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A listagem da SK Hynix nos Estados Unidos recebeu demanda mais de sete vezes superior ao volume ofertado, segundo pessoas com conhecimento do assunto, enquanto a fabricante sul-coreana de chips de memória se prepara para precificar a oferta nesta quinta-feira.
A venda de 177,9 milhões de ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) atraiu interesse de investidores institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos focados no setor de tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia, disseram algumas das fontes.
Cada ADR da SK Hynix equivale a um décimo de uma ação ordinária, de acordo com documento anterior apresentado à SEC, a reguladora do mercado americano. Com base no preço de fechamento de quarta-feira em Seul, de 2,076 milhões de wones por ação (cerca de US$ 1.380), a oferta nos EUA pode levantar aproximadamente US$ 24,5 bilhões, segundo cálculos da Bloomberg.
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Se confirmado nesse tamanho, o negócio ficará entre as maiores estreias de uma empresa estrangeira na bolsa americana, atrás apenas da abertura de capital de US$ 25 bilhões da Alibaba, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
As discussões ainda estão em andamento, e os detalhes da listagem nos EUA podem mudar, disseram as fontes. Um porta-voz da SK Hynix se recusou a comentar.
A operação ocorre em um momento em que as ações da SK Hynix negociadas na Coreia, assim como os papéis de rivais como a americana Micron Technology, vêm recuando com força nos últimos dias, em meio a sinais de arrefecimento do entusiasmo em torno das apostas em infraestrutura para inteligência artificial. Na quarta-feira, as ações da SK Hynix caíram 5,7% na Coreia do Sul e acumulam queda de 30% em relação ao fechamento recorde do fim de junho, embora ainda estejam perto de triplicar o valor do início do ano.
Os bancos que lideram a operação esperavam encerrar a coleta de ordens às 16h de quarta-feira. A oferta é coordenada por Bank of America, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan, com participação de outras nove instituições financeiras.
A SK Hynix também recebeu indicações de interesse de investidores como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, somando até US$ 7 bilhões em ADRs na operação.
A empresa e sua rival histórica Samsung Electronics devem ampliar investimentos no país como parte de uma iniciativa liderada pelo governo sul-coreano, estimada em US$ 880 bilhões.
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Os ADRs devem começar a ser negociados no formato when-issued na sexta-feira, na Nasdaq Global Select Market, sob o código SKHYV. Depois, passarão a ser negociados regularmente a partir de 13 de julho, quando o ticker mudará para SKHY.
