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SÃO PAULO – A Gerdau (GGBR3; GGBR4) comunicou nesta quarta-feira (2) sua proposta para adquirir a totalidade das ações de sua subsidiária Gerdau Ameristeel Corporation, em posse de minoritários. Atualmente, a siderúrgica possui 66,3% das ações da Ameristeel.
A empresa ofereceu um preço de US$ 11,00 por ação a ser pago em dinheiro. Com isso, a Gerdau precisaria desembolsar cerca de US$ 1,6 bilhão pelos papéis dos minoritários, montante este que deve sair do próprio caixa da empresa, de acordo com o comunicado.
Ganhos
“Tão logo a Gerdau Ameristeel seja integralmente detida pela Gerdau S.A., a combinação dos negócios deverá ser beneficiada de oportunidades adicionais de desenvolvimento de negócios no contexto da estratégia global da Gerdau S.A”, comentou a empresa.
Ela destaca que a Ameristeel se beneficiará de ganhos de sinergia e um menor custo de financiamento, já que os ratings de crédito da Gerdau S.A. são superiores aos de sua subsidiária.
Avaliação
Para avaliar se a proposta feita pela Gerdau é condizente com o valor real da companhia, a Ameristeel formou um Comitê Especial com conselheiros independentes para estudar com mais calma a oferta. Para tanto, este comitê conta também com a assessoria da RBC Capital Markets, que estimou entre US$ 11,00 e US$ 13,00 o valor de cada papel da companhia.
