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O Grupo Casas Bahia (BHIA3) assinou com Instituições Financeiras um documento contendo os termos e condições para o reperfilamento de suas emissões de Cédulas de Crédito Bancário e da 9° emissão de debêntures da companhia que somam R$ 1,5 bilhão.
As dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão um novo vencimento de três anos. A amortização do principal ocorrerá após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% (após carência) e 70% no 36° mês. O custo das operações será de CDI + 4% ao ano.
Em 31 de dezembro de 2023, a posição de caixa e recebíveis de cartões (o que inclui recebíveis não descontados) e outros recebíveis da Casas Bahia totalizava R$ 3,6 bilhões.
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Com relação ao endividamento no valor de R$ 3,9 bilhões, aproximadamente R$ 1,7 bilhão (41%) tinha vencimento no longo prazo. Com o Reperfilamento de Dívidas, 69% do endividamento da companhia terá vencimento no longo prazo.
