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Banco do Brasil (BBAS3, R$ 16,13, -4,36%)
As ações do BB afundaram imediatamente após Michel Temer falar em extinção do Fundo Soberano e foram para a mínima do dia. Neste momento, os papéis operam como a maior queda do Ibovespa. Entre o conjunto de medidas para reequilibrar as contas públicas, o presidente interino adiantou que o governo vai sacar os recursos existentes no Fundo Soberano. Esse dinheiro voltará ao Tesouro para também reduzir o endividamento público.
“Outra coisa que vamos fazer é que há um Fundo Soberano criado na época do pré-sal e que visava a constituir um fundo muito significativo. Em fato das mais variadas circunstâncias, hoje o patrimônio do fundo está paralisado em R$ 2 bilhões. Vamos extinguir e trazer esses R$ 2 bilhões para cobrir o endividamento público”, disse Temer (confira aqui as outras medidas anunciadas nessa manhã).
Enquanto o BB caía, outros papéis de bancos privados registravam alta hoje, com Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 30,55, +1,23%), Bradesco (BBDC4, R$ 24,66, +0,86%) e Santander (SANB11, R$ 18,19, +0,89%). O Itaú BBA rebaixou hoje a recomendação para as units do Santander para underperform (desempenho abaixo da média).
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Educacionais
Após notícia negativa pesar sobre os papéis das educacionais ontem, hoje aparece no radar uma informação positiva, que ajuda a puxar forte alta dessas ações. Kroton (KROT3, R$ 11,30, +3,10%), Estácio (ESTC3, R$ 11,36, +3,74%), Anima (ANIM3, R$ 9,94, +3,22%) e Ser Educacional (SEER3, R$ 12,22, +8,14%) disparavam nesta sessão.
Como pano de fundo, notícia de que o governo pagou corretamente o ciclo de maio do Fies (em linha com o que vinha ocorrendo nos primeiros 4 meses do ano). O BTG Pactual lembrar que, assim como mês passado, maio também é um ciclo representativo, já que faz referência à abril, quando praticamente todos os contratos Fies estão aditados e ativos. Após cinco meses de pagamento concluído, os analistas dizem estar mais confiantes de que o cronograma de pagamento será concluído, impulsionando a geração de fluxo de caixa das companhias.
Braskem (BRKM5, R$ 20,91, +5,39%)
As ações da Braskem figuram como a maior alta do Ibovespa, após elevação de recomendação pelo Bank of America Merrill Lynch. A ação foi revisada de neutra para compra.
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Petrobras (PETR3, R$ 11,43, +3,53%;PETR4, R$ 8,67, +3,88%)
As ações da Petrobras registram um dia de recuperação após a forte queda na véspera, em meio à aversão ao risco do mercado após a divulgação de conversas do agora ex-ministro do Planejamento Romero Jucá com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Além disso, hoje o dia é de alta para o preço do petróleo, com o brent registrando ganhos de 0,50%, a US$ 48,59 o barril.
Contribuindo para o dia positivo, o JPMorgan elevou a recomendação para as ações da Petrobras de underweight (exposição abaixo da média) para neutra; o preço-alvo das ações foi elevado de R$ 12,00 para R$ 15,00 e dos ADRs (American Depositary Receipts) foi elevado de US$ 5,80 para US$ 7,40.
Vale (VALE3, R$ 14,67, +1,59%;VALE5, R$ 11,73, +2%)
Após subirem na véspera após o Bank of America Merrill Lynch reiterar recomendação de compra para os ativos e destacar estar positivo com a venda de ativos da mineradora, as ações da Vale seguem em alta, acompanhando as mineradoras no exterior. Vale ressaltar que o minério de ferro spot (à vista), negociado no porto de Qingdao com 62% de pureza, fechou hoje em alta de 0,27%, a US$ 51,36.
Os papéis de siderúrgicas também registram ganhos, com destaque para as ações da Usiminas (USIM5, R$ 1,80, +3,45%), CSN (CSNA3, R$ 7,42, +2,63%) e Gerdau (GGBR4, R$ 5,96, +1,36%), que sobem mais de 1%.
A Ternium informou que subscreveu ações no aumento de capital da Usiminas, reservando 38,7 milhões de ações ordinárias, em um valor total a que tinha direito de R$ 193,5 milhões. A companhia informou ainda que tem interesse em subscrever eventuais sobras de papéis não reservados por acionistas “até um valor a ser especificado” mais adiante na operação de aumento de capital. O montante final de ações a serem adquiridas pelo grupo Ternium deve ser divulgado em 14 de junho, quando a segunda etapa da oferta será concluída. Na semana passada, a CSN, maior acionista minoritária da Usiminas, informou que havia subscrito cerca de 35,8 milhões de ações no aumento de capital da rival, em um valor total de R$ 178,8 milhões.
Além disso, a Nippon Steel obteve aval do Cade para subscrever ações da Usiminas; a operação foi aprovada sem restrições. No pedido, companhias relatam que “a Usiminas encontra-se em situação financeira crítica, correndo o risco de adentrar processo de recuperação judicial caso não consiga resolver a crise financeira de maneira rápida e apropriada”, o que justificaria o aumento de capital, segundo parecer do Cade.
Exportadoras
As ações das exportadoras Fibria (FIBR3, R$ 30,68, -3,67%) e Suzano (SUZB5, R$ 14,29, -1,38%) – ambas do setor de papel e celulose – caíam nesta sessão, puxadas pela queda do dólar frente ao real. Neste momento, o dólar registrava baixa de 0,93%, a R$ 3,5482 na compra e R$ 3,5488 na venda.
No radar dessas empresas também aparece a possibilidade de o governo vender parte ou toda sua participação em empresas listadas na Bolsa. Temer falou nessa manhã em fazer pré-pagamento de parte da dívida do BNDES com o Tesouro.
Segundo o BTG Pactual, não tem como descartar essa hipótese de venda de participação nas empresas (mesmo não havendo a obrigatoriedade). Pelo levantamento do banco, nos valores de hoje, a participação do BNDES totaliza R$ 51 bilhões em 30 empresas. Considerando dias de trading para liquidação dessa posição, as mais expostas são: Fibria (97 dias), Tupy (82 dias), AES Tiete (72 dias) e JBS (63 dias). Por outro lado, empresas como Linx, Tupy e Iochpe podem se beneficiar de tal movimento uma vez que a liquidez pode aumentar substancialmente, comentaram os analistas.
Iochpe-Maxion (MYPK3, R$ 14,92, +2,90%)
As ações da Iochpe Maxion sobem forte após a companhia informar que a Greenbrier acertou a compra de 19,5% da Amsted-Maxion Cruzeiro por um valor de US$ 10 milhões.
