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Futuros dos EUA e Europa sobem no último pregão do mês; inflação americana, emprego no Brasil e mais assuntos do mercado hoje

Usiminas divulga seu balanço antes da abertura, enquanto mercado aguarda mais dados de preços nos EUA

Por  Felipe Moreira -

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, enquanto as bolsas da Europa e índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta-feira (29), puxados por fortes resultados corporativos das principais empresas de tecnologia americanas e à espera de dados econômicos importantes da zona do euro e dos EUA.

Os futuros foram apoiados por ganhos no after-market por duas das maiores empresas com ações listadas em bolsa. As ações da Amazon e da Apple subiram depois de mostrar um forte crescimento de vendas em computação em nuvem e iPhones, respectivamente, em seus balanços mais recentes.

O otimismo nos Estados Unidos ocorre numa semana de divulgação de um surpreendente declínio de 0,9% no PIB americano no segundo trimestre, confirmado pelo Bureau of Economic Analysis na quinta-feira. Ao mesmo tempo em que aprofundou os temores de uma possível recessão, também reforçou análises de que o Federal Reserve possa desacelerar o ritmo de alta dos juros.

Os investidores aguardam informações atualizadas sobre uma leitura importante da inflação e os custos de emprego do segundo trimestre nesta sexta-feira, o que podem ser dados importantes para o Fed enquanto considera seu próximo passo.

Na Europa, foco se voltará para aceleração do crescimento econômico na zona do euro no segundo trimestre, mostraram números oficiais na sexta-feira, apesar da escalada da crise do gás e da inflação recorde.

Por aqui, sai a taxa de desemprego (PNAD Contínua) e o resultado primário do setor público de maio, com consenso Refinitiv apontando para um déficit de R$ 24,5 bilhões.

Na B3, investidores devem repercutir os resultados da Petrobras bem acima do previsto, enquanto a mineradora Vale viu seu lucro recuar no segundo trimestre.

Usiminas (USIM5) e Irani (RANI3)  divulgam seu balanço antes da abertura, e RD (RADL3) após o fechamento.

Além da temporada de resultados, o setor de energia elétrica contará com outro evento. A geradora hidrelétrica CEEE-G (RS) vai à leilão no dia 29 de julho. Os ativos principais incluem 15 usinas hidrelétricas com limite total instalado/firme de aproximadamente 920MW(megawatt)/400MW.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam em alta impulsionados pelos ganhos de Amazon e Apple, que reportaram números animadores após o fechamento dos mercados.

A alta ocorre após uma semana importante de dados econômicos, com a decisão do Federal Reserve de elevar em 0,75 ponto percentual os juros na quarta-feira e uma leitura negativa do PIB na quinta-feira, o que acabou aumentou as expectativas de que a autoridade monetária americana possa desacelerar o passo de alta de juros.

A semana contou com diversos resultados importantes e com diferentes reações do mercado.  As ações da Roku caíram mais de 20% nas negociações após o pregão, depois que a empresa errou as estimativas e alertou para uma desaceleração na publicidade. A fabricante de chips Intel caiu 7% depois que seus resultados trimestrais ficaram aquém das expectativas. Já a Amazon dispara cerca de 12% no pré-market após os resultados, enquanto a Apple avança 2,5%.

Hoje, os principais balanços incluem Chevron, Exxon Mobil e Procter & Gamble.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

  • Dow Jones Futuro (EUA), +0,19%
  • S&P 500 Futuro (EUA), +0,58%
  • Nasdaq Futuro (EUA), +0,99%

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta sexta-feira, com destaque para baixa de 2% do índice Hang Seng, de Hong Kong, pressionado por ações de tecnologia.

As ações de Alibaba e Meituan caíram 7,01% e 7,18%, respectivamente. O Alibaba caiu pela terceira sessão consecutiva após as notícias no início desta semana de que vários executivos do Ant Group deixaram o cargo de parceiros do Alibaba.

Já os papéis da Meituan caíram depois que a empresa foi convocada pelo regulador de mercado de Hangzhou sobre segurança alimentar e concorrência de preços.

Os líderes chineses sinalizaram na quinta-feira que é improvável que Pequim tente impulsionar a economia e minimizou a meta do PIB do país de “cerca de 5,5%”.

Além disso, Pequim parece comprometida com sua política de zero Covid.

  • Shanghai SE (China), -0,89%
  • Nikkei (Japão), -0,05%
  • Hang Seng Index (Hong Kong), -2,26%
  • Kospi (Coreia do Sul), +0,67%

Europa

Os mercados europeus operam em alta com os investidores repercutindo resultados corporativos e crescimento do PIB da zona do euro acima do esperado.

O bloco registrou alta de 0,7% no PIB, superando as expectativas de crescimento de 0,2% e contrastando fortemente com as leituras negativas dos Estados Unidos no primeiro e segundo trimestre.

  • FTSE 100 (Reino Unido), +0,67%
  • DAX (Alemanha), +0,67%
  • CAC 40 (França), +1,35%
  • FTSE MIB (Itália), +1,62%

Commodities

Os preços do petróleo sobem com oferta apertada à medida que as atenções se voltam para OPEP +, que concordou em uma reunião na próxima semana.

As cotações do minério de ferro sobem e engatam a sexta alta consecutiva em Dalian.

Por outro lado, o  contrato de minério de ferro mais negociado em setembro na Bolsa de Cingapura caiu 3,7%, a US$ 114,30 a tonelada, após ter atingido na sessão anterior seu maior nível desde 30 de junho, a 119,90 dólares. A China indicou que controlar os surtos de Covid-19 ainda era uma prioridade, conforme disse a mídia estatal após uma reunião do Partido Comunista na quinta-feira.

  • Petróleo WTI, +1,88%, a US$ 98,24 o barril
  • Petróleo Brent, +1,99%, a US$ 109,27 o barril
  • Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,82%, a 782,00 iuanes, o equivalente a US$ 116,11

Bitcoin

  • Bitcoin, +4,20% a US$ 23.938,39 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A semana termina com destaque para taxa de desemprego (PNAD Contínua) no Brasil. “Após dois meses com leituras positivas para o mercado de trabalho, esperamos que a taxa de desemprego dessazonalizada recue de 9,5% para 9,4%”, projeta o Itaú.

Já nos EUA, sai o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) de junho, com consenso Refinitiv apontando para alta mensal de 0,5% na comparação com maio e de 4,7% na base anual. O indicador é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed).

Brasil

8h: Confiança de serviços de julho

9h: PNAD Contínua de junho, com consenso Refinitiv aponta para um taxa de desemprego de 9,4%

9h30: Resultado primário de maio, com consenso Refinitiv espera déficit de R$ 24,5 bilhões

EUA

9h30: Núcleo do PCE de junho, com consenso Refinitiv aponta para alta mensal de 0,5% na comparação com maio e de 4,7% na base anual

11h: Confiança do consumidor de julho

3. MP abre crédito de R$ 10,9 bi para auxílio a caminhoneiros e taxistas

O governo federal editou a Medida Provisória 1.131 nesta quinta-feira (28) para abrir crédito extraordinário de R$ 10,901 bilhões que irá viabilizar o pagamento do auxílio aos transportadores autônomos de cargas e o pagamento do auxílio aos motoristas de táxi. Além disso, a medida destina recursos para a concessão de auxílio financeiro para Estados e o Distrito Federal que outorgarem créditos tributários do ICMS aos produtores ou distribuidores de etanol hidratado.

O auxílio a ser pago aos motoristas de táxi e transportadores autônomos está previsto na PEC dos Benefícios, convertida em emenda constitucional em meados de julho.

Defesa de Bolsonaro se manifesta sobre ações no TSE

A defesa do presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, apresentou na quinta-feira (28) manifestação nas representações feitas por partidos de oposição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A questão envolve reunião realizada no Palácio da Alvorada, no dia 18 de julho, com representantes de embaixadas.

Na petição, a defesa pediu o arquivamento das ações e disse que as falas do presidente foram feitas na forma de manifestação de “opinião política própria inerente ao debate de ideias”.

Eleições

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a dianteira da disputa pelo Palácio do Planalto, com uma vantagem de 18 pontos percentuais sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, e possibilidade de vitória em primeiro turno. É o que mostra a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira (28).

Segundo o levantamento, realizado entre os dias 27 e 28 de julho, Lula tem 47% das intenções de voto – mesmo patamar de levantamento feito um mês atrás. Já Bolsonaro oscilou positivamente 1 ponto percentual, para 29%. A margem de erro máxima do levantamento é de 2 p.p. para cima ou para baixo.

4. Covid

Na última quinta-feira (28), o Brasil registrou 276 mortes e 45.307 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.

A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 228, redução de 9% em comparação com o patamar de 14 dias antes.

A média móvel de novos casos em sete dias foi de 35.156, o que representa baixa de 40% em relação ao patamar de 14 dias antes.

Chegou a 168.955.056 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 78,65% da população.

O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 179.796.736 pessoas, o que representa 83,69% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 100.616.607 pessoas, ou 46,84% da população.

Os estados de SP, RJ, MA, TO e AP não separam os números de terceira e quarta dose. Por esse motivo, os percentuais de reforço podem estar inflados.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras (PETR3;PETR4) registrou um lucro de R$ 54,33 bilhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), cifra 26,8% superior ao registrado no segundo trimestre do ano passado, informou a companhia ao mercado nesta quinta-feira (28).

De acordo com a petroleira, esse aumento é explicado principalmente pela alta do Brent no período, além das maiores margens de derivados e de gás natural.

A estatal pagará o total de R$ 87,8 bilhões em dividendos referentes ao segundo trimestre, um recorde trimestral, informou a assessoria de imprensa da empresa nesta quinta-feira (28). 

Desse total, R$ 32,1 bilhões serão pagos à União, acionista controladora da empresa, e ao BNDES e BNDESPar, também acionistas da companhia.

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) registrou um lucro de US$ 6,2 bilhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), informou a mineradora ao mercado nesta quinta-feira (28). O número representa um recuo de 17,3% no ano, mas ficou acima do consenso Renitiv, que previa um lucro de US$ 3,88 bilhões.

O lucro de operações continuadas atribuídos aos acionistas da Vale ficou em US$ 4,09 bilhões.

A Vale fará a distribuição de R$ 3,572 em dividendos. A data de corte para os detentores de ações negociadas na B3 será no dia 11 de agosto de 2022, e a record date para os detentores de ADRs será no dia 15 de agosto de 2022. As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 12 de agosto. O pagamento acontece em 1º de setembro.

Multiplan (MULT3)

A Multiplan (MULT3) registrou lucro líquido de R$ 172,551 milhões, um crescimento de 84% no 2T22 em relação ao 2T21. No 2T21, a empresa havia reportado R$ 93,777 milhões de lucro líquido.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)

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