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SÃO PAULO – Das 15 ofertas de ações já anunciadas em 2007, incluindo IPO (Initial Purchasing Offer, ou Oferta Pública Inicial) e novas ofertas de empresas que já negociam seus papéis, 8 são de empresas do setor imobiliário.
Nesta quinta-feira, foi a vez da JHSF entrar para o time de empresas que contribuem para o boom imobiliário na Bovespa este ano. A companhia anunciou que distribuirá, em oferta pública primária e secundária, 81.000.000 ações ordinárias.
Estes papéis serão negociados sob o código JHSF3 e farão parte do Novo Mercado da Bovespa. A coordenação da operação será feita pelos bancos de investimento Credit Suisse, UBS Pactual e Morgan Stanley.
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Captação pode atingir R$ 1,695 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 11,50 e R$ 15,50, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 931,5 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,695 bilhão.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts), sendo que cada ADR corresponde a 1 ação ordinária da JHSF.
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| Operação da Oferta | Quantidade de ações |
| Distribuição Pública Primária | 40.500.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 40.500.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 12.150.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 16.200.000 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos pedidos de reserva de Investidores Institucionais |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de ações destinada a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 20% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de março |
| Início do Período de Reservas | 22 de março |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de março |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 29 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de março |
| Início das negociações na Bovespa | 02 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 04 de abril |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de abril |