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Os índices futuros dos EUA e os mercados europeus operam em baixa, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos nesta quinta-feira (1), com investidores lidando com temores de políticas monetárias mais restritas e uma desaceleração econômica iminente, o que levou boa parte destes mercados a encerrar agosto no vermelho.
Ontem (31), a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, disse que é muito cedo ainda para concluir que a inflação nos EUA já atingiu o pico, ressaltando que o Fed tem mais trabalho pela frente para controlar os preços. Ela espera que as taxas de juros subam acima de 4% antes que o Fed possa começar a recuar.
Contribuindo para o movimento negativo do mercado, esteve o anúncio de um novo lockdown na China, desta vez na cidade de Chengdu, de 16 milhões de habitantes.
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Na China, também saiu mais um dado negativo nesta quinta-feira, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Caixin industrial contraindo de 50,4 em julho para 49,5 em agosto. A atividade manufatureira da zona do euro também caiu em agosto, de acordo com uma leitura final do PMI da S&P Global.
Por outro lado, a atividade manufatureira do Reino Unido superou as estimativas, segundo PMI de fabricação S&P Global.
No Brasil, às atenções se voltam para divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. O consenso Refinitiv prevê um crescimento de 0,9%. Além do PIB, a agenda local conta com a divulgação do PMI da indústria e dados da balança comercial.
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Do lado corporativo, ocorrerá hoje a precificação da oferta de ações subsequente do IRB (IRBR3). A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.
Leia também
Confira mais destaques:
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, após terminar o mês agosto no terreno negativo, devido a preocupações com uma desaceleração econômica ao lado de um aumento de juros para conter a escalada de preços no país. Na próxima sexta-feira (2), serão divulgados os dados do mercado de trabalho de agosto, que podem dar mais sinais para o Fed determinar a trajetória de juros.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,69%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,89%
- Nasdaq Futuro (EUA), -1,31%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam no vermelho após a atividade fabril da China estender os declínios em agosto devido a novas infecções por Covid, a pior onda de calor em décadas e um setor imobiliário em apuros que pesou na produção, sugerindo que a economia terá dificuldades para manter o ímpeto.
O Índice de Gerentes de Compras de manufatura Caixin/Markit da China para agosto, divulgado na quinta-feira, mostrou que o setor está entrando em contração este mês. O PMI/Caixin industrial caiu de 50,4 em julho para 49,5 em agosto.
Já a cidade de Chengdu, no sudoeste da China e com cerca de 16 milhões de habitantes, iniciou um confinamento nesta quinta-feira para tentar conter um novo surto de covid-19, o que também assustou os mercados.
- Shanghai SE (China), -0,54%
- Nikkei (Japão), -1,53%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,79%
- Kospi (Coreia do Sul), -2,28%
Europa
Os mercados europeus também operam em baixa após um agosto negativo e com contração da atividade fabril da zona do euro.
O PMI recuou para 49,6 em agosto, de 49,8 em julho, e ficou abaixo de uma leitura inicial de 49,7. A zona do euro enfrenta uma crise de custo de vida alimentada pelo aumento das contas de alimentos e energia, que estão forçando cada vez mais os consumidores a reduzir os gastos.
Já PMI de fabricação do Reino Unido ofereceu atingiu 47,3 contra consenso de 46,0. Apesar de superar as expectativas, a leitura ainda representa o pior mês para as fábricas britânicas desde maio de 2020.
- FTSE 100 (Reino Unido), -1,60%
- DAX (Alemanha), -1,67%
- CAC 40 (França), -1,47%
- FTSE MIB (Itália), -1,45%
Commodities
Tanto contrato do petróleo tipo WTI quanto o Brent operam em baixa no primeiro pregão de setembro, impactados pelo aumento da oferta e pelas preocupações de que a economia global possa desacelerar ainda mais com novas restrições para conter o Covid-19 na China.
As cotações do minério de ferro voltaram a cair na sessão de hoje, afetadas pela contração da atividade fabril do gigante asiático em agosto.
- Petróleo WTI, -2,42%, a US$ 87,38 o barril
- Petróleo Brent, -2,44%, a US$ 93,31 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,17%, a 675,50 iuanes, o equivalente a US$ 97,99
Bitcoin
- Bitcoin, -1,40% a US$ 19.942,71 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil do segundo trimestre será divulgado às 9h (horário de Brasília). O Monitor do PIB, da Fundação Getúlio Vargas, aponta para uma expansão trimestral de 1,1% do PIB brasileiro entre abril e junho deste ano. Já o consenso Refinitiv prevê um crescimento pouco mais moderado, de 0,9%.
Nos EUA, saem os dados de pedidos de seguro-desemprego semanal. O consenso Refinitiv aponta para 249 mil solicitações.
Brasil
8h: IPC-S semanal
9h: PIB do segundo trimestre, com consenso Refinitiv de alta de 0,9% frente o primeiro trimestre e avanço de 2,8% na base anual
09h30: Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa de reunião do Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central (Comef) (fechado à imprensa)
10h: Paulo Guedes, ministro da Economia, participa da 10ª Feira do Empreendedor – SEBRAE (fechado à imprensa)
10h: PMI Industrial
12h30: Campos Neto tem reunião com Moisés Gomes, Superintendente do Sebrae (fechado à imprensa)
15h: Balança comercial
15h30: Guedes participa do Fórum Instituto Unidos Brasil
17h: Precificação de oferta de ações do IRB
18h30: Pesquisa eleitoral Datafolha
EUA
9h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal, consenso Refinitiv aponta para 249 mil solicitações
9h30: Produtividade do setor não-agrícola
10h45: PMI industrial
11h: Gastos com construção
11h: PMI ISM industrial
11h: ISM de emprego manufatureiro
3. Salário mínimo sem ganho real
O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira (31), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023. O texto, que ainda precisa ser analisado pelos parlamentares, prevê um salário mínimo de R$ 1.302,00 para o ano que vem.
O montante corresponde a um incremento de R$ 90,00 em relação ao valor praticado em 2022 (R$ 1.212,00), mas apenas cobre os efeitos da inflação prevista no período − portanto, sem aumento real pelo quarto ano consecutivo.
O patamar estimado para o salário mínimo considera uma projeção de alta acumulada de 7,41% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme a última grade de parâmetros divulgada pelo Ministério da Economia no início de julho.
Orçamento de 2023 prevê déficit primário de R$ 63,7 bi
Uma leve revisão para cima das estimativas de arrecadação no próximo ano fez a equipe econômica diminuir a estimativa de déficit primário para 2023. Segundo o projeto do Orçamento do próximo ano, enviado na quarta-feira (31) ao Congresso, a meta de resultado negativo corresponderá a R$ 63,7 bilhões para o Governo Central – composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central.
O déficit será um pouco menor que o estipulado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, sancionada na semana passada. A LDO estipula meta de R$ 65,9 bilhões para o próximo ano.
Aumento do limite de faturamento para Simples Nacional
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (31) a proposta que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual (MEI). Os novos valores levam em conta a inflação oficial (IPCA) acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022.
A proposta também permite a contratação de até dois empregados pelo MEI. Atualmente, a permissão é para apenas um.
Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara.
4. Covid
Na última quarta-feira (31), o Brasil registrou 115 mortes e 61.085 casos de covid-19 em 24h, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.
A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 128, redução de 28% em comparação com o patamar de 14 dias antes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 20.838, o que representa alta de 18% em relação ao patamar de 14 dias antes.
Chegou a 170.132.261 o número de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 79,19% da população.
O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 180.774.755 pessoas, o que representa 84,15% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 102.524.180 pessoas, ou 47,72% da população.
5. Radar Corporativo
Itaú Unibanco (ITUB4)
O Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding (ITUB4) aprovou proposta de reorganização societária intragrupo, visando à cisão parcial do Banco Itaucard, subsidiária integral do Itaú Unibanco, e a incorporação da parcela cindida pela companhia.
Serão transferidas para o Itaú Unibanco algumas das atividades hoje exercidas pelo Itaucard, incluindo a emissão e a administração de cartões de crédito, a instituição e a gestão de arranjos de pagamento e a realização de programas de fidelização de clientes, bem como as operações de financiamento de veículos automotores, máquinas e equipamentos e as atividades relacionadas ao setor de mobilidade.
A atividade de oferta e manutenção de contas de pagamento, as aplicações financeiras, os títulos e valores mobiliários, incluindo derivativos, dentre alguns outros créditos e bens, permanecerão no Itaucard.
Ambipar (AMBP3)
A Ambipar (AMBP3) aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, caracterizadas como Debêntures Sustentáveis, não conversíveis em ações, com esforços restritos de distribuição, no valor de R$ 1 bilhão.
Telefônica Brasil (VIVT3)
A Telefônica Brasil informou que os valores unitários por ação referentes aos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) deliberados pelo Conselho de Administração em 19 de agosto de 2022 foram alterados, tendo em vista que ocorreram aquisições de ações de própria emissão para manutenção em tesouraria no âmbito do programa de recompra de ações da companhia.
O valor bruto por ação passou de R$ 0,17961450011 para 0,17975006784. O pagamento desse provento será realizado até 31 de julho de 2023, devendo a data ser definida pela diretoria da companhia.
(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)
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