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SÃO PAULO, 6 Jul (Reuters) – A Engie Brasil (EGIE3) anunciou nesta segunda-feira que protocolou pedido de oferta primária de ações, com precificação prevista para 14 de julho.
A operação prevê um lote inicial de 178.718.109 ações e poderá ser acrescida em até 147.976.807 papéis para atender a eventual demanda adicional.
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Assumindo o preço da ação no fechamento da última sexta-feira, a oferta alcança quase R$10,5 bilhões, considerando o lote adicional.
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Do valor total captado no âmbito da oferta, R$5,744 bilhões serão integralizados com a participação na Jirau. Os recursos líquidos remanescentes poderão ser utilizados para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA (coordenador líder), Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.