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O Conselho de Administração da CVC (CVCB3) aprovou nesta terça-feira (14) a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 46.500.000 ações ordinárias, com esforços restritos de colocação.
A oferta poderá ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 11.625.000 ações ordinárias de emissão da companhia, para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da CVC na B3, em 13 de junho de 2022, de R$ 8,21 por ação ordinária, o montante total da oferta seria R$ 381,7 milhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 477,2 milhões, considerando a colocação da totalidade do lote adicional.
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O público alvo da oferta restrita consistirá exclusivamente de acionistas e de investidores profissionais.
Nesta quarta-feira (14), teve início ao processo de bookbuilding para formação de preço das novas ações. O procedimento se encerrará no dia 23 de junho, com a divulgação do preço por ação.
A partir do dia 27 de junho, as novas ações passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo.
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Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.
Os coordenadores da oferta serão Citigroup Global e o Bank of America Merrill Lynch.
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