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O Fleury (FLRY3) aprovou a 11ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 1,83 bilhão, dividida em duas séries. A operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Os recursos serão usados principalmente para o pré-pagamento de dívidas de quatro emissões anteriores, além de usos corporativos gerais, incluindo reforço de capital de giro e alongamento do perfil da dívida.
A primeira série terá valor de R$ 912,5 milhões, prazo de cinco anos e remuneração de CDI + 0,42% ao ano, com amortização anual no quarto e quinto anos. A segunda também captará R$ 912,5 milhões, com prazo de sete anos e remuneração de CDI + 0,53% ao ano, com amortização anual no sexto e sétimo anos.
