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A SpaceX está mirando uma avaliação de pelo menos US$ 1,8 trilhão em sua oferta pública inicial, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, à medida que a empresa de foguetes e inteligência artificial de Elon Musk se aproxima da estreia em bolsa.
A Bloomberg News informou em abril que a SpaceX buscava uma avaliação acima de US$ 2 trilhões. A meta foi ajustada para baixo após consultas com assessores e investidores, disseram as fontes, que pediram anonimato por não se tratar de informação pública.
Os detalhes de um IPO, como tamanho da oferta e valuation, costumam ser ajustados antes da definição do preço com base no feedback de participantes de mercado, disseram essas pessoas. A SpaceX busca levantar até US$ 75 bilhões, de acordo com fontes ouvidas anteriormente, o que faria da oferta a maior de todos os tempos.
As discussões continuam e a empresa ainda pode decidir elevar sua meta de valuation dependendo do apetite dos investidores durante o processo de bookbuilding, disseram as fontes. Um porta-voz da SpaceX não respondeu a pedidos de comentário. Em uma postagem na sexta-feira na X, Musk respondeu “Falso” a uma conta que citava a notícia da Bloomberg sobre a redução da meta de avaliação da companhia.
A apresentação da SpaceX a investidores em seu prospecto, protocolado em 20 de maio, mostra a evolução da empresa: de um foco em foguetes reutilizáveis e em um negócio lucrativo de internet via satélite para um gigante de serviços e infraestrutura de IA, que sonha com data centers em órbita e em conquistar um mercado endereçável total de US$ 28,5 trilhões.
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A expectativa é que a SpaceX inicie o roadshow formal de seu IPO já em 4 de junho e precifique a oferta já em 11 de junho, segundo a Bloomberg News. O cronograma de negociação pode ser adiado em alguns dias, disseram as fontes.
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A SpaceX registrou receita de US$ 18,7 bilhões em 2025, acima dos US$ 14 bilhões do ano anterior. No mesmo período, a empresa passou de um lucro de US$ 791 milhões em 2024 para um prejuízo de US$ 4,94 bilhões no ano passado, de acordo com o prospecto.
A companhia anunciou em fevereiro que havia adquirido a xAI, de Musk, dona do chatbot Grok e da plataforma de mídia social X. O negócio atribuiu à SpaceX um valuation de US$ 1 trilhão na época e à xAI um valor de US$ 250 bilhões, segundo a Bloomberg News.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase lideram o IPO ao lado de outros 18 bancos. A empresa, oficialmente chamada Space Exploration Technologies Corp., pretende estrear na Nasdaq e na Nasdaq Texas sob o ticker SPCX.
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