Bolsas mundiais operam em baixa, após notícias sobre o Credit Suisse; vários bancos europeus têm negociações suspensas

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa ampliaram as perdas nesta quarta-feira (15), com ações de bancos em declínio, à medida que persiste o temor de que a recente turbulência bancária após a falência do SVB se espalhe para o setor em geral.

As ações de vários bancos europeus, incluindo Credit Suisse, Société Générale e os italianos Monte dei Paschi e UniCredit, tiveram negociações suspensas devido à queda dos preços.

O Credit Suisse caía 21% por volta das 7h33, horário de Brasília, antes de ter as negociações suspensas, seguido pelo Societe Generale, que caiu 9,9%. O maior investidor do Credit Suisse, o Saudi National Bank, disse que não poderia fornecer mais assistência financeira ao banco suíço, de acordo com informações da Reuters.

Investidores seguem monitorando a crise dos bancos nos EUA, que pode fazer o Federal Reserve (Fed) pausar ou ao menos amenizar o ritmo de alta das taxas de juros.

Na véspera, comentários e notícias afastaram os temores de que a recente turbulência com falência do SVB se espalharia para o setor como um todo, elevando as esperanças dos investidores de que o tumulto provavelmente passará.

Em indicadores, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos de fevereiro dentro do esperado, investidores obterão mais informações sobre a saúde da economia americana por meio das vendas no varejo e dos dados do índice de preços ao produtor.

Na China, os dados atividade econômica vieram mistos, com as vendas no varejo subindo dentro do previsto, enquanto a produção industrial veio um pouco abaixo do que o esperado.

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Enquanto isso, no Brasil, a agenda econômica está esvaziada e as atenções segue voltadas para divulgação da nova âncora fiscal.

Do lado político, o Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, requerimento para a realização de uma sessão de debates com o tema “juros, inflação e crescimento”. Serão convidados para o encontro os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento), o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, além de economistas ilustres e presidentes de confederações do setor produtivo nacional.

Já temporada de balanços conta com a divulgação de resultados de Equatorial, Lojas Marisa, Taesa, Yduqs, entre outros nomes.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de quarta-feira, depois que as ações dos bancos subiram na sessão passada, e os investidores afastaram os temores de que a recente turbulência bancária se espalharia para o setor como um todo.

Na véspera, o setor financeiro teve alta de 2,2%, graças ao retorno das ações do setor bancário, com os investidores apostando na resiliência do setor, apesar da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Credores regionais ampliavam seus ganhos para as negociações de pré-mercado desta quarta-feira, após uma forte recuperação na sessão anterior.

“Mas muitos bancos ainda estão operando significativamente abaixo do nível que estavam no início do mês, indicando que o nervosismo ainda está por aí”, disse Susannah Streeter, diretora de mercados da Hargreaves Lansdown, apontando para um recente rebaixamento do setor bancário setor pela Moody’s Investors Service.

Investidores estão aguardando outro relatório de inflação dos EUA previsto para as 9h30 (de Brasília), que deve mostrar uma moderação no crescimento dos preços ao produtor em fevereiro, tanto na base mensal quanto na anual.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,29%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,18%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,06% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com alta, acompanhando a recuperação dos mercados em Wall Street na sessão passada, com as expectativas de que os riscos de contágio da quebra do Silicon Valley Bank estão sendo contidas.

Na frente econômica, a produção industrial da China aumentou 2,4% no período de janeiro a fevereiro, mostraram dados oficiais.

Já as vendas no varejo subiram 3,55% no mesmo período, em linha com as expectativas.

O investimento em ativos fixos da China nos primeiros dois meses do ano registrou alta de 5,5%, acima das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam crescimento de 4,4%.

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão), +0,03%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,52%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,31% 
• ASX 200 (Austrália), +0,86%

Europa

Os mercados europeus operam em baixa generalizada, com as ações do setor bancário em queda acentuada após as consequências globais do Banco do Vale do Silício.

As ações da BMW são destaque positivo na sessão de hoje, após a montadora elevar a previsão de margem Ebit, esperando entregas mais altas à medida que aumenta o lançamento elétrico.

A BMW está realizando um massivo lançamento de veículos elétricos a bateria e prevê que atingirá mais de 50% de participação nesse segmento bem antes de 2030. A participação da empresa está programada para atingir 15% em 2023.

O Reino Unido está se preparando para o Orçamento de Primavera do chanceler Jeremy Hunt hoje, no qual ele deve anunciar as principais reformas de pensões e creches, enquanto o país continua lutando contra a crise do custo de vida.

Na agenda econômica, a produção industrial da zona do euro subiu 0,7% em janeiro ante dezembro, ante estimativa do consenso Refinitiv de alta de 0,4%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,66%
• DAX (Alemanha), -0,49%
• CAC 40 (França), -0,86%
• FTSE MIB (Itália), -0,63% 
• STOXX 600, -0,65%

Commodities

Os preços do petróleo operam com alta, apagando parte das perdas da véspera, já que uma perspectiva mais forte da Opep sobre a demanda da China ajudou a compensar o pessimismo dos investidores após as recentes falências de bancos nos Estados Unidos.

As cotações do minério de ferro na China fecharam estáveis, com investidores repercutindo dados mistos da atividade econômica do país.

• Petróleo WTI, +1,15%, a US$ 72,15 o barril
• Petróleo Brent, +1,11%, a US$ 78,31 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian fechou estável, a 926,50 iuanes, o equivalente a US$ 134,32 

Bitcoin

• Bitcoin, +0,53% a US$ 24.853,00 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta quarta-feira tem como destaque os dados do varejo americano referentes a fevereiro. O consenso Refinitiv prevê uma retração de 0,3% em relação a janeiro.

Brasil

9h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com a Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE)

10h30: Haddad se reúne com Superintendente de Seguros Privados (SUSEP), Alessandro Octaviani

14h: Haddad participa de reunião para apresentação dos pontos dispostos na Emenda Modificativa nº 130 à Medida Provisória nº 1.160/2023

14h30: Fluxo cambial semanal

16h: Haddad tem reunião com Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho

17h30: Roberto Campos Neto tem reunião com Raul Marcelo Claure, Founder and CEO do Claure Group, e Paulo Thiago Passoni, Co-founder da Bicycle Capital, (fechado à imprensa)

EUA

9h30: Vendas no varejo

9h30: Índice de manufatura Empire State

9h30: Índice de preços ao produtor

11h: Índice do mercado imobiliário residencial NAHB

11h30: Estoques de petróleo EIA semanal

Zona do Euro

7h: Produção industrial

3. Noticiário econômico

Senado convida Haddad e Campos Neto para sessão temática sobre juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão na lista de convidados de uma sessão de debates temáticos que será realizada pelo Senado para debater “Juros, inflação e crescimento”. O requerimento foi aprovado pelos senadores em sessão plenária na última terça. O pedido é de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A data da sessão ainda será definida.

Além de Haddad e Roberto Campos, serão convidados a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga; o diretor-presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNIF), Rodrigo Maia; o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney Menezes Ferreira, entre outras autoridades e economistas.

No requerimento, o presidente do Senado afirma que “ao mesmo tempo em que não é viável o aumento descontrolado de preços também não é desejado o sufocamento da economia no curto prazo”.

4. Noticiário político

Bento Albuquerque diz que joias eram para União

O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse, em depoimento à PF, na última terça-feira (14), que desconhecia o conteúdo dos pacotes e que estes seriam para a União. As afirmações vão em rota contrária ao que foi dito pela própria defesa de Bolsonaro e seu filho, Flávio Bolsonaro, que disseram ver as joias como “bens personalíssimos” que deveriam ficar no acervo pessoal do ex-presidente.

Para além das divergências que envolvem o caso, a explicação dada por Bento Albuquerque também contrasta com aquilo que ele declarou aos fiscais da Receita, em 26 de outubro de 2021, quando o conjunto de joias foi apreendido em Guarulhos, e com o que o próprio Albuquerque disse no dia 13 de março, quando o escândalo veio à tona.

Agora o Tribunal de Contas da União (TCU) julgará o caso nesta quarta, decidindo sobre o requerimento do ministro Augusto Nardes para que ex-presidente Bolsonaro seja obrigado a devolver as joias.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR4)

Um órgão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) negou, por maioria, recursos especiais da Petrobras (PETR4) em caso que envolve CIDE e PIS/Cofins Importação relativos a pagamentos de afretamento de embarcações, tornando definitivos débitos de aproximadamente R$ 18 bilhões.

A companhia afirmou em comunicado que, “após o desfecho do processo administrativo, adotará as medidas judiciais cabíveis para questionar a cobrança, bem como garantir o débito”.

WEG (WEGE3)

O Conselho de Administração da WEG (WEGE3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 223,4 milhões, correspondente a R$ 0,053235294 por ação, aos titulares de ações escriturais em 17 de março de 2023.

O pagamento de JCP ocorrerá em 16 de agosto de 2023 e será feito pelo valor líquido de R$ 0,045250000 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte de 15%. O valor pago como JCP será imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 do estatuto social da WEG.

CVC (CVCB3)

A CVC (CVCB3) obteve prejuízo líquido de R$ 96,8 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), montante 33,6% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2021.

Em 2022, o prejuízo registrado foi de R$ 433,4 milhões, 10,9% inferior ao reportado em 2021, R$ 486,6 milhões.

Localiza (RENT3)

A Localiza (RENT3) teve lucro líquido ajustado de R$ 637,7 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), 12,5% abaixo na comparação com igual intervalo do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 2,164 bilhões no período, alta de 30,8% ante igual intervalo de 2021. Com isso, a margem Ebitda ajustada foi de 67,6% de outubro a dezembro, avanço de 4,2 pontos percentuais (p.p.) ante 63,4% um ano antes.

A receita líquida consolidada no período cresceu 40,3% na comparação anual, para R$ 5,885 bilhões. Em aluguéis, a receita foi de R$ 3,202 bilhões. Em seminovos, de R$ 2,599 bilhões.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)