Even anuncia renegociação de dívida e emissão de R$ 75 milhões em debêntures

Transações visam garantir maior disponibilidade de caixa para 2010; debenturistas irão votar proposta nos próximos dias

SÃO PAULO – A Even (EVEN3) anunciou na noite de quinta-feira (26) que alongará o prazo de sua dívida corporativa por meio da realização de duas operações independentes, porém complementares.

De acordo com a empresa, a primeira delas será a contratação do Banco do Brasil (BB Investimentos) e da HSBC Corretora para a realização de uma emissão pública de debêntures, no valor de R$ 75 milhões, e prazo de vencimento de 42 meses.

A segunda consiste na renegociação do vencimento de parcela de R$ 50 milhões de outubro de 2010 da segunda emissão pública de debêntures, através do pré-pagamento de R$ 20 milhões e da prorrogação do saldo restante para outubro de 2013.

Impacto na empresa

O diretor financeiro e de relações com investidores da Even, Dany Muszkat, disse que ambas as transações conferem à empresa disponibilidade de caixa adicional para o próximo ano, com acréscimo no endividamento de R$ 55 milhões.

“Desta forma, a Even não possuirá nenhum vencimento de sua dívida corporativa até meados de 2011”, completou Muszkat.

O diretor informou ainda que a captação de recursos foi aprovada pelos administradores no dia 19 de novembro, e que os termos da operação estão sujeitos à aprovação dos debenturistas, em assembleia geral a ser realizada nos próximos dias.