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SÃO PAULO – A Gafisa vai ao mercado de capitais mais uma vez e, nesta sexta-feira, anunciou uma oferta primária e secundária de 39.676.600 ações ordinárias. Estas ações já são negociadas na Bovespa sob o código GFSA3 e fazem parte do Novo Mercado.
A coordenação da operação será feita pelos bancos de investimentos Merrill Lynch, UBS Pactual, Citigroup e Itaú BBA.
| Operação da Oferta | Quantidade de Ações |
| Distribuição Pública Primária | 18.761.992 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 20.914.608 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 5.951.490 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 7.935.320 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | acima de R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Não perca a oportunidade!
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts), sendo que cada ADR corresponde a 2 ações ordinárias da Gafisa.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações.
Captação pode chegar a R$ 1,794 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Serão relevadas as indicações de interesse dentre as reservas feitas pelos investidores institucionais.
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Tomando por base a cotação do papel no encerramento do último pregão (R$ 33,50), a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 1,329 bilhão. Contudo, se considerado o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a operação poderá superar R$ 1,794 bilhão.
Confira a agenda da oferta
Eventos da Oferta
Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
23 de fevereiro
Início do Período de Reservas
02 de março
Encerramento do Período de Reservas
14 de março
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
15 de março
Início do Prazo para Exercício das Opções de Lote Suplementar e Adicional
16 de março
Início das negociações das novas ações na Bovespa
16 de março
Liquidação Financeira da Operação
21 de março
Fim do Prazo para Exercício das Opções de Lote Suplementar e Adicional
14 de abril