Azul (AZUL4) captará até US$ 500 mi ao formalizar acordo com detentores de dívida

Acordo fortalece consideravelmente a liquidez e a posição financeira da Azul

Felipe Moreira

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A companhia aérea Azul (AZUL4) celebrou acordos com seus atuais detentores de títulos de dívida de até US$ 500 milhões em recursos adicionais.

Segundo fato relevante, o acordo fortalece consideravelmente a liquidez e a posição financeira da Azul e cristaliza o acordo previamente anunciado com arrendadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para eliminar as obrigações de
equity em troca de 100 milhões ações preferenciais.

A operação é composta pelos eventos a seguir:

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Em de 7 de outubro, a Azul havia alcançado acordos comerciais com arrendadores
e OEMs
que agora representam aproximadamente 98% das obrigações do instrumento de equity, sujeito a certas condições e aprovações corporativas. Os arrendadores e OEMs concordaram em eliminar sua participação pro-rata do saldo atual das obrigações do instrumento de equity totalizando R$ 3,1 bilhões e, em troca, receberão até 100 milhões de novas ações preferenciais em uma emissão única.

Os acordos tinham uma condição de captação que é satisfeita pelo financiamento superprioritário anunciado hoje e entrará em vigor após o recebimento dos recursos
e a finalização da documentação definitiva com os arrendadores e OEMs.

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