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SÃO PAULO – A ação da Warner Music, terceira maior gravadora do mundo, estreou na Nasdaq na sessão desta quarta-feira (3) com forte alta de 20,48%, a US$ 30,12.
A companhia informou ter movimentado US$ 1,93 bilhão em sua oferta inicial de ações (Initial Public Offering, ou IPO, na sigla em inglês), no que foi a maior abertura de capital nos EUA de 2020 até o momento.
A ação da empresa foi precificada a US$ 25. A companhia aumentou a sua oferta para 77 milhões de ações classe A, avaliando a companhia em US$ 12,75 bilhões. Inicialmente, a empresa havia proposto oferecer 70 milhões de ações e estabeleceu um intervalo de US$ 23 a US$ 26 por ação para o IPO. Toda a oferta é composta por investidores existentes que vendem ações.
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A gravadora, que abriga lendas musicais como Pink Floyd e David Bowie, iria precificar o seu IPO na terça, mas adiou por um dia por conta do #BlackOutTuesday, um evento em redes sociais para mostrar apoio à justiça racial, em meio aos protestos por conta do ocorrido com George Floyd, homem negro que foi morto por um policial nos EUA.
A empresa, que tem uma participação majoritária da Access Industries – do bilionário Len Blavatnik -, teve prejuízo líquido de US$ 74 milhões no segundo trimestre fiscal, ante lucro de US$ 67 milhões no ano anterior.
As ofertas públicas de ações (IPO’s) voltam a agitar as bolsas nos Estados Unidos após um período de “seca” devido à pandemia da Covid-19. Nesta semana, ainda estão previstas as estreias da ZoomInfo Technologies, Applied Molecular Transport, Pliant Therapeutics e a Shift4 Payments.
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