Volume de negócios ultrapassou os 4,39 milhões.

• Máxima: 149.635,90 (máxima histórica)
• Mínima: 148.773,79
• Diferença para a abertura: +760,21 pontos
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,55%
• Terça-feira (28): +0,34%
• Quarta-feira (29): +0,82%
• Quinta-feira (30): +0,10%
• Sexta-feira (31): +0,51%
• Semana: +2,30%
• Outubro: +2,26%
• 4T25: +2,26%
• 2025: +24,32%

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O dólar fica praticamente estável diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,27%, aos 99,79 pontos. No acumulado da semana, o câmbio perdeu 0,25%.

• Venda: R$ 5,380
• Compra: R$ 5,379
• Mínima: R$ 5,371
• Máxima: R$ 5,398

Investidores em Wall Street voltaram às compras, impulsionados pelos balanços do 3T25 de Amazon e Apple, que injetaram ânimo ao setor, depois das frustrações com Microsoft e Meta. “Após uma reaceleração no crescimento da AWS e comentários positivos neste trimestre, acreditamos que os investidores recuperaram a confiança na capacidade da administração de manter uma posição de liderança no setor de IA”, disse Dan Ives, chefe global de pesquisa de tecnologia da Wedbush Securities, em uma nota sobre os resultados da Amazon.

Os vencedores do Prêmio iBest serão revelados em março de 2026.

A Irani Papel e Embalagem (RANI3) disse  que o lucro líquido aumentou no terceiro trimestre para R$ 42,1 milhões, representando expansão de 5,3% em comparação com R$ 40,0 milhões no mesmo trimestre do ano passado, de acordo com comunicado ao mercado.

Trump diz não querer retomar negociações com o Canadá e cita possível corte de tarifa sobre a China.

Scott Bessent afirmou que ameaça de Pequim acelerou planos americanos para garantir fornecedores alternativos e reduzir dependência em até dois anos.

O presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse hoje que um corte na taxa de juros em dezembro não está garantido. Quando se trata da perspectiva da política monetária, “direi que todas as reuniões estão em aberto, não estamos em um curso predefinido, vamos deixar que as informações nos guiem”, afirmou. Ele disse que foi bom o fato de o chair do Fed, Jerome Powell, ter dito após a reunião de política monetária desta semana que um corte na taxa de juros no final do ano não está garantido, apesar das fortes expectativas do mercado de que isso aconteça. (Reuters)

A XP Investimentos destaca que resultados refletem os benefícios do portfólio geograficamente diversificado da Gerdau (GGBR4). O desempenho em linha com as estimativas combina um ambiente competitivo desafiador no Brasil e um sólido desempenho na América do Norte, apoiado por maior protecionismo em meio à expansão das medidas da Seção 232.

A XP vê dados operacionais contrastantes, com volumes domésticos abaixo do esperado compensados por volumes mais fortes nos mercados externos, com destaque para exportações.

A mínima do dia chegou a 5,371, enquanto a máxima foi a R$ 5,398.

O Ibovespa abriu a tarde desta sexta-feira em alta, tocando os 149 mil pontos, refletindo em grande parte a bateria de balanços corporativos, enquanto as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam depois de três sessões de ganhos, após a divulgação de dados do mercado de trabalho no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatatística (IBGE) informou que o desemprego ficou em 5,6% no trimestre até setembro — a menor taxa da série histórica, mas acima dos 5,5% projetados por economistas em pesquisa da Reuters. Já o dólar se mantinha perto da estabilidade ante o real, com a manhã marcada pela disputa pela formação da Ptax de fim de mês. No exterior, a moeda norte-americana ganhou força ao longo da manhã ante boa parte das demais divisas, enquanto os índices de ações em Nova York sustentavam ganhos. (Reuters)

O governo federal está estudando licitações de transmissão de energia com investimentos totais da ordem de R$26,5 bilhões em 2026 e R$40 bilhões em 2027, disse nesta sexta-feira o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Prado. Em coletiva de imprensa após leilão de transmissão, Prado afirmou que esses valores fazem parte de estudos que ainda estão em discussão junto ao Ministério de Minas e Energia. “De 2023 a 2026, o total de investimentos no setor de transmissão vai ser algo aproximado de R$96 bilhões, cerca de 169 mil empregos diretos, o que deve gerar de arrecadação ao governo federal algo em torno de R$19 bilhões”, acrescentou ele. Ainda segundo o presidente da EPE, o governo buscará introduzir nos próximos leilões novas tecnologias para o setor de transmissão, como as ligadas a corrente contínua em alta tensão (“HVDC”).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que não está pensando em atacar a Venezuela. Questionado se avaliava tal ação, Trump respondeu: “não”.

Operadora de telefonia registrou lucro líquido de R$ 1,9 bilhão no terceiro trimestre, alta de 13,3% sobre o desempenho do ano anterior.

Paralisação parcial do governo federal bloqueia PCE e outros indicadores econômicos, enquanto Trump pressiona por fim ao impasse orçamentário.

Receita líquida R$ 2,5 bilhões ficou abaixo das expectativas do consenso de mercado.

A companhia portuguesa EDP arrematou o lote 5 de transmissão de energia oferecido em leilão nesta sexta-feira, ao ofertar uma receita anual permitida (RAP) de R$38 milhões, o que representa um deságio de 49,18% ante o valor máximo estabelecido pelo regulador. A disputa pelo lote 5 contou com 12 grupos habilitados, entre eles as elétricas Engie Brasil, Axia Energia (ex-Eletrobras) e Taesa, além do FIP Warehouse, do BTG. Com R$441,5 milhões em investimentos estimados, o lote 5 prevê a implantação de linhas de transmissão e uma subestação em Goiás. (Reuters)

O FIP Warehouse, do BTG, venceu a disputa pelo maior lote de transmissão de energia oferecido em leilão nesta sexta-feira, ao ofertar uma receita anual permitida (RAP) de R$116,23 milhões, o que representa um deságio de 47,30% ante o valor máximo estabelecido pelo regulador. A disputa pelo lote 4 contou com 8 grupos habilitados, entre eles as elétricas Engie Brasil, EDP Brasil e Alupar. A Axia Energia (ex-Eletrobras) se habilitou para a concorrência, mas não apresentou proposta. Com R$1,245 bilhão em investimentos estimados, o lote 4 prevê a implantação de linhas de transmissão e uma subestação entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, visando ampliar a capacidade de transmissão do subsistema Acre-Rondônia. (Reuters)

A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que adquiriu R$2,3 bilhões em linhas de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolvimento de veículos híbridos e fomentar exportações da operação brasileira. A companhia afirmou durante apresentação à imprensa que o crédito será usado no plano do grupo de ter versões híbridas em todos os novos veículos desenvolvidos e fabricados na América do Sul a partir de 2026. A montadora alemã ainda confirmou a produção em sua fábrica em São Bernardo do Campo (SP) do primeiro veículo que vai usar a chamada “plataforma MQB37” com um sistema de propulsão híbrida flex. Os recursos do banco de fomento também serão usados em tecnologias de sistemas avançados de assistência ao motorista (Adas, na sigla em inglês) e de conectividade dos veículos. “Vamos oferecer híbridos em todas as modalidades possíveis: híbridos leves, híbridos e híbridos plug-in”, afirmou o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, em comunicado à imprensa. “O aporte de R$2,3 bilhões, viabilizado pelo BNDES, acelera a transição energética e tecnológica da Volkswagen do Brasil”, acrescentou. (Reuters)

A Multiplan (MULT3) está confiante que terá um desempenho positivo no fim deste ano e um início promissor no próximo ano, disse o diretor-presidente Eduardo Peres nesta sexta-feira em conferência com analistas. De acordo com o executivo, as vendas começaram o ano na casa dos dois dígitos, e atualmente o crescimento de vendas está na casa de 7% a 8%. “A gente está com uma taxa de ocupação muito boa. E tem bons negócios em termos de ancoragem”, afirmou. A Multiplan está em fase de “destravar valor” dos terrenos onde não vai construir, disse Peres, citando a venda de ativos em Ribeirão Preto (SP) e planos de fazer o mesmo em Campo Grande. “Carregar terrenos que você não vai empreender não é bom para a companhia, não é bom para o shopping”, afirmou Peres. As ações da Multiplan caíam 1,7% no pregão de sexta-feira, um dia após anunciar queda no lucro líquido de 20,9% no terceiro trimestre.

A última vez que o Ibovespa subiu por oito pregões em sequência foi entre 6 e 15 de agosto de 2024. Justamente em 15 de agosto, o índice batia uma máxima histórica até aquele momento, chegando a 134.574,50 pontos, no meio da sessão.

Receita líquida R$ 2,5 bilhões ficou abaixo das expectativas do consenso de mercado.

Presidente da Câmara diz que ‘soberania’ deve ser debatida em projeto que equipara facções a grupos terroristas.

O Banco Central vai manter a taxa básica de juros Selic novamente na próxima quarta-feira, enquanto analistas buscam indícios de um possível corte no próximo trimestre, segundo pesquisa da Reuters. O BC manteve a Selic nas duas últimas reuniões de política monetária, após elevá-la em junho para 15,0%, o maior patamar em quase duas décadas, em uma campanha para combater a inflação. Embora as tendências dos preços ao consumidor tenham continuado a melhorar um pouco nas últimas semanas, as autoridades permanecem vigilantes, visto que a inflação ainda está acima da meta. Todos os 40 economistas consultados entre 27 e 31 de outubro previram que o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC deverá manter a taxa Selic em 15,0% em sua reunião de 5 de novembro. Isso ajuda a manter o spread em relação à taxa dos Estados Unidos, o que tem ajudado a conter o aumento do custo de vida no Brasil, sustentando o valor do real e tornando os produtos importados mais baratos. (Reuters)

Vale: “É provável ter dividendos extraordinários anunciados em breve”, diz CFO

Com rali de Amazon e otimismo sobre acordo EUA-China, índices Dow Jones e Nasdaq podem fechar outubro com a mais longa sequência mensal de altas em sete anos.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira que a aprovação da Medida Provisória 1.304 no Congresso Nacional, na véspera, representou uma vitória de “lobbies” sobre o interesse público brasileiro, ao comentar os desafios da segurança energética do país. “O próximo desafio da segurança energética do Brasil é a gente equilibrar a geração distribuída. Eu esperava que o Congresso ontem tivesse contribuído com isso, mas infelizmente venceram os lobbies e não venceu o interesse público”, disse Silveira, em referência à votação da MP que tratou de diversos temas de energia. Na votação do plenário da Câmara, foi suprimido do texto o dispositivo que criava uma cobrança de R$20,00 por 100 quilowatts-hora (kWh) sobre novos projetos de geração distribuída de energia, modalidade que engloba pequenos sistemas, geralmente da fonte solar, instalados em telhados, fachadas e terrenos. (Reuters)

A Axia Energia (ex-Eletrobras), ELET3, venceu mais dois sublotes de transmissão de energia oferecidos em leilão nesta sexta-feira, se comprometendo com obras para ampliar e reforçar o escoamento de energia no Estado do Rio Grande do Norte com a implantação de compensadores síncronos. A empresa venceu a disputa contra 9 grupos habilitados ao ofertar um deságio médio de 45,14% pelos projetos 7A, com receita anual permitida ofertada de R$48,2 milhões, e 7B, com receita de R$23,7 milhões. Com R$805 milhões em investimentos estimados, os dois projetos conquistados pela Axia preveem a instalação no Rio Grande do Norte de compensadores síncronos, equipamentos que ajudam no controle de tensão e estabilização da rede, e são vistos como importantes ferramentas para ajudar a reduzir os cortes de geração que têm sido impostos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Banco destaca que a alta alavancagem tende a limitar boa parte da melhora operacional e manter a geração de caixa sob pressão.

• Dow Jones: +0,13% (na abertura: +0,12%)
• S&P 500: +0,56% (na abertura: +0,74%)
• Nasdaq: +1,08% (na abertura: +1,52%)

O presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou nesta sexta-feira que “boa parte” das operações de produção de aço da empresa no Brasil estão mostrando prejuízo, pressionadas por importações elevadas. Mas, diferente de comentários feitos meses atrás, o executivo se mostrou mais otimista durante entrevista a jornalistas nesta manhã com as perspectivas de ações mais concretas do governo federal para conter o fluxo de material que tem chegado ao país, principalmente da China. “Demora demais a aplicar medidas antidumping, mas temos visto progresso e é uma das possibilidades que enxergamos como mais concretas”, disse o executivo. Segundo o vice-presidente financeiro da Gerdau, Rafael Japur, a empresa tem visto “de forma concreta” trabalho de técnicos do governo buscando as empresas siderúrgicas do país para avaliar os dados do setor. (Reuters)

“Os dados divulgados hoje apontam para sinais incipientes de perda de dinamismo no mercado de trabalho”, resume o Itaú BBA. “A taxa de desemprego subiu para 5,8% (ajustada sazonalmente), ante 5,7%. Apesar da queda na taxa de participação, o desemprego aumentou devido à redução do emprego, principalmente no setor informal. O emprego formal caiu pelo segundo mês consecutivo, enquanto os salários reais efetivos registraram um leve aumento de 0,1 ponto percentual”.

Dívida líquida expandida ficou em US$ 16,6 bilhões, mais perto da metade da faixa entre US$ 10- 20 bilhões prevista nas orientações da Vale

Vale (VALE3) atualiza projeções de custos de cobre e níquel

A Inpasa, uma das maiores produtoras de etanol de grãos da América Latina, anunciou o início da construção de sua nova unidade em Rio Verde (GO), onde investirá R$2,4 bilhões. A nova planta será a nona da companhia e a primeira em território goiano, fortalecendo a integração entre agricultura, energia e indústria, destacou a empresa, que prevê inaugurá-la no primeiro trimestre de 2027, de acordo com nota publicada pela empresa nesta sexta-feira. A Inpasa prevê utilizar milho, o sorgo e outros cereais. A usina está projetada para ter capacidade anual para processar 2 milhões de toneladas de grãos, resultando na produção de 1 bilhão de litros de etanol, 490 mil toneladas de DDGS (ração proteica para bovinos, suínos e aves), 47 mil toneladas de óleo vegetal e geração estimada de 345 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa. Segundo o presidente da Inpasa, Éder Odvar Lopes, a escolha de Rio Verde reflete uma “decisão estratégica baseada na infraestrutura logística do município, na força da produção agrícola regional e na vocação inovadora do agronegócio goiano”.

América do Norte continuou sendo o principal motor de crescimento da siderúrgica.

O balanço foi divulgado na noite desta quinta-feira (30) e apresentou lucro 11% superior ao observado no mesmo período de 2024. Confira os dados

O banco central Europeu deve manter suas opções abertas para mudanças nas taxas de juros nas próximas reuniões para reagir aos riscos, inclusive dos mercados financeiros, disse o formulador de política monetária do BCE François Villeroy de Galhau nesta sexta-feira. O BCE manteve a taxa de juros inalterada em 2% pela terceira reunião consecutiva na quinta-feira, o que Villeroy descreveu como uma boa posição, ainda que não definitiva. “Tendo em vista os vários riscos, inclusive os decorrentes dos mercados financeiros, devemos manter a total opcionalidade para agir conforme necessário”, disse Villeroy, que também é chefe do banco central francês, em um comunicado. “Mais do que nunca, será necessário um pragmatismo ágil, baseado em dados e previsões, em nossas próximas reuniões”, acrescentou. (Reuters)

A Petrobras informou nesta sexta-feira que fará uma redução média de 1,7% nos contratos de gás natural acordados com as distribuidoras em relação ao trimestre anterior, a partir do início de novembro. Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do preço do petróleo Brent e da taxa de câmbio real/dólar. Para o trimestre que inicia em novembro de 2025, a referência do petróleo Brent subiu 2,18% e o câmbio teve apreciação de 3,83% — isto é, a quantia em reais para se converter em um dólar reduziu 3,83%, notou a Petrobras. Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendido às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 33%, disse a empresa. As variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras.

O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou nesta sexta-feira que discordou do corte das taxas de juros desta semana por receio de que a inflação persistentemente alta e os sinais de pressão inflacionária se espalhando pela economia possam levantar dúvidas sobre o compromisso do banco central com sua meta de inflação, de 2%. Na medida em que há fraqueza no mercado de trabalho — a justificativa para a redução dos juros nesta semana –, Schmid disse que isso “muito provavelmente” envolve mudanças estruturais na tecnologia e na demografia, e não o estado da demanda subjacente que, a julgar pelos sólidos gastos dos consumidores e pelo investimento das empresas, mostra que a economia ainda tem impulso. “Não acredito que uma redução de 25 pontos-base na taxa básica de juros vá contribuir muito para aliviar a pressão no mercado de trabalho”, disse Schmid em um comunicado explicando seu voto divergente na votação de quarta-feira. Foram 10 votos a favor e dois contrários ao corte de 25 pontos-base, com o Fed decidindo reduzir a taxa básica de juros para a faixa de 3,75% a 4%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 11 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 179 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -14%, ou -R$ 0,45 (ontem: -11% ou -R$ 0,37)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,14 (ontem: -3% ou -R$ 0,08)

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em buscar laços construtivos e estáveis em uma reunião nesta sexta-feira, o que pode aliviar os temores de que ela adotaria uma abordagem mais combativa em relação a Pequim. A confirmação da conservadora linha-dura como a primeira mulher primeira-ministra do Japão na semana passada levantou preocupações de que as relações entre os vizinhos asiáticos poderiam se deteriorar. Uma de suas primeiras decisões foi acelerar a construção de uma defesa destinada a deter as ambições militares da China na região. “Reafirmamos o princípio geral da construção de um relacionamento estratégico e mutuamente benéfico entre o Japão e a China”, disse Takaichi após a reunião à margem da cúpula de dois dias da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) na Coreia do Sul. “Transmiti minhas preocupações, mas também levantei áreas em que podemos cooperar. Gostaria que essa reunião servisse como um ponto de partida para o Japão e a China”, acrescentou.

Investidores em Wall Street voltaram às compras, impulsionados pelos balanços do 3T25 de Amazon e Apple, que injetaram ânimo ao setor, depois das frustrações com Microsoft e Meta ontem. “Após uma reaceleração no crescimento da AWS e comentários positivos neste trimestre, acreditamos que os investidores recuperaram a confiança na capacidade da administração de manter uma posição de liderança no setor de IA”, disse Dan Ives, chefe global de pesquisa de tecnologia da Wedbush Securities, em uma nota sobre os resultados da Amazon.

• Dow Jones: +0,12%
• S&P 500: +0,74%
• Nasdaq: +1,52%

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, alertou na quinta-feira sobre a possibilidade de um colapso se a paralisação do governo se estender até a movimentada temporada de viagens do feriado de Ação de Graças e pediu aos democratas que forneçam os votos para reabrir o governo. Vance disse, após uma reunião na Casa Branca com os presidentes-executivos da American Airlines e da United Airlines, sindicatos e outras autoridades do setor de aviação, que uma paralisação até o final de novembro pode resultar em mais faltas de funcionários e em filas de segurança e atrasos de voos muito mais longos. “Pode ser um desastre. Realmente poderia ser, porque a essa altura estamos falando de pessoas que perderam três salários”, disse Vance. “Quantas delas não comparecerão ao trabalho?” A Delta Air Lines, a United, a Southwest Airlines e a American pediram ao Congresso que aprovasse rapidamente um projeto de lei de financiamento provisório, conhecido como resolução contínua ou “CR”, para permitir a reabertura do governo e a continuação das discussões sobre as disputas de políticas sobre financiamento à saúde. (Reuters)

O Ibovespa opera com alta nas primeiras negociações desta sexta-feira (31), aos 149,3 mil pontos, renovando a máxima histórica intradiária, no embalo do desempenho positivo das bolsas americanas, em meio à queda das commodities e à cautela dos investidores com os dados econômicos. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar oscila a R$ 5,38. As ações globais estão a caminho de registrar o sétimo mês consecutivo de ganhos e o dólar permanecia perto da máxima de três meses nesta sexta-feira, após os resultados da Amazon e da Apple reforçarem o otimismo e a expectativa de que os investimentos em inteligência artificial acabem impulsionando o crescimento. Os resultados acima do esperado da Amazon faziam suas ações subirem mais de 11% nas negociações de pré-abertura, enquanto uma previsão de vendas de iPhones impulsionava os papéis da Apple em mais de 2%. Isso compensava as quedas da Meta e da Microsoft, em meio a preocupações com os gastos crescentes em inteligência artificial. A agenda doméstica concentra atenções na taxa de desemprego e no resultado fiscal, além da repercussão de diversos balanços, como de Vale e Gerdau, que apresentaram números fortes e podem influenciar o desempenho do Ibovespa. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,16%, o S&P Futuro tem alta de 0,76% e o Nasdaq Futuro sobe 1,27%. (Felipe Alves)

A Telefônica Brasil poderá eventualmente analisar a aquisição de uma operadora de fibra dentro de sua estratégia de expandir sua base de banda larga fixa no país, depois de desistir da compra da Desktop, que tem rede concentrada no Estado de São Paulo. “Vamos fazer isso (crescer em fibra) ou via orgânica, que tem sido o principal caminho ou eventualmente analisar uma aquisição”, disse o presidente-executivo da Telefônica Brasil, Christian Gebara, em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira, após a publicação do resultado do terceiro trimestre da empresa na noite da véspera. “Não chegamos a um acordo (com Desktop). Nesse momento, não estamos nesse processo, se alguma outra coisa surgir, sim, podemos analisar, desde que compense a sobreposição (de rede), tenha a qualidade técnica que a gente necessita e preço”, disse o executivo. Gebara afirmou ainda que a parceria recente da Telefônica Brasil com a Perplexity, que oferece aos clientes um ano gratuito dos serviços da companhia de inteligência artificial, tem mostrado uma “adoção crescente de clientes”. Ele não deu detalhes.

Mudança ocorre para acompanhar o fim do horário de verão nos Estados Unidos.

Igor Cadilhac, economista do PicPay, diz que, nos números dessazonalizados, observa-se uma leve alta, de 5,6% para 5,7%. “Apesar do resultado levemente pior do que o esperado, o mercado de trabalho segue aquecido e operando próximo ao pleno emprego. Além disso, em conjunto com a elevada formalização apontada pelos dados do Caged, os indicadores sugerem que o Banco Central deve continuar atento à abertura do hiato do produto”. Já em relação à renda, o economista sublinha que o rendimento médio real habitual atingiu o maior nível da série, avançando 4% no ano. Combinado à baixa taxa de desemprego, esse movimento elevou a massa de rendimento real habitual a um recorde de R$ 354,6 bilhões. Considerando as implicações desse cenário para a inflação, o hiato do produto positivo segue sendo um desafio, ainda que em um contexto de NAIRU mais baixa. “Olhando à frente, com base nos dados recentes e na natureza cíclica do mercado de trabalho, esperamos que o aquecimento persista por um período prolongado, ainda que em meio a um processo gradual de desaceleração. Para 2025, projetamos uma taxa média de desemprego de 6%, encerrando o ano em 5,5%”.

André Valério, economista-sênior do Inter, sublinha que a taxa de desocupação ficou estável em 5,6% pela terceira leitura consecutiva, renovando o recorde de menor taxa de desocupação da série histórica. Combinada com a leitura do Caged, ontem, de adição líquida de 213 mil empregos, o cenário ainda é de um mercado de trabalho bastante robusto. “A Pnad continua indicando excelente números, com a população desocupada no menor contingente da série histórica, a população desalentada no menor nível desde 2015 e empregados no setor privado batendo recorde da série histórica, com novo recorde de empregados com carteira assinada”, diz. “Além do emprego em nível recorde, temos a renda também no maior valor da série histórica, com o rendimento real crescendo 4% no ano e a massa de rendimento real crescendo 5,5% no ano”. O economista pondera de que “há indícios de que possamos estar próximos a um ponto de virada no mercado de trabalho. A estabilidade pelo terceiro mês consecutivo na taxa de desocupação sugere pico no indicador, o que é evidenciado pelo comportamento da taxa com ajuste sazonal, que também mostra estabilidade nos últimos meses. Dado o caráter defasado do mercado de trabalho, é provável que vejamos uma deterioração na margem nas próximas leituras. O Caged já indica perda de dinamismo na margem”, A taxa de desocupação deve ficar relativamente estável até o final do ano e aumentar ao longo de 2026 até atingir 6,7%.

Os Estados Unidos cancelaram uma cúpula planejada em Budapeste entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após a posição firme da Rússia em relação às exigências da linha dura sobre a Ucrânia, informou o Financial Times nesta sexta-feira. A decisão foi tomada após um telefonema tenso entre os principais diplomatas dos dois países, disse o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem do FT. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Kremlin disse nesta sexta-feira que comunicados do Ministério de Relações Exteriores da Rússia e do Departamento de Estado dos EUA devem ser levados em conta, não reportagens na imprensa. Os planos para uma cúpula em Budapeste neste mês entre Trump e Putin foram suspensos depois que Moscou manteve as exigências, incluindo a de que a Ucrânia cedesse mais território, como condição para um cessar-fogo.

A Gerdau (GGBR4) reportou um Ebitda de R$ 2,74 bilhões no 3T25, um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior e 1% acima da estimativa do Itaú BBA e do consenso do mercado. “Os resultados seguiram a mesma tendência observada no 2T25, com uma melhora sequencial na América do Norte compensando amplamente a deterioração no Brasil. Acreditamos que as margens no Brasil podem apresentar uma leve queda adicional no 4T25 devido a um efeito residual negativo dos preços e menores volumes decorrentes da sazonalidade mais fraca. Por outro lado, as margens nos EUA podem permanecer saudáveis ​​apesar da sazonalidade fraca, com preços mais altos sustentando os spreads dos metais”. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 24.

João Daronco, analista da Suno Research, diz que resultado da Vale (VALE3) foi positivo, “com números bastante sólidos e ligeiramente acima das nossas expectativas”. Três fatores chamaram atenção do analista: o aumento dos volumes vendidos, que impactou positivamente o resultado da companhia; a eficiência nos custos, que já era esperada, mas veio acima do projetado; e melhores preços, tanto do minério de ferro quanto do cobre. “Quando analisamos o desempenho das ações nos últimos meses, observamos uma valorização significativa – de cerca de R$ 50 em junho para aproximadamente R$ 64 agora, um avanço de quase 30%. Isso mostra que o mercado já antecipava um desempenho forte”.

A sul-coreana Samsung Electronics afirmou nesta sexta-feira que está em “negociações avançadas” para fornecer seus chips de memória de alta largura de banda (HBM) de próxima geração, ou HBM4, para a norte-americana Nvidia. A Samsung, que planeja comercializar o novo chip no próximo ano, não especificou quando pretende lançar a versão mais recente de seu chip HBM, um componente fundamental dos chipsets de inteligência artificial. A SK Hynix, principal fornecedora de chips HBM da Nvidia, anunciou na quarta-feira que pretende começar a enviar seus mais recentes chips HBM4 no quarto trimestre e expandir as vendas no próximo ano. Em um comunicado anunciando a cooperação com a Samsung, a Nvidia afirmou que se trata de uma “colaboração fundamental no fornecimento de HBM3E e HBM4”, sem dar mais detalhes. Em um acordo separado, Samsung afirmou que comprará 50.000 chips de última geração da Nvidia para construir uma fábrica de semicondutores com inteligência artificial, visando melhorar a velocidade e o rendimento da produção de chips. (Reuters)

O gestor destaca que a desconfiança crônica da população em relação à própria moeda cria um ciclo de autossabotagem.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6 por cento nos três meses até setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 5,5 por cento por cento no período.

Analistas mostram maior otimismo com estratégia e após companhia passar por diversos momentos desafiadores.

Presidente afirma que fim do uso de combustíveis fósseis deve ser construído com responsabilidade ambiental e destaca papel da Petrobras na transição energética.

Especialistas do mercado, como Juan Hernandez, diretor da Vanguard na América Latina, e outros executivos falaram sobre diversificação de portfólios durante o Encontro Anual Sobre Índices e ETFs no Brasil 2025, promovido pela S&P Global.

O presidente da China, Xi Jinping, foi o centro das atenções em um encontro anual de líderes do Pacífico na Coreia do Sul nesta sexta-feira, reunindo-se com autoridades canadenses e japonesas depois de garantir uma frágil trégua comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse acordo, firmado pouco antes de Trump deixar a Coreia do Sul, pulando a cúpula de dois dias da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), esfriou as tensões crescentes entre as duas maiores economias do mundo, que abalaram o comércio global. Com Trump sendo o anfitrião da festa anual de Halloween da Casa Branca em Washington, Xi procurou apresentar a China como a campeã previsível do comércio livre e aberto no fórum, um papel que os EUA dominam há décadas. “Mudanças nunca vistas em um século estão acelerando em todo o mundo”, disse Xi aos líderes do bloco econômico de 21 membros nesta sexta-feira, na cidade histórica de Gyeongju.

A fabricante de chips norte-americana Nvidia e a montadora sul-coreana Hyundai Motor Group planejam investir US$3 bilhões para criar uma joint venture em inteligência artificial “física”, informou o gabinete presidencial da Coreia do Sul em uma reunião na sexta-feira.

As empresas da zona do euro estão vendo uma ligeira melhora nas condições de negócios, mas isso ainda aponta para um crescimento apenas modesto, mesmo que alguns setores, como o de inteligência artificial, estejam em expansão, mostrou uma pesquisa do BCE com empresas não financeiras nesta sexta-feira. O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros na quinta-feira, dizendo que a perspectiva econômica permanece em linha com suas projeções anteriores de crescimento lento mas constante, já que as questões das tarifas são compensados pelo consumo. “Muitas empresas estavam investindo fortemente em infraestrutura digital, dando origem a uma demanda substancialmente crescente por software e bancos de dados, particularmente soluções em nuvem e IA”, disse o BCE. As empresas disseram que esses investimentos são particularmente fortes nos setores financeiro e público e que a crescente implantação da inteligência artificial também está começando a perturbar o modelo de negócios das empresas de consultoria tradicionais.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,1% em setembro, de 77,5% no mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$17,452 bilhões. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo negativo de R$17,450 bilhões.

Metal brilha com o avanço das tensões globais, enquanto o dólar segue como refúgio tradicional; especialistas explicam como investir sem esnobar a segurança.

Diretora de Transição Energética da estatal destacou impacto positivo para investimentos, mas alerta que aumento do preço de referência do gás pode inviabilizar projetos futuros.

A perda de US$ 29,2 bilhões de Zuckerberg foi a quarta maior queda diária já registrada no índice da Bloomberg provocada por movimentos de mercado.

Crescimento dos ETFs no Brasil reforça a modernização das carteiras e a busca por eficiência..

O Ministério das Relações Exteriores da China confirmou a presença de Ding Xuexiang nesta sexta-feira (31).

A inflação da zona do euro permanecerá dentro ou perto da meta de 2% do Banco Central Europeu nos próximos anos e o crescimento deve se aproximar lentamente de seu potencial, mostrou uma pesquisa do BCE nesta sexta-feira. O BCE deixou as taxas de juros inalteradas pela terceira reunião consecutiva na quinta-feira, argumentando que as perspectivas de inflação permanecem, de modo geral, inalteradas, com o aumento dos preços oscilando em torno da meta de 2% e provavelmente permanecendo próximo a esse nível nos próximos anos. A Pesquisa de Analistas Profissionais do BCE, um dos principais insumos para as deliberações de política econômica, prevê que a inflação diminuirá para 1,8% no próximo ano e depois voltará para 2,0% em 2027, em linha com a projeção da pesquisa anterior, de três meses atrás, e 0,1 ponto percentual acima das estimativas do próprio BCE. No prazo mais longo, definido como 2030, a pesquisa vê a inflação em 2,0%, inalterada em relação ao terceiro trimestre.

A Irani Papel e Embalagem disse nesta sexta-feira que o lucro líquido aumentou no terceiro trimestre para R$42,1 milhões, representando expansão de 5,3% em comparação com R$40,0 milhões no mesmo trimestre do ano passado, de acordo com comunicado ao mercado. A receita líquida de vendas do grupo cresceu 4,7%, a R$433,5 milhões, enquanto o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 15,9%, a R$146,2 milhões. O volume de vendas de papelão ondulado caiu 8%, a 42.743 toneladas. Já os preços médios subiram 14,1%, a R$6.192 por tonelada, em virtude da estratégia da companhia de priorizar rentabilidade em relação a volume. A companhia encerrou o período com uma alavancagem financeira de 2,06 vezes, ante 2,26 vezes no ano anterior.

Sem ajustes, o lucro disparou cerca três vezes ante o desempenho de um ano antes.

Azul encerrou o mês passado com R$ 795,9 milhões em caixa e equivalentes, com R$ 2,647,6 bilhões em contas a receber.

As ações da Amazon saltavam quase 12% nas negociações de antes da abertura do pregão nesta sexta-feira, depois que o forte crescimento em sua unidade de nuvem e uma perspectiva de vendas otimista aliviaram os temores de que a gigante da tecnologia estivesse ficando para trás em relação aos rivais na corrida pela inteligência artificial. A receita da Amazon Web Services, que é o principal foco dos recentes investimentos da empresa em IA, cresceu 20% no terceiro trimestre, comparada com 40% do Microsoft Azure e 34% do Google Cloud. No entanto, analistas afirmaram que a aceleração representou um potencial ponto de virada para a Amazon.m A receita trimestral da empresa no segmento de serviços em nuvem, de US$33 bilhões, é mais do que o dobro da receita do Google, de US$15,16 bilhões. “Definitivamente, havia a preocupação de que a AWS perdesse participação de mercado para o Microsoft Azure e o Google Cloud”, disse Jed Ellerbroek, gerente de portfólio da Argent Capital.

A mineradora publicou seus resultados na noite desta quinta-feira (30).

Os preços do petróleo operam em queda, enquanto os investidores avaliavam a trégua na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, após o presidente Donald Trump reduzir as tarifas sobre a China depois de uma reunião com o presidente Xi Jinping na Coreia do Sul. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, pressionadas pela queda na demanda e pelo aumento dos estoques na China, mas as esperanças de um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo mantiveram os preços em trajetória de ganhos semanais e mensais.

• Petróleo WTI, -0,41%, a US$ 60,31 o barril
• Petróleo Brent, -0,31%, a US$ 64,80 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,56%, a 800 iuanes (US$ 112,51)

Os mercados europeus operam no vermelho, com investidores digerindo uma série de balanços corporativos divulgados esta semana e à decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros inalteradas. A inflação da zona do euro desacelerou um pouco em outubro e continuou a oscilar perto da meta de 2% do Banco Central Europeu, confirmando a mensagem do banco de que a economia permanece na trajetória relativamente benigna que havia sido projetada anteriormente.

• STOXX 600: -0,41%
• DAX (Alemanha): -0,34%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,50%
• CAC 40 (França): -0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,61%

O Nikkei, do Japão, liderou os ganhos na Ásia nesta sexta, com os investidores reagindo positivamente à trégua entre Washington e Pequim. Eles chegaram a um acordo comercial, ainda que parcial, durante uma reunião crucial na Coreia do Sul na quinta-feira, reduzindo a tensão em uma disputa sobre elementos de terras raras que ameaçava levar as duas maiores economias do mundo a uma guerra comercial declarada. O índice Kospi, da Coreia do Sul fechou em uma nova máxima de 4.107,5, após o recorde de quinta-feira. As ações de empresas de tecnologia dispararam depois que a Nvidia anunciou uma colaboração com o governo da Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de IA do país, utilizando mais de um quarto de milhão de GPUs da Nvidia.

• Shanghai SE (China), -0,81%
• Nikkei (Japão): +2,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,43%
• Nifty 50 (Índia): -0,43%
• ASX 200 (Austrália): -0,04%

Os índices futuros dos EUA operam de forma mista nesta sexta-feira (31), em meio aos fortes resultados das empresas de tecnologia Amazon e Apple na véspera. As ações da Amazon dispararam mais de 13% após a empresa reportar crescimento de 20% na receita de sua unidade de computação em nuvem no terceiro trimestre, superando as estimativas de Wall Street. Já a Apple avançou cerca de 3%, sustentada pelos sólidos números do quarto trimestre fiscal e pela projeção positiva para o trimestre de dezembro. Investidores também acompanham os pronunciamentos de autoridades do Federal Reserve, enquanto ainda avaliam os desdobramentos da reunião desta semana, que trouxe o corte de juros amplamente esperado, mas expôs divisões crescentes entre os formuladores de política monetária sobre os próximos passos da instituição.

• Dow Jones Futuro: -0,02%
• S&P 500 Futuro: +0,65%
• Nasdaq Futuro: +1,20%

O mês de outubro termina com otimismo nos mercados internacionais sobre o setor de tecnologia e com teleconferências de resultados de uma série de empresas brasileiras. As ações globais estavam a caminho de registrar o sétimo mês consecutivo de ganhos e o dólar permanecia perto da máxima de três meses nesta sexta-feira, após os resultados da Amazon e da Apple reforçarem o otimismo e a expectativa de que os investimentos em inteligência artificial acabem impulsionando o crescimento. Os resultados acima do esperado da Amazon faziam suas ações subirem mais de 11% nas negociações de pré-abertura, enquanto uma previsão de vendas de iPhones impulsionava os papéis da Apple em mais de 2%. Isso compensava as quedas da Meta e da Microsoft, em meio a preocupações com os gastos crescentes em inteligência artificial. Na agenda nacional, os mercados devem repercutir o lucro líquido de US$2,7 bilhões da Vale no terceiro trimestre, alta de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa realiza teleconferência para comentar o resultado às 11h. Também falam sobre seus balanços nesta sexta Telefônica, Gerdau, Marcopolo e Multiplan. (Reuters)

Investidores em Wall Street colocaram na balança a desconfiança sobre o que foi acordado no encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping; e os resultados da gigantes de tecnologia Alphabet, Meta e Microsoft, que saíram ontem e não agradaram o mercado na questão dos gastos com IA. As quedas das ações poderiam ser pior, não fosse o encontro entre Trump e Xi. Houve rotação para outros setores da economia, de modo que o Dow Jones até chegou a subir durante a tarde, antes de voltar ao vermelho. “É um dia de valorização”, disse à CNBC Jed Ellerbroek, gestor de portfólio da Argent Capital Management. Como o setor de tecnologia tem liderado o mercado recentemente, a movimentação dos investidores é “provavelmente algo natural e saudável”, embora “todos os sinais continuem indicando que o investimento em infraestrutura de IA está extremamente forte”.

O dólar voltou a subir diante do real, após três quedas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,31%, aos 99,53 pontos.

• Venda: R$ 5,380
• Compra: R$ 5,380
• Mínima: R$ 5,367
• Máxima: R$ 5,396

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 149.234,04 (máxima histórica)
• Mínima: 147.546,46
• Diferença para a abertura: +147,29 pontos
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,55%
• Terça-feira (28): +0,34%
• Quarta-feira (29): +0,82%
• Quinta-feira (30): +0,10%
• Semana: +1,78%
• Outubro: +1,74%
• 4T25: +1,74%
• 2025: +23,69%

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