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SÃO PAULO – A Hypermarcas enviou o seguinte fato relevante:
“HYPERMARCAS S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”) em cumprimento ao disposto no
Art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (a
“Lei das Sociedades por Acoes”), e na Instrucao CVM n. 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, vem a publico informar que foi celebrado, nesta data,
um Acordo de Incorporacao de Acoes, Incorporacoes e Outras Avencas (o “Acordo”),
que estabelece os termos e condicoes:
(i) da incorporacao das acoes de emissao
do Laboratorio Neo Quimica Ltda. (o “Laboratorio Neo Quimica”) pela Hypernova
Medicamentos Participacoes S.A., subsidiaria integral da Hypermarcas (a
“Hypernova”), nos termos do Art. 252 da Lei das Sociedades por Acoes, com a
emissao de novas acoes representativas do capital social da Hypernova, a serem
subscritas pelos atuais acionistas do Laboratorio Neo Quimica, de forma que o
Laboratorio Neo Quimica passe a ser subsidiaria integral da Hypernova (a
“Incorporacao de Acoes”); e (ii) das incorporacoes da Hypernova e do Laboratorio
Neo Quimica pela Hypermarcas (as “Incorporacoes”). A Incorporacao de Acoes e as
Incorporacoes denominadas em conjunto, como a “Operacao”.
Nos termos do Acordo, a implementacao da Operacao esta sujeita a obtencao das
autorizacoes societarias previstas nos termos dos respectivos estatutos sociais,
e desde que verificadas certas condicoes estabelecidas no referido Acordo.
Nos termos do Acordo, uma vez consumada a Operacao, o valor total a ser pago, em
moeda corrente nacional, sera de R$ 686.737.931,00, a serem pagos em 3 (tres)
parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 235.737.931,00, a ser pago na data de
implementacao da Operacao, e as demais, no valor de R$ 225.500.000,00 cada, no
primeiro e no segundo aniversarios da data de implementacao da Operacao,
corrigidas de acordo com a variacao do CDI ate a data de cada pagamento,
acrescido de 17.500.000 acoes ordinarias de emissao da Hypermarcas,
representativas de 7,3% de seu capital social, apos a emissao dessas acoes como
resultado do aumento de seu capital social, que serao subscritas pelos atuais
acionistas do Laboratorio Neo Quimica.
As novas acoes do capital social da Companhia, emitidas em razao das
Incorporacoes, farao jus aos mesmos direitos que forem entao assegurados as
acoes entao existentes.
Foi celebrado, ainda, nesta data, um Acordo de Acionistas da Hypermarcas entre
os atuais acionistas do Laboratorio Neo Quimica e os atuais controladores da
Hypermarcas, cuja eficacia esta condicionada a implementacao da Operacao. Com a
entrada em vigor do referido acordo de acionistas, os atuais acionistas do
Laboratorio Neo Quimica passarao a integrar o bloco de controle da Hypermarcas.
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Tao logo seja convocada a Assembleia Geral de acionistas da Hypermarcas com o
objetivo de aprovar a Operacao, a Hypermarcas divulgara Fato Relevante na forma
prevista pela Instrucao CVM n 319/1999 e demais disposicoes aplicaveis. Sao
Paulo, 7 de dezembro de 2009.”
Nota: Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, o Press Release sobre o assunto
tratado no Fato Relevante acima.
