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SÃO PAULO – Os diretores da JBS (JBSS3) firmaram nesta quarta-feira (16) uma associação com os acionistas controladores do frigorífico Bertin, de forma a viabilizar a unificação das operações das empresas.
Por ora, foi acordada a constituição de uma holding entre as partes, visando controle tanto da Bertin como da JBS. Finalizado o primeiro passo, as empresas passam a analisar “a melhor estrutura de integração das operações”. Estima-se que os valores de capital próprio (equity value) da Bertin e da JBS devem estar na proporção de aproximadamente 40%-60%.
Capitalização
A JBS também informou que está em processo avançado de negociação de uma capitalização de US$ 2,5 bilhões mediante a subscrição privada na JBS USA Holdings, subsidiária nos Estados Unidos.
O Banco J.P. Morgan e o Santander Brasil atuaram como assessores financeiros da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação.
Pilgrim’s Pride
A JBS também celebrou a compra, por meio de sua subsidiária norte-americana, de 64% do capital social da Pilgrim’s Pride por US$ 2,8 bilhões, que está em processo de concordata nos Estados Unidos.
Na sua conclusão, a aquisição contará com linhas de crédito suficientes para financiar dívida de aproximadamente US$ 1,5 bilhão. O negócio deve ser fechado no final do ano.
