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SÃO PAULO – Com o encerramento do processo de bookbuilding, as ações ordinárias da Lopes (LPSB3), alvo de sua oferta primária, foram precificadas em R$ 37,51, ficando assim, exatamente em linha com a cotação de fechamento desta quinta-feira (21) das ações que já são listadas na Bovespa.
Com exercício total do lote inicial e da opção de lote suplementar, foram colocadas no mercado 5.520.000 ações, levantando R$ 207,055 milhões em capital para a empresa. Vale lembrar que a empresa modificou a quantidade de ações que iria distribuir após já ter protocolado o pedido de oferta para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), reduzindo os números do lote inicial, suplementar e adicional.
Os papéis tem estreia agendada na BM&F Bovespa para o dia 25 de outubro, contando com o Banco Itaú BBA como coordenador líder, sendo que o Banco BTG Pactual e Goldman Sachs atuarão como coordenadores da oferta.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 25 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 27 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 20 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de abril de 2011 |
