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Wilson vai à Bolsa de Nova York

Amer Sports, fabricante da icônica raquete de tênis, entrou com pedido de IPO nos EUA

Bloomberg

Atleta utilizando raquete da Wilson nas finais da Copa Davis de 2023 (Photo by Matt McNulty/Getty Images for ITF)

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A Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO, em inglês) nos Estados Unidos. A companhia pretende negociar suas ações na Bolsa de Nova York sob o ticker AS.

A empresa escolheu Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase e Morgan Stanley como coordenadores líderes de sua oferta de ações, de acordo com um comunicado de imprensa. A Amer tem como meta um IPO de mais de US$ 1 bilhão e uma listagem poderia avaliar a empresa em até US$ 10 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa fundada na Finlândia, que é apoiada pela Anta Sports Products, maior produtora de vestuário esportivo da China, também possui marcas como tacos de beisebol Louisville Slugger, equipamentos para atividades ao ar livre Arc’teryx e equipamentos de inverno Atomic.

Amer Sports se junta a uma enxurrada de empresas para solicitar IPOs nos EUA nos primeiros dias de 2024, juntando-se à BrightSpring Health Services, apoiada pela KKR, e à empresa biofarmacêutica de estágio clínico CG Oncology.

Crescimento na Grande China

A Amer Sports reforçou sua presença no varejo próprio para incluir 138 lojas Arc’teryx, 114 lojas Salomon e nove de propriedade da Wilson em 30 de setembro. Ela também descobriu que a Grande China é um ponto de crescimento, gerando quase um quinto de sua receita total nos primeiros nove meses de 2023 com “um caminho significativo para o crescimento na região” à medida que abre mais lojas e expande a sua plataforma de comércio eletrônico, mostram os documentos.

A fabricante de roupas e equipamentos teve um prejuízo líquido de cerca de US$ 115,6 milhões sobre receitas de US$ 3,05 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, de acordo com o documento.

A empresa tem mais de 10,8 mil funcionários em todo o mundo e escritórios em Helsinque, Munique, Cracóvia e Xangai. Sua receita em 2022 foi de US$ 3,5 bilhões, de acordo com o comunicado.

Um consórcio liderado por Anta adquiriu a Amer Sports por cerca de US$ 5,2 bilhões em 2019, como parte de um esforço para levar equipamento desportivo de alta qualidade à classe média cada vez mais rica da China. O grupo de compradores também incluía Tencent Holdings e Chip Wilson, o bilionário fundador da varejista de roupas de ioga Lululemon Athletica.

© 2024 Bloomberg LP

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