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SÃO PAULO – O noticiário corporativo da semana começa movimentado em meio às novidades sobre o avanço das negociações de venda da fatia da Braskem pela Odebrecht, além de um noticiário movimentado para a Petrobras. As recomendações também chamam a atenção, com três revisões feitas pelo JPMorgan. Confira no que ficar de olho nesta segunda-feira (18):
Braskem (BRKM5)
Os bancos credores da Odebrecht tendem a aceitar um acordo para trocar as ações da Braskem por outras da empresa resultante da fusão com a LyondellBasell, segundo reportagem do Valor, que cita pessoas próximas aos credores.
Itaú, Bradesco, BB, BNDES e Santander têm as ações da Braskem em garantia a empréstimos concedidos à Odebrecht, e por isso precisam dar um waiver para que o negócio seja fechado.
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Embraer (EMBR3)
Segundo informa a coluna Radar Online, de Lauro Jardim, o negócio da Embraer com Boeing será fechado em 15 dias, em linha com as informações da Bloomberg da última semana de que a join venture seria fechada. Em meio a esse cenário, os analistas do BTG Pactual reiteraram recomendação de compra para os ADRs (American Depositary Receipts) da companhia, destacando que o acordo ainda não está totalmente precificado nos papéis.
Petrobras (PETR3;PETR4)
Destaque para as falas do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, sobre a Petrobras. Guardia diz que a estatal é livre para definir política de preço e que discussões na ANP se referem apenas ao momento da revisão de preços – quando e com que frequência – e não à política em si. “O que está sendo discutido agora é qual é o momento mais adequado para essas revisões – seja diária ou mensal, por exemplo”, afirmou. Guardia ainda apontou que o governo espera que a Câmara aprove um projeto-chave que permite à Eletrobras vender seis distribuidoras.
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Voltando ao noticiário da petroleira, a Petrobras confirmou conversa com Cade sobre risco rejeição na venda da Liquigás. A empresa disse que o Cade tem como uma de suas atribuições a discussão prévia de futuros atos de concentração, dando orientações gerais, e não negocia com as empresas antes que seja protocolado na entidade um ato de concentração, e nem antes que o processo de venda tenha iniciado. Enquanto isso, obteve decisão favorável na Justiça sobre a venda de campos em Sergipe. Ela também informou que a produção de petróleo e gás em maio foi de 2,67 milhões de boed.
Por fim, a Petrobras mudou o preço da gasolina nas refinarias de R$ 1,9178 o litro para R$ 1,8941 o litro, enquanto o preço do diesel mantido em R$ 2,0316 o litro. Os preços antes de impostos são válidos a partir de 19 de junho.
Banco do Brasil (BBAS3)
O Banco do Brasil anunciou a elevação de sua participação no Banco Patagonia para 80,38% depois de três acionistas minoritários do banco argentino terem exercido opção de vender para a instituição brasileira a fatia conjunta equivalente a 21,42% no negócio.
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O BB disse ter sido notificado que os acionistas Jorge Guillermo Stuart Milne, Ricardo Alberto Stuart Milne e Emilio Carlos González Moreno exerceram a opção de venda de suas fatias no Banco Patagonia para o banco brasileiro.
O preço de exercício da opção de venda é de US$ 1,314 por ação, totalizando US$ 202,375 milhões.
O BB ainda informou que o reconhecimento da nova participação do Banco Patagonia em seu balanço, o índice de capital principal, terá queda de 12 pontos base. Esse índice fechou março em 9,8%. A operação depende de aprovações dos Bancos Centrais do Brasil e da Argentina.
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Itaú Unibanco (ITUB4)
Segundo informa o jornal Valor Econômico, o Itaú Unibanco obteve na Justiça liminar para impedir a Carf (Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) de julgar recurso da Fazenda Nacional contra decisão que derrubou cobrança de R$ 26,6 bilhões, relativa à fusão entre as instituições financeiras em 2008, o processo de maior valor da história do órgão.
O caso foi julgado pela 1ª Turma da 2ª Câmara da 1ª Seção em abril de 2017, com vitória do banco por um voto. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) recorreu, então, à Câmara Superior. Porém, por não concordar com o teor do recurso, o Itaú Unibanco decidiu levar a questão para a Justiça. Para a instituição financeira, o paradigma apresentado pelo órgão — decisão com a mesma tese em sentido contrário — não seria adequado ao caso.
Cesp (CESP6)
A próxima reunião do conselho diretor do PED ainda não está oficialmente agendada e, assim que ocorra, “e havendo decisão relevante”, a companhia fará divulgação ao mercado através dos meios oficiais, segundo comunicado em resposta a pedido de esclarecimento. A Cesp diz que “não tem a política de divulgar tais eventos através da mídia, sem anterior divulgação aos órgãos reguladores”.
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Recomendações
Já no radar de recomendações, JBS (JBSS3) foi elevada a ’overweight’ pelo JPMorgan, enquanto a M.Dias Branco (MDIA3) foi rebaixada a underweight pelo mesmo banco. Ambev (ABEV3), por sua vez, teve o ADR (American Depositary Receipts) rebaixado de overweight para neutra pelo banco.
IMC (MEAL3)
Após muitos rumores no mercado, o Conselho de administração da IMC aprovou a celebração do acordo de associação com a Abanzai Representações e sua controlada Sapore, estabelecendo as bases para uma potencial combinação de negócios entre as companhias, disse a dona do Viena e Frango Assado em comunicado na CVM.
A combinação da IMC e Sapore, caso implementada, resultará faturamento superior a R$ 3 bilhões e operações complementares nos segmentos de serviços e varejo de alimentos, diz a nota. A empresa contará com mais de 1,4 mil pontos de vendas distribuídos em 5 países e com mais de 25 mil funcionários. O acordo prevê que os acionistas da Sapore tornem-se titulares de ações de emissão da IMC correspondentes até 41,79% do seu capital social ao final da operação, sujeita a aprovação pelos acionistas da IMC.
A operação se dará por oferta pública voluntária, a ser lançada por sociedade do grupo Sapore, para a aquisição de até 25% das ações da IMC, pelo preço de R$ 9,30 por ação de emissão da IMC.
(Com Agência Estado e Bloomberg)
