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SÃO PAULO – Após o encerramento do processo de bookbuilding, a Cyrela Realty (CYRE3) informou nesta quarta-feira (28) que os pedidos de reserva na oferta de varejo foram integralmente atendidos até o valor de R$ 40,942 mil. Vale lembrar que a liquidação ocorrerá no dia 3 de novembro.
Segundo informações da empresa, o preço fixado foi de R$ 22,00 por ação. O valor é inferior ao último fechamento dos papéis já em circulação no mercado, que encerraram o dia com queda de 6,94% (R$ 22,40). Os novos ativos têm estreia prevista para o dia 29 de outubro.
De acordo com a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), foram distribuídas 53.750.000 ações, o que representa uma captação de R$ 1,182 bilhão. A empresa exerceu integralmente a opção de lote suplementar (6,45 milhões de ações) e parcialmente a de lote adicional (4,5 milhões de papéis).
Vale lembrar que o coordenador líder da oferta é o Credit Suisse, e os bancos Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA e Santander atuam como coordenadores contratados.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 29 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 3 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 27 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de dezembro |
