Bolsas sobem após resultados da Meta e antes do PIB dos EUA; serviços no Brasil, debate sobre juros no Senado e mais destaques

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam no terreno positivo nesta manhã de quinta-feira (27), com investidores repercutindo o balanço da Meta Platforms (M1TA34), empresa dona do Facebook, e à espera da primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre de 2023. O consenso Refinitiv prevê crescimento de 2% em termos anuais, o que representa uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB cresceu 2,6%.

As ações da Meta saltaram no after market, já que a empresa divulgou uma receita trimestral que superou as expectativas dos analistas. A empresa também emitiu orientações mais fortes do que o esperado para o período atual.

Enquanto isso, na Ásia, os mercados fecharam em alta, com investidores focados na primeira reunião de política monetária do Banco do Japão liderada pelo novo governador Kazuo Ueda.

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Espera-se que Ueda mantenha a política monetária ultrafrouxa do antecessor Haruhiko Kuroda por enquanto, mas as expectativas são de que ele planeje um caminho para sair dessa política no futuro.

No Brasil, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, debatem ‘Juros, Inflação e Crescimento’ com Campos Neto no Senado.

Em indicadores, saem a pesquisa mensal de serviços (PMS) de fevereiro e dados do IGP-M de abril.

Depois do fechamento dos mercados, Cielo (CIEL3), Multiplan (MULT3), Hypera (HYPE3), JSL (JSLG3) e Suzano (SUZB3) divulgarão seus números do primeiro trimestre de 2023.

Os investidores ainda repercutem o resultado de Vale (VALE), cujos ADRs (recibo de ações negociados nos EUA) caem cerca de 2,5% depois dos números do 1º trimestre abaixo d o esperado.

Ainda em destaque, o Conselho de Administração (CA) da Petrobras realiza hoje a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de acionistas para eleger oito novos membros do colegiado, que tem 11 assentos. A AGO terá início às 13 horas.

Além disso, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta de uma sessão de debates temáticos no Senado Federal destinada a discutir o tema “Juros, Inflação e Crescimento” a partir das 10h. O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Confira os destaques:

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA operam com alta, impulsionados pelos resultados da Meta acima das expectativas na véspera, enquanto investidores aguardam pelos dados PIB americano no 1T23.

A temporada de resultados segue firme, com a divulgação de balanços da Eli Lilly, Merck, Southwest Airlines e American Airlines antes da abertura do mercado.

Os gigantes da tecnologia Amazon e Intel publicarão seus resultados trimestrais, após o fechamento dos mercados.

Os pedidos semanais de auxílio-desemprego também são destaque na agenda de hoje. Outros dados importantes incluem as vendas de casas pendentes para março e a leitura do índice de manufatura do Federal Reserve de Kansas City.

Ainda em destaque nos EUA, os republicanos aprovaram  ontem na Câmara dos Representantes um projeto de lei propondo aumentar o limite de empréstimos de US$ 31,4 trilhões do país em troca de cortes profundos nos gastos do governo. O objetivo do partido é iniciar as negociações com o presidente dos EUA, Joe Biden, antes de um prazo que se aproxima para o governo federal evitar o calote. A legislação agora vai para aprovação Senado, controlado pelos democratas, onde encontrará resistência.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,25%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,48%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,80% 

Ásia

A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico fechou com alta na sessão de hoje, com investidores se concentrando na primeira reunião de política do Banco do Japão liderada pelo novo governador do BOJ, Kazuo Ueda.

Agentes do mercado esperam que Ueda mantenha a política monetária ultrafrouxa do antecessor Haruhiko Kuroda por enquanto.

Em Cingapura, o governo aumentará o imposto na compra de imóveis, com os maiores aumentos indo para a aquisição de imóveis por estrangeiros, o que levou a queda das ações do setor imobiliário.

O Japão, por sua vez, reduzirá a classificação de saúde do Covid-19 do atual nível 2 para o nível 5 – o mesmo da gripe sazonal, a partir de 8 de maio. Segundo a NBC News, o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, disse em entrevista coletiva que o país não encontrou nenhum novo motivo para não rebaixar a classificação, como uma nova cepa significativa.

Já a Samsung viu seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2023 cair 87,14% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 1,4 trilhão de won (cerca de US$ 1,04 bilhão) em comparação com 11,1 trilhões de won no mesmo período do ano anterior.

• Shanghai SE (China), +0,67%
• Nikkei (Japão), +0,15%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,42%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,44% 
• ASX 200 (Austrália), -0,32%

Europa

Os mercados europeus operam com alta após os resultados do Deutsche Bank e Barclays superarem as expectativas do consenso de mercado.

As ações do Deutsche Bank subiram 2,1% ao registrar seu 11º lucro trimestral consecutivo, enquanto o Barclays subiu 4,2% depois de anunciar que sua receita aumentou com taxas mais altas e ganhos em sua divisão de cartões de crédito ao consumidor.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,16%
• DAX (Alemanha), +0,10%
• CAC 40 (França), +0,40%
• FTSE MIB (Itália), +0,18% 
• STOXX 600, +0,17%

Commodities

Os preços do petróleo operam com alta, apagando parte das perdas anteriores que foram alimentadas pelo medo de uma recessão nos EUA e pelo aumento das exportações de petróleo da Rússia, atenuando o impacto dos cortes na produção da Opep.

As cotações do minério de ferro na china fecharam com alta após várias sessões em baixa.

• Petróleo WTI, +0,65%, a US$ 74,78 o barril
• Petróleo Brent, +0,84%, a US$ 78,32 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,56%, a 713,50 iuanes, o equivalente a US$ 103,08

Bitcoin

• Bitcoin, +1,65% a US$ 28.970,65 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda de hoje tem como destaque o IGP-M, índice que costumava ser padrão de referência nos contratos de aluguel de imóveis, a expectativa é de contração de 0,74% em abril. “Tanto na indústria quanto na agricultura, os preços de atacado devem apresentar alguma deflação, com o ferro e a soja mais baratos”, diz o relatório do Itaú. O IGP-M será divulgado na quinta-feira (27).

Brasil

8h: Confiança da indústria de abril

8h: IGP-M de abril; consenso Refinitiv previa queda de 0,74% na comparação com março

9h: Pesquisa de serviços de fevereiro, com consenso Refinitiv prevendo alta mensal de 0,4% e anual de 4,8%

10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participam da Sessão de Debates Temáticos destinada a debater os temas “Juros, Inflação e Crescimento”, no Senado Federal

14h: Caged

14h: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas

15h: Haddad tem reunião com CEO do La Banque Postale francês e vice-presidente dos Correios franceses/CNP

15h: Campos Neto se reúne com Renan Filho, Ministro de Estado dos Transportes

EUA

9h30: PIB 1º trimestre; com consenso prevendo alta de 2%

9h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal; consenso prevê 248 mil solicitações no período

10h30: Moradias pendentes de março

3. Noticiário econômico

Haddad e Tebet debatem ‘Juros, Inflação e Crescimento’ com Campos Neto no Senado

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta de uma sessão de debates temáticos no Senado Federal destinada a discutir o tema “Juros, Inflação e Crescimento” a partir das 10h. O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Também estão convidados representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; da Federação Brasileira de Bancos; da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do Transporte; da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; e da Associação Brasileira de Desenvolvimento.

Decisão do STJ sobre benefícios fiscais abre espaço para BC reduzir juros, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na quarta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de autorizar por unanimidade a cobrança de IRPJ e CSLL sobre benefícios fiscais de ICMS ajudará na recomposição do orçamento e, por causa disso, no processo de queda de juros pelo Banco Central.

Segundo Haddad, o País tem registrado boas notícias no campo inflacionário, com taxas mensais mais baixas do que o esperado, e na recomposição do Orçamento.

“Com essa taxa de 13,75% o Brasil não vai crescer. Mas criando as condições, e elas estão criadas para baixar, vamos crescer. O empresário não tem de ganhar dinheiro deixando de recolher tributo. Ele tem de ganhar dinheiro com juro baixo e investindo. É o investimento que gera lucro e que gera riqueza”, disse.

A decisão unânime foi proclamada pela primeira seção do STJ apesar de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter concedido antes uma liminar para tornar sem efeito qualquer decisão do STJ relacionada ao tema.

4. Noticiário político

Lira determina criação de 3 CPIs

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou nesta quarta-feira (26) a criação de três comissões parlamentares de inquérito na Casa:

• CPI para investigar fraude nas Americanas;
• CPI que vai investigar manipulação de resultados de partidas de futebol;
• CPI para investigar o Movimento dos Sem Terra

Lira leu os atos de criação das comissões na abertura da sessão. As CPIs das Americanas e do MST terão 27 titulares e igual número de suplentes, enquanto a outra terá 34 integrantes. Os membros serão designados pelos líderes partidários.

5. Radar Corporativo

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) lucrou US$ 1,837 bilhão de forma líquida no primeiro trimestre de 2023 (1T23), informou a companhia nesta quarta-feira (26), queda de 58,8% na base de comparação com o 1T22. O consenso Refinitiv projetava um lucro de US$ 2,4 bilhões.

No lado do faturamento, a Vale teve uma receita líquida de US$ 8,434 bilhões, queda anual de 22% e abaixo dos US$ 9,2 bilhões projetados. No lado operacional, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado das operações continuadas foi de US$ 3,576 bilhões, baixa de 42,5% na base anual e também abaixo dos US$ 4,3 bilhões projetados.

3R Petroleum (RRRP3)

A 3R Petroleum reportou lucro líquido de R$ 16,1 milhões no primeiro trimestre de 2023 (1T23), revertendo prejuízo de R$ 335,2 milhões do mesmo intervalo de 2022.

O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 155,6 milhões no 1T23, um recuo de 21,6% em relação ao 1T22.

Caixa Seguridade (CXSE3)

A Caixa Seguridade (CXSE3) informou que seus acionistas aprovaram a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios no valor de R$ 696,955 milhões, e dividendos adicionais propostos no valor de R$ 803,044 milhões. O valor dos dividendos mínimos obrigatórios somados aos dividendos adicionais propostos, totalizam o montante de R$ 1,5 bilhão. A cifra é equivalente a R$ 0,50 por papel de emissão da seguradora.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)