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O Grupo Casas Bahia (BHIA3) levantou R$ 555 milhões por meio da oferta pública de cotas da primeira emissão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais (FIDC) GCB Fornecedores, veículo estruturado com objetivo de otimizar a operação de risco sacado da varejista.
A oferta de cotas, encerrada em 19 de setembro de 2025, foi dividida entre R$ 328 milhões em cotas sênior, R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas mezanino e R$ 113,5 milhões em cotas subordinadas júnior. As cotas sênior e mezanino foram integralmente adquiridas por investidores de mercado, enquanto a companhia subscreveu a totalidade das cotas júnior.
Ambipar (AMBP3) aprova emissão de debêntures no valor de até R$ 3 bilhões
Os recursos também serão destinados ao fortalecimento e simplificação da estrutura de capital da Ambipar
Embraer (EMBR3) levanta R$ 5,338 bilhões para recomprar títulos no exterior
Recursos serão direcionados para recompra de títulos com vencimento em 2028 e 2030
A gestão do fundo é realizada pela Riza Crédito Estruturado Gestora de Recursos, e a distribuição, administração e custódia ficam a cargo da Oliveira Trust.
Viva do lucro de grandes empresas
Segundo fato relevante, a operação fortalece o plano de transformação da estrutura de capital da empresa, ampliando fontes de crédito e reduzindo o custo de financiamento do Grupo Casas Bahia.