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Os índices futuros dos Estados Unidos operam com alta nesta quarta-feira (11), antes da divulgação da ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed), realizada nos últimos dias 19 e 20 de setembro.
A minuta oferecerá mais informações sobre o ciclo de política monetária do banco central americano depois que este optou por pular um aumento da taxa de juros no mês passado.
Wall Street ainda terá outra pista sobre os rumos da inflação nesta manhã com o relatório do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro. A média das projeções do mercado aponta para alta de 0,3% em relação a agosto e inflação de 12 meses em 1,6%.
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As duas últimas sessões foram de maior alívio para os investidores globais, após os discursos mais “dovish” (brandos) dos integrantes do Federal Reserve.
Na última segunda, dois dirigentes do Federal Reserve levantaram a tese de que a escalada recente que houve dos juros longos dos Treasuries pode fortalecer o argumento contra novos passos no processo de aperto monetário dos Estados Unidos, reduzindo a necessidade de mais aumentos na taxa básica. Esses discursos animaram os mercados, tão afetados pela alta dos rendimentos dos títulos americanos, que tiram atratividade da renda variável e dos mercados emergentes.
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Os investidores também continuam a avaliar a guerra em curso no Médio Oriente depois do grupo militante Hamas ter lançado um ataque contra civis israelitas. O presidente Joe Biden condenou os ataques do Hamas como terrorismo em comentários na terça-feira e disse que os EUA estão ao lado de Israel.
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Enquanto isso, os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com ganhos em todos os níveis, com as ações sul-coreanas liderando os ganhos.
No Brasil – às vésperas do feriado de Nossa Senhora Aparecida, com a B3 fechada na próxima quinta-feira (12) para retorno na sexta -, o destaque fica com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de setembro. O consenso Refinitiv projeta alta de 0,34% frente agosto (ante avanço de 0,23% no mês passado) e de 5,27% frente setembro de 2022.
Além disso, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, têm compromissos fechados, em meio às Reuniões Anuais do FMI e do Banco Mundial, em Marrakesh (Marrocos).
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1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta manhã de quarta-feira à medida que as expectativas das taxas de juros estão sendo reduzidas e os rendimentos dos títulos estão em queda, depois que alguns representantes do Fed sugeriram que um aumento de semanas nos rendimentos poderia estar reforçando sua luta contra a inflação.
O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse na terça-feira que achava que os aumentos das taxas tinham ido longe o suficiente e que a esperança está fluindo, novamente, para um pico nas taxas.
Investidores também estão à espera de dados de inflação ao produtor e ata da última reunião do Fomc, enquanto se preparam para o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de amanhã (12).
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Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,13%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,15%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,20%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam com alta generalizada, com as ações sul-coreanas liderando os ganhos da região.
O Kospi, da Coreia do Sul, fechou 1,98% mais alto, em 2.450,08 pontos, atingindo uma alta de duas semanas, com a gigante de chips Samsung Electronics saltando 2,71%.
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A previsão de lucro operacional da Samsung para o terceiro trimestre foi ligeiramente superior às expectativas dos analistas.
Já os gastos dos consumidores na China não estão crescendo tão rapidamente como antes da pandemia, disseram analistas.
As vendas no varejo no período de férias de 29 de setembro a 5 de outubro na China aumentaram 9% em relação ao ano anterior, de acordo com reportagens da mídia estatal sobre dados do Ministério do Comércio. Os números excluíram o último dia do feriado da Golden Week.
Analistas apontaram fatores que incluem o impacto da crise imobiliária – uma vez que grande parte da riqueza das famílias está no sector imobiliário – e um declínio nos gastos do governo devido a problemas de dívida local como razões que contribuem para o abrandamento dos gastos dos consumidores.
- Shanghai SE (China), +0,12%
- Nikkei (Japão), +0,60%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +1,29%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,98%
- ASX 200 (Austrália), +0,68%
Europa
Os mercados europeus operam com alta em sua maioria, depois de registrarem seu melhor desempenho diário em quase um ano.
O Stoxx ganhou quase 2% na terça-feira, de acordo com dados do LSEG, a sessão mais forte desde 10 de novembro de 2022.
A alta também foi impulsionada por falas do Fed que sugeriram na segunda-feira que o recente aumento nos rendimentos do Tesouro pode reduzir a necessidade de aumentar a taxa dos Fed Funds, reduzindo as expectativas de taxas máximas.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,24%
- DAX (Alemanha), +0,07%
- CAC 40 (França), -0,46%
- FTSE MIB (Itália), +0,33%
- STOXX 600, +0,17%
Commodities
As cotações do petróleo operam com baixa, à medida que diminuíam as preocupações sobre possíveis interrupções no fornecimento devido ao conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.
O Brent e o WTI subiram mais de US$ 3,50 na segunda-feira, à medida que os confrontos militares aumentaram os temores de que o conflito pudesse se espalhar para além de Gaza, mas diminuíram na sessão de terça-feira.
Embora Israel produza muito pouco petróleo bruto, os mercados temem que, se o conflito aumentar, poderá prejudicar o abastecimento do Médio Oriente e agravar o déficit esperado para o resto do ano.
Já os futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência de Cingapura se recuperando após seis sessões consecutivas de quedas, à medida que ressurgiram esperanças de que a China possa considerar a implementação de medidas de estímulo mais impactantes para apoiar sua economia em declínio.
- Petróleo WTI, -0,36%, a US$ 85,69 o barril
- Petróleo Brent, -0,30%, a US$ 87,37 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,04%, a 827,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,35
Bitcoin
- Bitcoin, -1,05% a US$ 27.132,45 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A agenda desta quarta-feira é marcada pela ata da última reunião do Comitê de Mercado Aberto do Fed, realizada nos últimos dias 19 e 20 de setembro. Na ocasião, o BC americano pausou o ciclo de aperto monetário pela segunda vez no ano.
Nos EUA também sai o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). A média das projeções do mercado aponta para alta de 0,3% em relação a agosto e inflação de 12 meses em 1,6%.
Na agenda brasileira, o destaque fica com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao mês de setembro.
Brasil
9h: IPCA de setembro; consenso Refinitiv prevê alta mensal de 0,34% e de 5,27% na base anual
10h: Campos Neto, presidente do BC, tem reunião com Ana Botin, Presidente do Grupo Santander, em Marraquexe, Marrocos. (fechado à imprensa)
11h: Campos Neto tem reunião com Andriy Pyshnyy, Presidente do Banco Nacional da Ucrânia, em Marraquexe, Marrocos. (fechado à imprensa)
12h: Campos Neto tem reunião com Phillip Hildebrand, Vice Chairman da Blackrock, em Marraquexe, Marrocos. (fechado à imprensa)
13h45: Campos Neto tem reunião com Hafize Erkan, Presidente do Banco Central da Turquia (fechado à imprensa)
14h30: Fluxo cambial semanal
EUA
9h30: Preços ao produtor de setembro; consenso Refinitiv projeta alta mensal de 0,3% e de 1,6% na base anual
15h: Ata do Fomc
17h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
3. Noticiário econômico
Relator da reforma tributária adia relatório para dia 24
Em novo adiamento, o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga (MDB-AM), transferiu para o dia 24 de outubro a apresentação do relatório final da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O novo cronograma prevê agora a votação da reforma entre os dias 7, 8 e 9 de novembro no plenário do Senado.
Braga enfrenta, de um lado, dificuldades para acomodar as pressões de senadores que defendem setores e atividades em busca de benefícios com tributação reduzida.
De outro lado, há um grupo de senadores que prefere discutir mais a proposta e deixar a votação para o ano que vem. Entre eles, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Vanderlan Cardoso (PSD-GO).
4. Noticiário político
TSE suspende julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu na quinta o julgamento de três ações nas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022.
O tribunal ouviu os advogados de defesa e acusação, além do Ministério Público Eleitoral (MPE), que defendeu o arquivamento das ações contra o ex-presidente. Em seguida, a sessão foi suspensa e será retomada na terça-feira (17), quando os ministros vão iniciar a votação.
Nas ações que estão em julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da Presidência da República para promover sua candidatura à reeleição.
Câmara aprova proposta que contraria STF e proíbe casamento homoafetivo
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, um projeto de lei que proíbe a equiparação de relação de pessoas do mesmo sexo ao casamento ou à entidade familiar, contrariando entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema.
Originalmente, o projeto de autoria do então deputado Clodovil Hernandes (PTC-SP), de 2007, sugeria a modificação do Código Civil para permitir que duas pessoas do mesmo sexo possam constituir união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais.
O texto, no entanto, foi descartado pelo relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE), que adotou, no lugar, uma outra proposta apensada ao projeto. De autoria do deputado Capitão Assunção (PSB-ES), o texto acolhido “estabelece que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar”.
5. Radar Corporativo
Santander (SANB11)
O Conselho de Administração do Banco Santander (SANB11) aprovou nesta terça-feira (11) a distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 380 milhões, equivalentes a R$ 0,04866003444 por ação ordinária, R$ 0,05352603789 por ação preferencial e R$ 0,10218607233 por Unit.
Além dos dividendos, o banco aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 1,12 bilhão, equivalentes a R$ 0,14341904889 por ação ordinária, R$ 0,15776095377 por ação preferencial e R$ 0,30118000266 por Unit.
Farão jus aos proventos os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros do Santander no final do dia 19 de outubro de 2023.
Vivo (VIVT3)
A Telefônica Brasil S.A., conhecida como Vivo (VIVT3), anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP). O montante total bruto é de R$ 150 milhões, com retenção de imposto de renda (IR) na fonte, à alíquota de 15%, resultando no montante líquido de R$ 127,5 milhões. O valor tem como base o balanço patrimonial de 31 de agosto de 2023.
O valor bruto a ser pago, por ação, é de aproximadamente R$ 0,0954 e, considerando o IR, o valor líquido torna-se R$ 0,0769 por ação. A posição acionária a ser considerada será a de 23 de outubro, com data de declaração em 10 de outubro. O pagamento será imputador como dividendo obrigatório no balanço da empresa de 2023.
Azul (AZUL4)
O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) da companhia aérea Azul (AZUL4) aumentou 12% no terceiro trimestre de 2023 na comparação com mesmo período de 2022 (3T22), frente a um aumento de 11,5% da capacidade (ASKs).
Com isso, a taxa de ocupação ficou em 82,2%, um aumento de 0,4 pontos percentuais comparado com o mesmo período de 2022.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
