Publicidade
SÃO PAULO – Os atuais acionistas da incorporadora PDG Realty (PDGR3) que queiram reservar papéis da oferta secundária da empresa terão apenas esta terça-feira (26) para fazê-lo. Segundo aviso ao mercado, o período de reservas da oferta prioritária da companhia começa e termina neste dia.
Também nesta terça-feira inicia o prazo para as reservas da oferta de varejo da PDG. Ao contrário dos acionistas prioritários, o período para reservas da oferta de varejo termina dia 3 de fevereiro.
A PFG visa distribuir inicialmente 97 milhões de papéis ordinários, em uma oferta a ser realizada no Brasil, sem esforços de colocação no exterior.
O coordenador líder da oferta será o banco de investimentos Credit Suisse, sendo que os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, Santander e Bradesco também atuarão como coordenadores contratados.
Vale ressaltar que, além do lote inicial, o acionista vendedor – o Fundo de Investimentos em Participações PDG I – pode exercer ainda a opção de lote suplementar, de 14,563 milhões, correspondente a até 15% das ações inicialmente ofertadas.
Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Entretanto, se considerada a cotação do papel no último fechamento (R$ 15,40), a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 1,495 bilhão. Caso a PDG opte por exercer a opção de lote suplementar, a captação da oferta pode chegar a R$ 1,719 bilhão.
Continua depois da publicidade
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 97.084.946 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 14.562.742 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Limite mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
Público-alvo da oferta
Além dos investidores institucionais e de varejo, a incorporadora reservará parte da oferta global aos seus acionistas, por meio da oferta prioritária. Confira as características de cada operação:
Oferta Prioritária – Os cotistas diretos do FIQ PCP (controlador de 100% das ações do acionista vendedor) poderão reservar prioritariamente ações no âmbito da oferta secundária. Segundo o prospecto da oferta, a esses acionistas será destinada no mínimo 10% das ações inicialmente ofertadas.
Continua depois da publicidade
Caso a totalidade dos acionistas exerça ou ceda sua prioridade para a subscrição no âmbito da oferta prioritária, a totalidade das ações poderá ser exclusivamente destinada aos acionistas. Caso haja ações remanescentes, estas serão destinadas à oferta de varejo.
Oferta de Varejo – Após o atendimento da Oferta Prioritária, será destinado um montante mínimo de 10% e máximo de 11% à oferta de varejo, sendo que os investidores não institucionais devem observar os limites de investimento entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, será realizado rateio obedecendo a divisão igualitária e sucessiva das ações entre os investidores não-qualificados interessados.
Continua depois da publicidade
Oferta Institucional – As Ações que não tiverem sido alocadas na oferta prioritária e na oferta de varejo serão destinadas à Oferta Institucional, juntamente com as demais ações, se houver. Estes investidores devem obedecer ao limite mínimo de investimento de R$ 300 mil.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 19 de janeiro |
| Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 26 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 26 de janeiro |
| Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 26 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 3 de fevereiro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 4 de fevereiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 10 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 8 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de março |
