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SÃO PAULO – A Aliansce Shopping Centers enviou o seguinte fato relevante ao mercado:
A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) (“Companhia”) vem, em
cumprimento ao disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”)
n. 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrucao n. 358”), e ao
paragrafo 4o do artigo 157 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral a
assinatura, nesta data, de contrato de troca de resultados de fluxos financeiros
futuros (swaps) com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), com montante
de referencia agregado (valor nocional total) de ate R$185.000.000,00 (cento e
oitenta e cinco milhoes de reais) (“Contrato de Swap”).
O Contrato de Swap estabelece que a Companhia estara passiva nos juros
equivalentes a TJLP, acrescido de 5,0% a.a. e ativa nos juros equivalentes ao
CDI, acrescido de 2,0% a.a., remuneracao proveniente das debentures emitidas
pela Aliansce, objeto do Fato Relevante da Companhia de 06 de janeiro de 2012.
As operacoes do Contrato de Swap terao inicio em 15 de janeiro de 2013 e
terminarao em 18 de fevereiro de 2015. Desta forma, a Aliansce aumentara sua
exposicao a indexadores financeiros de baixa volatilidade e reduzira sua
exposicao ao CDI no longo prazo.
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Essas operacoes, cujos resultados serao liquidados financeiramente, nao
acarretam desembolso imediato de caixa.
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2012-09-27
Sobre a Aliansce S.A.
A Aliansce Shopping Centers S.A. (Bovespa: ALSC3) e uma das empresas lideres do
setor de Shopping Center e a segunda maior administradora de Shoppings do Brasil
em numero de shoppings administrados, dentre as empresas de capital aberto do
setor. As principais atividades da Aliansce sao as participacoes em Shopping
Centers e a prestacao dos seguintes servicos: (i) a administracao de Shopping
Centers; (ii) a comercializacao de espacos de Shopping Centers; e (iii) o
planejamento e desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia e uma empresa
full service com atuacao em todas as fases de implementacao de Shopping Centers,
desde o planejamento, desenvolvimento do projeto, lancamento do Shopping Center,
ate o gerenciamento da estrutura e gestao financeira, comercial, juridica e
operacional.
