Fechamento

Ibovespa cai 0,86% e perde os 96 mil pontos digerindo sinalizações do Fed sobre juros; dólar encosta nos R$ 3,96

Mercado entra em maio com o pé esquerdo após sinalizações menos "dovish" do chefe do banco central norte-americano

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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (2) e perdeu os 96 mil pontos no primeiro dia de maio seguindo o “sell-off” que atingiu as bolsas internacionais por conta do discurso proferido pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ontem. O que o chefe da autoridade monetária dos Estados Unidos fez foi basicamente contrariar as expectativas e descartar um corte de juros este ano. 

O principal índice da B3 caiu 0,86% a 95.527 pontos com volume negociado de R$ 12,230 bilhões. Já o dólar comercial teve alta de 0,92% a R$ 3,9584 na compra e a R$ 3,9589 na venda. O dólar futuro com vencimento em junho sobe 1,08% a R$ 3,970. 

Após o Fomc (Federal Open Market Committee) manter os juros dos EUA entre 2,25% e 2,5% ao ano, Powell disse que apesar do mercado de trabalho na maior economia do mundo estar mais forte e o impacto na inflação mais fraco que o esperado, essa situação é “temporária”. Para ele, o consumo deve melhorar e a inflação voltará para a meta, não havendo motivo para fazer mudanças na política monetária, enquanto o mercado já vinha precificando sinalizações de cortes nos juros. 

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Segundo o economista da Infinity Asset, Jason Vieira, o mercado gosta de soluções rápidas e de certezas, mas o Fed não pode oferecer nenhuma das duas coisas agora. “É preciso mensurar o que é um país sem inflação com crescimento do mercado de trabalho e de salários. É difícil de entender o que está acontecendo nos EUA. O Fed está certo em parar para observar e estudar”, afirma. 

Também é importante lembrar que maio é geralmente um mês de queda da Bolsa, como expresso no famoso ditado “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). Isso ocorre porque é o mês que antecede as férias de verão no hemisfério norte, quando a liquidez diminui e a volatilidade aumenta, de modo que os grandes investidores estrangeiros zeram posições para não ficarem expostos ao período de menor volume de negociação. 

Nos juros futuros, o DI para janeiro de 2021 avança um ponto-base a 7,13%, enquanto o DI para janeiro de 2023 registrou ganhos da mesma magnitude a 8,23%. 

Previdência

Na véspera, a B3 esteve fechada, mas as manifestações de rua de centrais sindicais por conta do 1º de maio movimentaram o cenário nacional, com atos contra a reforma da Previdência e a proposta de cortes acima do R$ 1 trilhão. Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, afirmou que os partidos do Centrão trabalham para desidratar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência, reduzindo à metade a economia prevista.

Paulinho disse que a discussão no Centrão é sobre a necessidade de fazer uma reforma que não garanta a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. “R$ 800 bilhões garantem, de cara, e reeleição dele. Se dermos 800 (bilhões de reais) como disse ele, significa que nos últimos 3 anos dele (Bolsonaro, na Presidência), há (R$) 240 bilhões ao ano para gastar. Eu acho que temos de ter (economia) em torno de (R$) 500 bi. (R$) 600 (bilhões). Seria o limite para essa reforma”, defendeu, durante evento das centrais sindicais.

Em discurso na TV, Bolsonaro admitiu “dificuldades” iniciais no governo, mas afirmou que “unidos ultrapassaremos essas dificuldades”.

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Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por meio do Twitter, afirmou que não tem “nenhum interesse” em entrar em conflito Bolsonaro e que é necessário união para aprovar a reforma da Previdência.

Bolsas Internacionais

As bolsas globais fecharam na sua maior parte em queda também seguindo a repercussão das falas de Jerome Powell sobre a economia americana. 

Cabe destacar que os mercados na China e Japão estão fechados por conta de feriados, mas o noticiário continua movimentado. As expectativas se dão quanto ao fechamento do acordo comercial entre os norte-americanos e chineses. Um entendimento incluiria a redução, por parte dos EUA, de tarifas de mais de US$ 250 bilhões em bens do gigante asiático.

Os dois lados também teriam chegado a acordo sobre um mecanismo de retaliação para garantir o cumprimento do pacto bilateral. Os detalhes podem resolvidos a partir do momento em que a delegação chinesa chegar a Washington, em 8 de maio.

Na Europa, o índice de gerentes de compras (PMI) da indústria da zona do euro avançou de 47,5 em março a 47,9 em abril, segundo a IHS Markit, com resultado superior à previsão do mercado. No entanto, houve recuo de novas encomendas à indústria da região em abril, especialmente da Alemanha puxando a queda. Com isso, o PMI industrial da zona do euro continuou abaixo da marca de 50, que separa contração de expansão da atividade nessa pesquisa.

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Entre as commodities, os preços do petróleo operavam em queda, por conta da produção da recorde dos EUA, elevando os estoques do produtos na maior economia global. Os estoques subiram 9,934 milhões de barris, a 470,567 milhões de barris, publicou ontem o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país, muito acima do previsto por analistas, enquanto os estoques de gasolina subiram 917 mil barris, a 226,743 milhões de barris, ante expectativa de queda. Os futuros de minério de ferro operavam em alta de 2,08%.

Noticiário corporativo

A Petrobras (PETR3; PERT4) informa que finalizou, por meio de sua subsidiária Petrobras America Inc. (PAI), a venda de 100% de suas ações nas empresas que compõem o sistema de refino de Pasadena, nos Estados Unidos, para a empresa Chevron U.S.A. Inc. (Chevron).

A transação envolve o pagamento pela Chevron para a PAI de US$ 467 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão), sendo US$ 350 milhões pelo valor das ações e US$ 117 milhões de capital de giro, que será ajustado posteriormente para refletir a posição da data do fechamento.

A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu processo administrativo contra o Bradesco (BBDC3; BBDC4) para apurar se o banco estaria prejudicando a GuiaBolso, aplicativo de gestão financeira e oferta de crédito.

O processo é mais um aberto pelo Cade para garantir a concorrência para fintechs e no setor financeiro. Segundo o Cade, há suspeita de prática anticompetitiva pela instituição financeira, já que o Bradesco teria instituído um segundo fator de autenticação para que seus clientes acessem suas contas correntes na plataforma.

A Cielo (CIEL3) teve a sua cobertura retomada pelo Credit Suisse, com recomendação underperform (desempenho abaixo da média do mercado). 

Além disso, segundo o Valor Econômico, a Rede anunciou mais uma rodada de cortes de preços, desta vez voltada para pequenos negócios com faturamento abaixo de R$10 mil por mês. A Rede cobrará 1,99% e 3,49% de MDR para transações com cartão de débito e cartões de crédito sem parcelamento, respectivamente, com liquidação em dois dias.

Após a compra da NetShoes, a rede varejista Magazine Luiza (MGLU3) fechou a compra de 48 lojas no Pará e no Maranhão, pertencentes à rede Armazém Paraíba. Segundo Valor, citando fontes, a operação de compra girou entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões. A operação envolveria o formato de “cessão de pontos” e deverá ser objeto de análise do Cade. A Magazine Luiza conta com R$ 2,2 bilhões em caixa e deverá desembolsar US$ 62 milhões para fechar a compra da NetShoes.

Já a Azul (AZUL4) anunciou ontem sua saída da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Em comunicado, a companhia, uma das fundadoras da associação, criada em 2012, disse reconhecer as contribuições da entidade ao setor, mas “entende que a partir desse momento prefere representar seus interesses de forma direta”.

Após a saída, a Abear agradece à Azul e reforça permanece firme na “missão de promover um ambiente de cooperação empresarial.” A saída ocorre em meio às polêmicas entre Azul, Gol e Latam em relação à compra dos ativos da Avianca, que está em recuperação judicial, especialmente das posições no aeroporto de Congonhas.

As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 CSNA3 SID NACIONALON13,90-4,40+57,24256,44M
 BTOW3 B2W DIGITAL ON36,80-3,79-12,4249,08M
 NATU3 NATURA ON50,47-3,39+12,77137,35M
 BRKM5 BRASKEM PNA46,20-3,31-2,4968,26M
 CYRE3 CYRELA REALTON17,23-3,09+11,3857,88M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

 Cód.AtivoCot R$% Dia% AnoVol1
 SUZB3 SUZANO S.A. ON ED41,94+2,97+11,34219,88M
 UGPA3 ULTRAPAR ON21,56+2,67-17,87112,14M
 WEGE3 WEG ON18,84+1,40+8,1655,77M
 CCRO3 CCR SA ON11,83+1,20+5,6372,27M
 CVCB3 CVC BRASIL ON ED57,31+0,96-6,3331,54M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :

 CódigoAtivoCot R$Var %Vol1Vol 30d1Neg 
 PETR4 PETROBRAS PN ED N226,76-1,29933,54M1,86B41.002 
 VALE3 VALE ON49,00-2,20728,45M796,41M33.434 
 JBSS3 JBS ON ED19,52-1,25559,44M234,47M31.802 
 ITUB4 ITAUUNIBANCOPN ED34,04+0,67495,48M560,84M30.989 
 BBAS3 BRASIL ON49,79+0,22424,19M535,69M17.252 
 RAIL3 RUMO S.A. ON17,55-3,04422,23M168,64M20.001 
 ABEV3 AMBEV S/A ON17,95-2,82420,92M326,42M27.249 
 BBDC4 BRADESCO PN35,73+0,42410,91M507,15M24.832 
 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON190,74-0,27256,52M166,76M6.800 
 CSNA3 SID NACIONALON13,90-4,40256,44M221,29M27.326 

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
IBOVESPA