japão”, disse.

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (05).

Caio Megale, economista-chefe da XP, avalia que “é isso que o mercado está colocando na conta” no momento, quando a bolsa no Japão tem forte queda. O economista comanda o Morning Call da XP, neste momento. “Os números correntes ainda não são tão feios, mas a dinâmica antecipa recessão. Tem uma regra de mercado que calcula basicamente quanto é a taxa de desemprego hoje vis a vis a taxa média dos últimos 12 meses. Se ela subiu mais de 0,5 p.p. significa que a economia americana entrou numa recessão, com tendência de alta mais acelerada do desemprego antecipando movimento de recessão. Quando a gente olha no passado, quando essa regra indica recessão, pode já estar em recessão. Essa é um pouco da dúvida que está sobre os analistas de mercado hoje”, afirmou.

Confira o que esperar para o mini-índice segunda-feira (05).

Em igual período do ano passado, a gestora – que tem Warren Buffett como CEO – teve lucro líquido de US$ 35,912 bilhões, e EPS de US$ 24.775 e US$ 16,52 para as ações classe A e B, respectivamente.

A BB Seguridade teve alta de 1,6% no lucro líquido ajustado do segundo trimestre, a 1,87 bilhão de reais, pressionado por queda de cerca de 23% no resultado da unidade de pensões Brasilprev e por recuo no resultado financeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o braço de previdência e seguros do Banco do Brasil BBAS3.SA, o resultado na participação na Brasilprev caiu 76,6 milhões de reais, impactado pela queda do resultado financeiro, “provocada pelo aumento no custo dos passivos dos planos de benefício definido e pela marcação a mercado negativa nos investimentos”. A empresa afirmou que teve de fazer abertura da estrutura a termo de taxa de juros. Já o resultado financeiro consolidado da BB Seguridade somou 323,5 milhões de reais, líquido de impostos, queda de 14% sobre o desempenho de um ano antes. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,30 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (de R$ 5,25 do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,25 (de R$ 5,23 do relatório passado)

• PIB para 2024: 2,20% (de 2,19% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,92% (de 1,94% do relatório passado)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 10,50% (sem alterações)
• Selic para 2025: 9,75% de 9,50% do relatório anterior
• Selic para 2026: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 4,12% de 4,10% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,98% de 3,96% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Grupo abrange mais de 20 empresas e concilia o negócio de assistência funerária da Ossel com o crescimento de dois dígitos da Sorocaps.

O Morgan Stanley atualizou as estimativas da Gerdau (GGBR4) após os resultados do 2T24.

Dia é de forte aversão a risco nos mercados globais em meio a temores de recessão nos EUA.

Temor de recessão nos Estados Unidos e alta dos juros no Japão criam ambiente de aversão ao risco e “sell off” em diversos ativos.

A Petrobras infomou nesta segunda-feira que concluiu programa de recompra de ações, tendo adquirido 5,6 bilhões de reais em papéis da sua emissão, segundo fato relevante ao mercado. O volume recomprado soma 155.468.500 ações preferenciais e equivale a cerca de 3,5% do total de papéis dessa classe em circulação.

O crescimento da atividade de serviços da China se acelerou em julho, ajudado por novos pedidos, embora o ímpeto da demanda externa tenha diminuído para o seu ritmo mais lento em 11 meses, segundo uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu de 51,2 em junho para 52,1, indicando expansão pelo 19º mês consecutivo. O índice abrange principalmente empresas privadas e voltadas para a exportação, e a marca de 50 separa a expansão da contração em uma base mensal. Em contraste, o PMI oficial de serviços mostrou que o setor estagnou em julho em relação ao crescimento de junho, com as vendas no varejo, os serviços do mercado de capitais e os setores de serviços imobiliários todos encolhendo. A segunda maior economia do mundo cresceu muito mais lentamente do que o esperado no segundo trimestre e enfrenta pressões deflacionárias e uma prolongada queda no setor imobiliário, com o crescimento das vendas no varejo em junho atingindo seu ritmo mais fraco desde o início de 2023. (Reuters)

O resultado foi impulsionado por menores despesas com provisão, aumento de margem financeira, receita de serviços e resultado das operações de seguros.

Os preços do petróleo operam em baixa, com temores de uma recessão nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, compensando preocupações de que as crescentes tensões no Oriente Médio possam afetar o fornecimento da maior região produtora. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionada por uma melhor perspectiva econômica chinesa após fortes dados de serviços e expectativas contínuas de estímulo do principal consumidor. O crescimento da atividade de serviços da China acelerou em julho, expandindo-se pelo 19º mês consecutivo, mostrou uma pesquisa do setor privado na segunda-feira. O minério de ferro de referência SZZFU4 para setembro na Bolsa de Cingapura subia 1,72%, a US$ 105,6 a tonelada, seu maior nível desde 18 de julho.

• Petróleo WTI, -1,66%, a US$ 72,30 o barril
• Petróleo Brent, -1,51%, a US$ 75,65 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,97%, a 776,50 iuanes, o equivalente a US$ 108,80

Os mercados europeus operam em queda acentuada, à medida que a volatilidade global continua em meio a preocupações com uma iminente recessão nos EUA. Na frente de dados, saem dados de PMI de serviços do Reino Unido, Itália e Espanha.

• FTSE 100 (Reino Unido): -2,27%
• DAX (Alemanha): -2,67%
• CAC 40 (França): -2,24%
• FTSE MIB (Itália): -2,98%
• STOXX 600: 2,56%

Os mercados asiáticos fecharam em forte baixa, dando continuidade a liquidação da semana passada, com o Nikkei, do Japão, caindo mais de 12%. A queda de 12,4% no Nikkei — que o viu fechar em 31.458,42 pontos — foi o pior dia para o índice desde a “Segunda-feira Negra” de 1987. A baixa de 4.451,28 pontos no índice também foi a maior em termos de pontos em toda a sua história. Enquanto isso, os investidores aguardavam dados comerciais importantes da China e de Taiwan nesta semana, bem como decisões dos bancos centrais da Austrália e da Índia.

• Shanghai SE (China), -1,54%
• Nikkei (Japão): -12,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,46%
• Kospi (Coreia do Sul): -8,77%
• ASX 200 (Austrália): -3,70%

Últimos dados do mercado de trabalho dos EUA intensificarem preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo.

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em forte baixa nesta segunda-feira (5), à medida que a liquidação global de ações se aprofundou em meio a preocupações de que o Federal Reserve (Fed) está agindo atrasado para dar suporte a uma economia em desaceleração e agora provavelmente precisará aliviar a política monetária agressivamente para evitar uma recessão. Dados fracos de empregos nos EUA na última sexta-feira acrescentaram mais um golpe à confiança dos investidores globais. A segunda também será marcada pela divulgação do índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da S&P Global nos EUA, na Zona do Euro, no Reino Unido e na Alemanha.

• Dow Jones Futuro: -2,03%
• S&P 500 Futuro: -3,01%
• Nasdaq Futuro: -4,55%

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE subiu 2,2 pontos em julho, para 81,6 pontos, maior nível desde setembro de 2022 (83,8 pontos). Na média móvel trimestral, o IAEmp avançou 0,5 ponto.

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em forte baixa nesta segunda-feira (5), à medida que a liquidação global de ações se aprofundou em meio a preocupações de que o Federal Reserve (Fed) está agindo atrasado para dar suporte a uma economia em desaceleração e agora provavelmente precisará aliviar a política monetária agressivamente para evitar uma recessão. Dados fracos de empregos nos EUA na última sexta-feira acrescentaram mais um golpe à confiança dos investidores globais.
A segunda também será marcada pela divulgação do índice de gestores de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da S&P Global nos EUA, na Zona do Euro, no Reino Unido e na Alemanha.

Investidores em Wall Street receberam o payroll de junho (relatório de mercado de trabalho preferido pelo Fed), com uma menor criação de vagas de emprego, bem abaixo do esperado, o que aumenta os temores sobre uma possível recessão nos EUA. “O relatório de emprego de julho com números muito abaixo do esperado contribuiu para reforçar o cenário de incertezas do que pode vir pela frente”, diz Danilo Igliori economista-chefe da Nomad. “Em conjunto com a divulgação de resultados das gigantes de tecnologia abaixo do esperado, crescem os temores de que uma deterioração mais importante da atividade econômica possa já estar em curso. Desde ontem, os mercados reagem negativamente, amplificando o clamor daqueles que defendem que o Fomc já deveria ter iniciado o ciclo de cortes nas taxas de juros. A ansiedade até a próxima reunião promete ser alta e divergências serão formadas nas apostas sobre intensidade e velocidade nos ajustes futuros de política monetária. A única certeza é que a volatilidade continuará a comandar o jogo”.

O dólar interrompeu duas altas fortes seguidas diante do real para cair na sexta-feira. O movimento é semelhante ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em queda de 1,17%. Na semana, o dólar subiu 0,93% diante do real.

• Venda: R$ 5,709
• Compra: R$ 5,709
• Mínima: R$ 5,698
• Máxima: R$ 5,793

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.103,58
• Mínima: 125.730,94
• Diferença para a abertura: -1.541,01 pontos
• Volume: R$ 24,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,42%
• Terça-feira (30): -0,64%
• Quarta-feira (31): +1,20%
• Quarta-feira (1º): -0,20%
• Sexta-feira (2): -1,21%
• Semana: -1,29%
• Agosto: -1,41%
• 3T24: +1,57%
• 2024: -6,21%

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