Publicidade
SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
“A Brookfield Incorporacoes S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que foi protocolado perante a Associacao Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”), nesta data,
nos termos da Instrucao CVM n. 471/2008, pedido de analise previa e solicitacao
a Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) de registro da distribuicao publica de
30.000 (trinta mil) debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, em ate duas series, todas nominativas e escriturais, da segunda
emissao da Companhia, com valor nominal unitario de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(“Debentures”), perfazendo o montante total de R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhoes de reais) na data de emissao, qual seja, 15 de janeiro de 2010 (“Oferta”
ou “Emissao” e “Data de Emissao”, respectivamente). A quantidade de Debentures
objeto da Oferta podera ser aumentada em ate 20% com relacao a quantidade
originalmente oferecida, em virtude do exercicio da Opcao de Debentures
Adicionais, nos termos do artigo 14, paragrafo 2a da Instrucao CVM n. 400/2003,
a criterio da Companhia, com a anuencia do Banco Santander (Brasil) S.A., na
qualidade de coordenador lider da Oferta (“Coordenador Lider”), mantendo-se
preco unico para a subscricao das Debentures Adicionais. Adicionalmente, a
quantidade de Debentures objeto da Oferta podera ser aumentada em ate 15% com
relacao a quantidade originalmente oferecida, em virtude do exercicio da Opcao
de Lote Suplementar, a exclusivo criterio do Coordenador Lider, conforme opcao a
ele outorgada pela Companhia, nos termos do artigo 24 da Instrucao CVM 400/2003,
exclusivamente para atender a excesso de demanda que vier a ser constatado pelo
Coordenador Lider no Procedimento de Bookbuilding, mantidas as mesmas condicoes
e preco das Debentures inicialmente ofertadas.
A minuta do prospecto preliminar da Oferta pode ser consultada nos sites da
Companhia (www.br.brookfield.com/ri), do Coordenador Lider da Oferta
(www.santander.com.br/prospectos), da CVM (www.cvm.gov.br) e da ANBIMA
(www.anbid.com.br).
A realizacao da Oferta estara sujeita as condicoes favoraveis do mercado. Sera
publicado oportunamente aviso ao mercado nos termos do artigo 53 da Instrucao
CVM n 400/2003, contendo informacoes sobre: (i) as caracteristicas da Oferta;
(ii) os locais para obtencao do prospecto da Oferta; (iii) as datas estimadas e
locais de divulgacao da Oferta; e (iv) as condicoes, o procedimento e o periodo
para realizacao do Bookbuilding. A Oferta tera inicio apos a concessao do
respectivo registro pela CVM.
A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o
desenvolvimento da Oferta. Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2009.”
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas/Informacoes Relevantes, o prospecto preliminar de
distribuicao publica da 2a emissao de debentures simples, em ate duas series de
emissao da cia.
