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SÃO PAULO – A Aliansce Shopping Center (ALSC3) divulgou nesta quarta-feira (3) o anúncio de encerramento de sua oferta pública primária e secundária de ações. A captação total da operação atingiu R$ 643,5 milhões, a um preço de R$ 9,00 por papel ordinário.
Como normalmente acontece, os investidores estrangeiros foram responsáveis pela maior parte da captação, contando com uma participação de 73,16% do total. Já os brasileiros participaram com os 26,84% restantes.
A quantidade total distribuída foi de 71,5 milhões de papéis, sendo 50 milhões provenientes da oferta primária e 21,5 milhões de ações da secundária – que inclui 6,5 milhões referentes ao lote suplementar, de acordo com a empresa.
Confira alguns números da oferta
| Tipo de Investidor | Valor (R$ Milhões) |
% | Origem dos recursos | Valor (R$ Milhões) |
% |
| Institucional | 600,609 | 93,33 | Exterior | 470,816 | 73,16 |
| Varejo | 42,891 | 6,67 | Brasil | 172,683 | 26,84 |
Entre as ações distribuídas a investidores estrangeiros, o banco J.P. Morgan adquiriu 29,3 milhões de papéis sob a forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior.
| Ações distribuídas | Preço | Volume da Operação |
| 71.500.000 | R$ 9,00 | R$ 643.500.000,00 |
