Publicidade
A Forttu Investimentos, escritório com sede em Vitória (ES), foi um dos destaques da edição deste ano do Brazil Advisor Awards, premiação anual da XP que reconhece a excelência de sua rede. A empresa ingressou no A20, ranking das assessorias referência em alocação. É a primeira vez que um escritório do Espírito Santo integra a lista.
Com uma trajetória de pouco mais de 12 anos no mercado, a Forttu tem hoje R$ 700 milhões sob custódia e conta com uma equipe de 25 colaboradores.
De acordo com José Neto Rossini, sócio do escritório, a meta da Forttu é fechar 2026 com R$ 1 bilhão sob assessoria e elevar esse valor para R$ 3 bilhões até 2030.
Para alcançar o objetivo, o executivo aposta na receita que levou sua assessoria à elite das assessorias referência em alocação: o projeto educacional.
Leia também: W1 é eleita melhor assessoria do País; Pedro Figueira, da Alianco, o melhor assessor
Foco na educação financeira
“Nosso projeto educacional não é só da porta para fora, é da porta para dentro; antes de eu levar a educação financeira [para o cliente], eu qualifiquei todo o meu processo comercial com o meu time”, explica Rossini. “Por exemplo, todo profissional que entra passa por um onboarding não só cultural, mas também processual, para realmente entender a necessidade desse cliente e entregar algo personalizado”, complementa.
Ele destaca ainda a realização de treinamentos para ferramentas fundamentais para o assessor de investimentos, como o CRM, e até a produção de um livro abordando as boas práticas no dia a dia do profissional.
“Temos hoje o projeto Forttu Educa, levando educação financeira para colaboradores de empresas do Espírito Santo. Atendemos várias empresas, como a multinacional ArcelorMittal”, reforça Rossini.
Além das metas em números, ele inclui o desenvolvimento do pilar educacional no planejamento do escritório. “O nosso projeto para 2030 também é ser referência em educação financeira corporativa em nível nacional”, prevê.
Continua depois da publicidade
Leia também: Portfel é eleita a melhor consultoria financeira da rede XP; veja o top 10
Mais sobre o Brazil Advisor Awards
Em sua 15ª edição, o Brazil Advisor Awards reuniu escritórios e profissionais de todo o País durante a Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo.
Ao todo, a premiação contemplou vencedores em 14 categorias que avaliam diferentes perfis de atuação, estratégias de crescimento e qualidade na prestação de serviços aos investidores. Confira o ranking do A20.
Continua depois da publicidade
- Costa Azul Investimentos
- W4 Capital
- Valore Elbrus Investimentos
- Alcance Investimentos
- Verso Investimentos
- Guelt Investimentos
- SHP Investimentos
- Azimut Knox Capital Investimentos
- Ébano Investimentos
- Elo Forte Investimentos
- Stellar Capital
- GPX Invest
- Auroque Investimentos
- Versate Capital
- Alpes Investimentos
- Start Investimentos
- Rio Negro Investimentos
- FMB Investimentos
- Krone Capital Investimentos
- Forttu Investimentos