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A inauguração do escritório próximo ao Brazilian Financial Center, famoso edifício localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), marca o início da operação da Private Investimentos, a mais nova assessoria de investimentos do mercado, que nasce com o objetivo de fazer diferença na evolução do segmento no País.
Para isso, o escritório fundado pelos sócios majoritários Luiz Gustavo, Marcus Novais, Mário Leonetti, Edson Mendes e Cleiton Souza aposta em um modelo de negócio que integre fatores como experiência, respeito ao cliente, inovação, atendimento 360º e – uma boa dose de – coragem.
“Tomamos a decisão de sair da zona de conforto do modelo CLT de trabalho para fazer diferente. Queremos ser protagonistas na evolução da assessoria de investimentos no País”, diz Gustavo. “Nos preparamos por anos para esse movimento e agora começamos uma nova página”, complementa o executivo que, assim como os sócios, ostenta mais de 20 anos de experiência no mercado.
Com passagens por instituições financeiras como Unibanco, Investshop Corretora, Ágora, Citibank e, mais recentemente, Itaú (gestão de patrimônio e Íon Private) Gustavo participou nesta quinta-feira (9) de evento de apresentação do escritório no Espaço XP, na Faria Lima.
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A largada para o primeiro bilhão
Responsáveis por uma carteira total de R$ 4 bilhões sob custódia na antiga casa, os sócios da Private iniciam agora sua nova jornada do zero, mas já com um “número mágico” no radar.
“Alcançar o primeiro bilhão de reais sob custódia no curto prazo”, aponta Marcus Novais, graduado em administração em comércio exterior, e com empresas como HSBC, Santander Corretora e Itaú (Íon Private) no currículo. “Sabemos que é um desafio, mas temos convicção de que o modelo de trabalho escolhido é mais eficiente para o cliente e para nós, como profissionais”, diz.
O modelo citado por Novais, também chamado de 360º, passa inicialmente pela forma de atendimento ao cliente, que vai além da assessoria de investimentos. Segundo ele, a ideia é oferecer de forma integrada soluções para todas as necessidades dos clientes – diferentemente da estrutura mais engessada do setor bancário, por exemplo.
“Lá, o cliente queria falar sobre câmbio ou crédito, e você tinha que passar para outro setor. Aqui, podemos resolver tudo de forma centralizada”, diz o executivo que, como os sócios, conta com importantes certificações do mercado, como ANCORD e CFP.
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Com XP no suporte e IA no radar
A Private desembarca no mercado financeiro já com um reforço de peso, ou seja, a estrutura da XP Investimentos (XPBR31), classificada como um diferencial para os objetivos do novo escritório, de acordo com Mario Leonetti, ex-Itaú (gestão de patrimônio e Íon Private) e com passagens também por ABN Real e Citibank.
“A XP é hoje a maior instituição financeira independente, com o ecossistema mais completo de produtos e suporte”, diz. “Estar vinculado a essa estrutura nos dá escala e segurança para crescer”, afirma Leonetti, também sócio fundador da Private Investimentos.
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Mas além do apoio da XP, a nova assessoria inicia sua trajetória alinhada com tendências que podem estreitar ainda mais o relacionamento com o cliente, diz Leonetti, que cita, por exemplo, o modelo de remuneração.
“Na nossa antiga casa, tínhamos apenas o modelo tradicional de comissão por produto investido, agora na XP temos também a opção de taxa fixa para oferecer ao cliente”, conta Gustavo. “Podemos então oferecer o modelo que seja melhor para cada investidor, que participará, obviamente, desta escolha”, promete.
Descubra o novo modelo de remuneração para Assessores XP
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Outra aposta da Private é a tecnologia. O escritório pretende integrar ferramentas de inteligência artificial (IA) e análise de dados, aprimorando o monitoramento do perfil de risco dos clientes e do desempenho das carteiras.
“Não se trata de substituir o relacionamento humano, mas potencializá-lo”, explica Gustavo. “A IA ajuda a identificar padrões de comportamento e antecipar movimentos de mercado, mas a decisão final é sempre humana”, finaliza Gustavo.
Além dos majoritários, a Private Investimentos também apresenta como sócios Daniel Ferreira, Renato Pereira, Levi Cardoso, Gabriela Costa, Tadeu Lira, Carina Novais e Paula Silva.