18h26 – Encerramos nossa cobertura, voltando agora no dia três de janeiro, após o recesso de fim de ano. Confira os destaques do Ibovespa.
18h20 – Maiores altas e baixas do Ibovespa
18h18 – Ibovespa fecha em queda de 1,04%, aos 107.200 pontos e volume negociado de R$ 31,6 bilhões; na semana, o índice acumulou queda de 0,5%
18h15 – Energisa (ENGI11) oferece grandes descontos, mas tem macro mais difícil, afirma Credit Suisse
18h07 – Bolsas americanas recuam, com Ômicron e investidores digerindo anúncios do Fed
- Dow Jones caiu 1,48%, aos 35.365 pontos
- S&P 500 perdeu 1,03%, aos 4.620 pontos
- Nasdaq tem queda de 0,07%, aos 15.169 pontos
18h04 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 1,10%, aos 107.135 pontos
18h01 Guedes defende privatização da Eletrobras (ELET3;ELET5) e dos Correios
“É natural que a gente consiga vender duas empresas que são descapitalizadas é que não conseguem manter sua fatia no mercado. Vão perder importância e vão ser condenadas à irrelevância se não conseguirem se transformar em corporações.”
17h42 – Energisa (ENGI11) leva lote 5 em leilão de transmissão por R$ 11,3 milhões, com deságio de 48,6%
Último ativo a ser leiloado no evento, que fica no estado do Amapá, vai demandar investimentos na casa dos R$ 160 milhões.
17h41 – Guedes defende PEC dos precatórios: “É o inverso do calote. É dar previsibilidade às despesas”
“Tentamos criar um Bolsa Família de R$ 300,00, dentro do teto, embaixo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando chegaram os gastos com os precatórios, não cabia tudo embaixo do teto. Os comandos eram inconsistentes: ou eu respeito o teto ou eu pago os R$ 90 bilhões de precatórios”
17h25 – Guedes crítica pressão por reajustes de salários de servidores públicos
“Se todos tiverem esses aumentos, é uma desonra com as futuras gerações, porque a inflação vai voltar. Vamos mergulhar no passado. Vamos nos endividar em bola de neve de novo. Os juros vão continuar altos. A inflação não terá tido uma alta temporária, será permanente. O Brasil vai mergulhar no passado conhecido tenebroso.”
17h15 – Neoenergia (NEOE3) leva lote quatro em leilão de transmissão por R$ 37,1 milhões com deságio de 58,63%
17h07 – Guedes: “vamos manter nosso compromisso de estabilidade fiscal, consolidação fiscal, assumido com as futuras gerações”
16h57 – Fechamento do petróleo
- Barril WTI para janeiro: -1,98% (a US$ 70,72)
- Brent para fevereiro: -2,01% (a US$ 73,51)
16h55 – Guedes: “Brasil está na forma que estava quando foi atingido pela recessão”
Ministro da Economia defendeu ainda que alta dos preços é algo mundial
“É o maior nível de inflação em 40 anos nos Estados Unidos, em 35 anos na Alemanha, em 40 anos na China. O governo Bolsonaro causou o maior nível de inflação na China, nos EUA e na Alemanha? Somos nós que estamos causando isso ou é desonestidade intelectual de quem faz comparações que não cabem?“
16h47 – BofA inicia cobertura de PetroRio (PRIO3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 28,50
16h43 – Guedes: 2021 foi o ano em que o Brasil se ergue e a doença tombou
16h40 – Petrobras abre concurso com 757 vagas; salário inicial é de R$ 11,7 mil
16h35 – Senado derruba veto de fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões com 55 votos
16h24 – Taesa (TAEE11) deve ter retornos mais apertados, após ganhar leilão, segundo Credit Susisse
16h17 – Próxima semana é mais curta, com a chegada do Natal, mas tem dados como IPCA-15 no Brasil, PCE nos EUA e PIB no Reino Unido.
- Segunda-feira (20)
- Terça-feira (21)
- Quarta-feira (22)
- Quinta-feira (23)
15h50 – Pfizer diz que covid-19 se tornará endêmica em 2024
15h44 – Taesa (TAEE11) vence lote 1 de leilão de transmissão
15h28 – Queda das bolsas americanas ameniza, Nasdaq sobe 0,30%
Dow Jones e S&P 500 caem, respectivamente, 1,31% e 0,42%.
14h50 – Guedes classifica movimentos de inflação e juros altos como ‘passageiros’
14h20 – Varejo segue liderando as quedas de 2021 no Ibovespa
- Lojas Americanas (LAME4): – 46,6%
- Magazine Luiza (MGLU3: – 74,36%
- Via ((VIIA3): – 69,92%
- Pão de Açúcar (PCAR3): – 60,52%
- Americanas (AMER3): – 60,51%
14h10 – Bolsas europeias fecham negativas, com inflação pesando no sentimento.
- Euro Stoxx 600: -0,56%
- DAX (Frankfurt): -0,67%
- FTSE 100 (Londres): +0,09%
- CAC 40 (Paris): -1,12%
- IBEX 35 (Madri): -0,82%
- FTSE MIB (Milão): -0,64%
14h03 – Petróleo mira US$ 100 até 2023 com duelo entre inflação e Covid
13h44 – Queda dos indices americanos arrefece
Dow Jones cai 1,24%, S&P 500, 0,79%, e Nasdaq, o,26%.
13h21 – Após leilão de Sépia e Atapu, Bradesco BBI dá rating de outperform para Petrobras (PETR3;PETR4), com preço-alvo de R$ 42
13h16 – Ibovespa arrefece queda para o 0,63%, aos 107.602 pontos, com exterior
12h51 – Petrobras (PETR3;PETR4) arremata dois campos em leilão dos excedentes da cessão onerosa
Companhia arrematou o campo de Sépia, em consórcio formado com Total Energies, Petronas e QP Brasil, e de Atapu, em conjunto com a Shell e a Total Energies. Risco exploratório dos ativos e considerado zero, por terem reservas já confirmadas.
12h43 – Ibovespa recua 1,22%, aos 106.983 pontos
12h24 – Bolsas americanas aceleram queda
Dow Jones recua 1,66%, S&P 500, 1,32% e Nasdaq, 1,09%.
11h32 – Bolsas americanas abrem em queda
- Dow Jones recua 1,25%, aos 35.448 pontos
- S&P 500 cai 0,73%, aos 4.634 pontos
- Nadada tem baixa de 0,49%, aos 15.130 pontos
11h22 – Ibovespa opera em queda de 0,75%, aos 107.476 pontos
10h59 – Bradespar (BRAP4) distribuirá ações da Vale em 20 de dezembro
Os proventos serão distribuídos por conta da redução do capital social da companhia, aprovada em outubro sem oposição de credores.
A operação será concretizada mediante a entrega, em 20 de dezembro, de ações ordinárias de emissão da Vale (BRAP4), de propriedade da Bradespar, na proporção de 0,332373453 ação de emissão da Vale para cada ação de emissão da companhia, independentemente da sua espécie ou classe, aos acionistas inscritos nos registros da Bradespar em 16 de dezembro.
10h56 – Todos os setores da Bolsa operam em queda, com destaque para o financeiro
O Índice IFNC recua 1,22%, aos 9.589,49 pontos. As ações do Banco Inter (BIDI4) encabeça as maiores baixas do Ibovespa, recuando 4,38% a R$ 10,42.
10h51 – 3R Petroleum (RRRP3) precisará emitir dívida no próximo ano, avalia Bradesco BBI
O banco prevê uma emissão para financiar parcialmente a aquisição do Polo Potiguar da Petrobras (estimado em US$ 1,1 bilhão). O prazo de pagamento das parcelas de aquisição ainda não foi definido. Além da dívida, o banco acredita que a 3R poderia vender parte dos ativos downstream Potiguar e usar parte dos recursos recentes da oferta subsequente (US$ 375 milhões) para financiamento.
O banco também destaca que uma boa entrega na planta de separação de Macau (prevista para abril de 2022) pode ser uma boa forma da empresa mostrar sua capacidade de aumentar o fluxo de caixa e, portanto, reduzir o custo de emissão de dívida.
10h40 – Frigoríficos voltam a encabeçar maiores altas do Ibovespa com proposta de follow on da BRF (BRFS3)
Os papéis de Marfrig (MRFG3) sobem 3,53%, a R$ 23,74 – é a segunda maior alta do Ibovespa após a BRF (BRFS3), cujas ações ampliam ganhos e sobem 11,03%, a R$ 22,65. As ações do Minerva (BEEF3) sobem 1,31%, a R$ 10,04.
Já os papéis da JBS (JBSS3) avançam 0,72%, a R$ 37,93.
10h24 – Ações da BRF (BRFS3) sobem 4,9% após proposta de follow on
Os papéis lideram as maiores altas do Ibovespa. As ações chegaram a entrar em leilão, após subirem 3,77% na abertura. Agora, são negociadas a R$ 21,39.
A empresa planeja reforçar sua estrutura de capital com uma oferta subsequente de ações (follow on), que poderia levantar até R$ 6,6 bilhões. De acordo com a proposta feita pela BRF aos acionistas, a oferta permitiria expandir as atividades da empresa e realizar investimentos estratégicos.
10h12 – Ibovespa abre em queda e recua 0,94%, aos 107.310 pontos
10h00 – Após Fitch, S&P também declara que Evergrande entrou em default
9h53 – Bolsas na Europa caem com aversão ao risco no mercado internacional
Os índices, que ontem descolaram de Nova York e fecharam em alta, hoje operam com comportamento semelhante ao do mercado americano. As Bolsas reagem à escalada da inflação e ao aumento de casos da variante ômicron, que tem se espalhado de forma alarmante no continente. O Reino Unido reportou 90 mil casos em um único dia, na quinta-feira, mas o número de mortes segue estável.
Novos indicadores mostram que a inflação continua acelerando. Os preços ao produtor na Alemanha saltaram 19,2% em novembro na comparação anual, maior alta em 60 anos, impulsionados pelos custos de energia, que subiram quase 50%.
Veja o desempenho das bolsas europeias:
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
- Dax (Alemanha), -0,85%
- CAC 40 (França), -1,11%
- FTSE MIB (Itália), -1,27%
- Stoxx 600 (Pan-europeu), -0,82%
9h42 – Bradesco BBI eleva Marcopolo (POMO4) para outperform e preço-alvo de R$ 2,50 para R$ 4,00
O banco diz que a empresa está sendo negociada a 13x EV / EBITDA 22, um desconto de 30% em relação à média histórica. O Bradesco acredita que esse desconto parece excessivo, pois o mercado está precificando o Ebitda conservador de 202,2 de R$ 206 milhões, e que é 41% abaixo do consenso de mercado.
O banco diz que a empresa deve se beneficiar: do fato da Marcopolo ter capturado 56% dos pedidos de ônibus “Road to School”, com preço médio 30% maior em relação ao último leilão; as eleições de 2022 podem acelerar a entrega de pedidos de ônibus escolares; os trabalhadores estão voltando ao escritório, aumentando o número de passageiros no transporte público; e as altas tarifas aéreas, que estão mudando a demanda para viagens de ônibus.
9h33 – Qualicorp (QUAL3) pagará segunda parcela de dividendos no dia 28 de dezembro
A distribuição da segunda parcela de dividendos será de R$ 1,304632478 por ação, perfazendo o montante de R$ 370,3 milhões. Farão jus aos dividendos os detentores de ações de emissão da companhia em 7 de maio de 2021.
9h29 – Bradesco BBI mantém recomendação outperform para Alpargatas (ALPA4) e preço-alvo de R$ 58,00
O banco segue vendo potencial de crescimento significativo nos negócios internacionais da companhia, com entrega de margens mais altas. O BBI espera expansão de margem com um mix melhor de produtos e canais, além de maior eficiência em todo o negócio.
Os analistas destacam o crescimento do volume internacional, que aumentou 9% em relação à 2019, ou 30 milhões de pares – o volume ainda assim é 7% menor do que os 32 milhões de pares esperados para 2021. Dito isso, a receita líquida internacional de R$ 1,2 bilhão e o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês), de R$ 236 milhões, estão amplamente em linha com as estimativas.
Portanto, o banco diz que não está muito preocupado com o volume ligeiramente inferior ao projetado. Além disso, comenta a expectativa da administração sobre uma menor pressão dos preços das matérias-primas.
9h23 – Follow-on da BRF (BRFS3) pode ser positivo para a estrutura da dívida da companhia, diz XP
A corretora diz que os recursos podem ser utilizados para melhorar a estrutura da dívida atual, reduzindo o custo total e diminuindo a alavancagem de 3x de hoje para menos de 2x. Após um ano desafiador com preços elevados de milho e soja, as margens da BRF foram comprimidas e a perspectiva de melhora ficou para 2022, uma vez que a piora da situação na Ásia impactou negativamente os resultados da companhia no terceiro trimestre de 2021.
A XP diz que o follow-on também pode permitir que a Marfrig compre mais ações sem acionar a poison pill em 33,3% (a Marfrig atualmente possui 33,2% das ações da BRF). A XP mantém recomendação neutra para o papel com preço-alvo de R$ 30,4.
9h09 – Ibovespa futuro abre em baixa e recua 0,53%, aos 109.330 pontos
A aversão ao risco no exterior joga contra a Bolsa brasileira, que por outro lado, tem a alta dos preços do minério de ferro a seu favor.
O dólar futuro para janeiro de 2022 avançava 0,22%, a R$ 5,717
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 sobe um ponto-base a 11,71%; DI para janeiro de 2025 opera estável a 10,62%; e o DI para janeiro de 2027 cai um ponto-base a 10,49%
8h59 – BRF (BRFS3) propõe aumento de capital com follow-on de R$ 6,6 bilhões
8h54 – Índices futuros dos EUA voltam a operar em baixa com perspectiva de alta de juros
As ações de tecnologia voltam a puxar os índices em Nova York para baixo. As techs e outras empresas em crescimento são diretamente impactadas pela perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, já que as taxas maiores interferem no fluxo de caixa futuro dessas companhias, que passam a ser negociadas com desconto.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,09%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,22%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,65%
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