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SÃO PAULO – A Tenda enviou o seguinte Fato Relevante:
“CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) (“Tenda”), em cumprimento ao disposto no
paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao CVM n. 358/02, e em
complementacao ao Fato Relevante divulgado em 22.10.09, informa que, em reuniao
do Conselho de Administracao realizada em 22.10.09, foi constituido, no ambito
da Companhia, Comite Independente, de carater transitorio, formado pelos Srs.
Henrique de Freitas Alves Pinto, conselheiro eleito por acionistas minoritarios
da Companhia, em votacao em separado, Mauricio Luis Luchetti, conselheiro
independente da Companhia, e Eduardo B. Gentil, terceiro com notoria experiencia
e capacidade tecnica, com a finalidade de negociar as condicoes da operacao
societaria de incorporacao da totalidade das acoes de emissao da Tenda hoje em
circulacao no mercado por sua controladora Gafisa S.A. e submeter suas
recomendacoes aos orgaos societarios competentes.
CONSTRUTORA TENDA S.A.
Paulo Roberto Cassoli Mazzali
Diretor Financeiro e de Relacao com Investidores
Avaliacoes Futuras
Este documento podera conter “avaliacoes futuras”, conforme definido nas
clausulas de protecao (safe-harbor) da U.S. Private Securities Litigation Reform
Act de 1995. As “avaliacoes futuras” poderao ser identificadas pela utilizacao,
por exemplo, de palavras como “antecipamos”, “acreditamos”, “esperamos”,
“estimamos”, “plano”, “visao geral”, “projeto” e outras expressoes similares que
prevejam ou indiquem eventos futuros ou tendencias ou, ainda, que nao sejam
baseadas em eventos historicos. Os investidores sao advertidos de que essas
avaliacoes futuras sao baseadas em expectativas atuais, que estao sujeitas a
riscos e incertezas. Diversos fatores poderao fazer com que os resultados reais
sejam significativamente diferentes daqueles estimados em tais avaliacoes
futuras. Tais fatores incluem, exemplificativamente, os seguintes riscos e
incertezas: os riscos previstos na documentacao da Gafisa registrada na Comissao
de Valores Mobiliarios Norte- Americana (Securities and Exchange Commission –
“SEC”), a nao obtencao ou retencao das sinergias esperadas com a operacao
proposta, a nao aprovacao, pelos acionistas da Gafisa ou de Tenda, da
incorporacao de acoes, atrasos na obtencao ou a ocorrencia de condicoes adversas
a quaisquer aprovacoes regulatorias necessarias, a impossibilidade ou atraso na
implementacao da operacao por outras razoes, alteracoes nas leis ou regulamentos
aplicaveis ou outros fatores semelhantes. Os leitores devem referir-se aos
relatorios mais recentes da Gafisa registrados na SEC.
Nao nos obrigamos e nos eximimos expressamente de qualquer obrigacao de
atualizar ou alterar as avaliacoes futuras, em razao de novas informacoes,
eventos futuros ou por qualquer outro motivo.
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Informacoes Adicionais e Onde Encontra-las
Esse documento refere-se a uma proposta de operacao envolvendo Gafisa S.A. e
Construtora Tenda S.A. No ambito da operacao proposta, a Gafisa pretende
protocolar perante a SEC pedido de registro, nos termos do Formulario F-4, de
forma a registrar as acoes ordinarias a serem emitidas pela Gafisa em razao da
operacao proposta. A Gafisa pretende continuar a protocolar outros documentos
relevantes perante a SEC. O pedido de registro e o prospecto a ele relativo
conterao informacoes relevantes sobre Gafisa, Tenda, a operacao proposta e
assuntos relacionados. Sem prejuizo da divulgacao, pelas companhias envolvidas,
atraves do Sistema de Informacoes Periodicas e Eventuais (“IPE”) nos websites da
Comissao de Valores Mobiliarios (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bovespa.com.br) e/ou nos seus respectivos
websites (www.gafisa.com.br ou www.tenda.com, conforme o caso), das informacoes
e documentos requeridos pela legislacao societaria e pela regulamentacao da
Comissao de Valores Mobiliarios, toda e qualquer informacao disponibilizada no
exterior sera simultaneamente disponibilizada no Brasil tambem atraves do IPE.
Os investidores poderao obter copia do prospecto e outros documentos na Sala
Publica da SEC (SEC´s Public Reference Room), no seguinte endereco: 100 F
Street, N.E., Washington D.C., 20549. Informacoes adicionais sobre a Sala
Publica da SEC poderao ser obtidas no numero 1-800-SEC-0330. Os documentos
tambem poderao ser obtidos no site da SEC (http://www.sec.gov), que contem
relatorios e outras informacoes relativas aos participantes que protocolam
documentos de forma eletronica na SEC. A Gafisa e a Tenda tambem protocolaram
certos documentos perante a Comissao de Valores Mobiliarios, que estao
disponiveis no site da CVM (http://www.cvm.gov.br).
Adicionalmente, documentos (incluindo seus anexos) protocolados perante a SEC ou
a CVM estarao disponiveis, sem custos, nos Departamentos de Relacoes com
Investidores da Gafisa S.A., na Avenida Nacoes Unidas, 8.501, 19 andar, Sao
Paulo, SP, Brasil 05425-070, tel: 11-3025-9305, e da Construtora Tenda S.A., na
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1.376, 9 andar, Edificio Torre Nacoes Unidas,
Brooklin Paulista, Sao Paulo, SP, Brasil 04571-000, tel: 11- 3040-6426. OS
ACIONISTAS DA TENDA DEVEM LER O PEDIDO DE REGISTRO E TODO E QUALQUER OUTRO
DOCUMENTO RELEVANTE PROTOCOLADO PELA GAFISA NA SEC, INCLUINDO O PROSPECTO, UMA
VEZ QUE AQUELES CONTEM INFORMACOES IMPORTANTES SOBRE A OPERACAO PROPOSTA.
Esse comunicado nao constitui uma oferta de venda ou uma solicitacao de oferta
de compra, bem como nao havera qualquer oferta, solicitacao ou venda de valores
mobiliarios em qualquer jurisdicao na qual tal oferta, solicitacao, ou venda
seriam considerados ilegais sem o previo registro de acordo com a legislacao de
valores mobiliarios de tal jurisdicao.”